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【研报精选】
国海证券:买入金浦钛业
钛白粉是脱硝催化剂中活性成分的载体,约占催化剂总重80%,占成本40%-50%。从普通钛白粉生产装置后再添加一个流程即可生产脱硝催化剂,单吨净利可增加1000元。徐州8万吨产能已完成土建,正在进行设备安装,届时总产能将达到18万吨。国海证券2014-15年的摊薄EPS分别为0.35元、0.47元,维持“买入”评级。
兴业证券:增持人福医药
作为国内麻醉镇痛药龙头企业,所属行业成长性好,政策壁垒高,核心产品竞争格局良好,成长空间广阔,去年受多重因素的影响,期间费用增长较快对利润增速有所拖累,但公司中长期发展趋势仍值得期待,暂不考虑非公开增发摊薄及财务费用下降的影响,兴业证券预估公司2014-16年的EPS分别是:1.05、1.31、1.64元,维持公司的“增持”评级。
军工行业:建议超配军工
兴业证券认为,建议二季度超配军工,选择军品占比高,动态估值相对较低,前期跌幅较大的品种,关注中航重机、航空动力、航天电子、中国重工、中国卫星、中航电子、哈飞股份。军工行业可能成为政府刺激经济的重要选项之一,在此背景下,军工行业全年投资、装备采购计划连同资金有可能提前核准下拨,另一方面,军工行业上半年业绩有望超预期。
家电行业:智能家居升温
国泰君安认为,智能家居行业在资本市场迅速升温的同时,对产业链的关注更多集中在靠近消费者的一端,在行业基础的生产环节、通讯协议、系统模块等环节重视不足。这些环节或将成为未来技能的投资热点与并购重组的高发地带。维持对行业的“增持”评级,推荐海信电器、美菱电器、美的集团等。
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