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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周四走低,标普500指数抹去年内迄今录得的多数涨幅,银行和科技股领跌。指标标普500指数本周下跌近1%,年内迄今接近持平,因很多最受市场青睐的个股上行动能枯竭。道琼工业指数收跌4.76点,或0.03%,至16,264.23点;标准普尔500指数下跌3.52点,或0.19%,至1,849.04点;Nasdaq指数收低22.346点,或0.54%,至4,151.232点。
欧洲股市小涨,受电信设备生产商阿尔卡特朗讯和石油集团道达尔升势带动。两家公司都获得中国新的订单。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.2%,报1,322.22点。英国富时100指数收低0.26%,报6,588.32点;德国DAX指数上涨0.03%,报9,451.21点;法国CAC-40指数收低0.14%,报4,379.06点。
**纽约汇市**
美元兑欧元和日圆小涨,此前美国公布的就业数据强劲,而新西兰元兑美元触及逾两年半高位,因新西兰经济数据暗示该国央行可能升息。美元兑日圆也小涨。交易商表示日本央行可能祭出新一轮刺激措施,尽管在去年4月已经宣布了史无前例的1.4万亿美元货币提振措施。更多的货币刺激计划会进一步削弱日圆。
**LME市场**
期铜反弹,因欧洲和中国需求改善,但美元上涨和持续担忧中国信贷状况限制了期铜涨势。期铝走势震荡,一英国法院否决伦敦金属交易所(LME)仓储改革计划,期铝最初下跌,但之后逆转走势。LME期铜最后买入价上涨0.77%,报每吨6,560美元,周三下挫1.4%。
**COMEX市场**
金价下挫约1%,自2月中来首次跌穿1,300美元,因良好的美国第四季经济数据削弱黄金作为对冲工具的吸引力。纽约商品期货交易所(COMEX)4月美国期金大跌8.70美元,收报每盎司1,294.70美元。
COMEX期铜周四收高,因原本押注价格下滑的交易商空头回补。5月期铜合约上涨2.75美分,或0.9%,收报每磅2.9930美元。
**NYMEX原油**
美国原油期货上涨超过1美元,触及三周高位,因强劲的美国经济数据,以及炼厂维护期结束暗示未来原油需求强劲。美国5月原油期货攀升1.02美元,结算价报每桶101.28美元,昨日攀升1.07美元。本周该合约已累计上扬近2%,在过去八个交易日中已有六日走高。
**ICE布兰特原油**
布兰特和美国原油期货双双上扬,5月布兰特原油期货LCOc1上扬0.80美元,结算价报每桶107.83美元。布兰特较美国原油溢价收窄0.22美元,至每桶6.55美元,盘中触及3月7日以来最窄6.00美元。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小跌,交易商表示,在三日连升后投资者锁定获利。
CBOT 5月大豆合约收低3-1/2美分,报每蒲式耳14.36-1/2美元。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨逾1%,从两日连跌中反弹,并触及三周高位,交易商称因此前美国公布的出口销售数据优于预期。5月玉米期货合约收高7 1/2美分,报每蒲式耳4.92美元。
美国小麦期货周四收高,交易商称,因技术性买盘和担忧美国大平原天气干燥对结束冬眠的硬红冬麦的影响。
指标CBOT 5月小麦在隔夜交易时段下跌,但因合约没能跌穿本周低位6.87美元而转升,在6.92美元触底反弹。5月小麦期货合约收涨13 3/4美分,或2%,报每蒲式耳7.10 1/2美元。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)棉花期货周四上涨1%,因美国出口销售强劲和实货供应紧张。上日期棉因价格涨至两年高位而大幅回落。
指标5月棉花合约收高0.90美分,或1%,报每磅92.56美分。
洲际交易所(ICE)原糖期货周四延续涨势,升至两周高位,交易员称,因忧虑恶劣天气将导致全球糖产量减少,加之技术信号鼓励基金买入。
ICE 5月原糖期货合约收升0.51美分,或2.9%,报每磅17.87美分,略低于日高17.89美分,此为3月12日来最高位。
全球债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债收益率下滑,七年期公债标售获强劲需求
据纽约3月27日消息,美国公债收益率周四保持在较低水准,此前美国财政部标售290亿美元七年期新债获得强劲需求,这是本周960亿美元新债发售的最后一批。
今日七年期新债标售得标利率为2.258%,较标售前二级市场交易水准低逾1个基点。
包括一些央行和大型资产经理人的直接投标得标率为33%,高于19%的均值。
“1月和2月的近期标售显示投资基金需求尤为强劲...我认为目前的情况是对中期公债仍有投资基金需求。”Stone McCarthy Research Associated固定收益分析师John Canavan表示。
近期公债收益率上升可能吸引投资者,此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周表示,美联储可能在结束目前购债计划后六个月升息,暗示可能早至明年春季加息。
“尽管过去两日出现了一些修正,但目前的收益率水准仍较之前看到的水准更有吸引力,感觉市场认为美联储会议后的即时反应已经耗尽动能。”Canavan称。
七年期公债跌1/32,收益率报2.26%,从周一触及的三个月高位2.34%回落,但仍高于叶伦讲话前的2.14%区域。
五年期较30年期公债收益率差周四收窄至179个基点,为五年最窄。自叶伦讲话后,中期公债表现一直不及较长期公债,因投资者在适应提前升息的可能性。
本周接近季末,对公债的需求也扶助标售结果。乌克兰紧张局势持续以及美股走势挣扎刺激的避险买盘对公债价格也有支撑。
“公债买盘部分是因地缘政治,部分是因股市。”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。
在美国公布数据显示经济稳步成长,上周初请失业金人数意外减少至约四个月最低后,公债收益率一度上升。
美国去年第四季经济成长环比年率由2.4%的初值上修为2.6%的终值,反映出消费者支出较之前估值更为强劲。
美国指标10年期公债升4/32,收益率报2.69%,数据公布后一度升至2.72%。
周四,美联储买入42.2亿美元2019年到期公债,周五将买入10亿至12.5亿美元2036-2044年到期公债。
[日本债市]公债价格下跌,受日股涨势打压
据东京3月27日消息,日本政府公债价格周四下滑,日本股市大幅反弹令债市承压。
指标10年期日债收益率涨0.5个基点,至0.630%。
10年期日债期货6月合约持平于144.71。
市场人士称,来自大型银行和地区银行的逢低买入需求限制了10年期日债的跌幅。
2.7万亿日圆的两年期日债标售吸引了可观的投资者需求。投标倍数升至6.58倍,而上月同档债券标售时投标倍数为5.15倍。
(数据来源:中国金融信息网 整理王晶)