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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周三下滑,由科技股和材料股领跌,因美国和欧盟同意合作准备可能对俄罗斯实施更严厉的制裁后,地缘政治忧虑加重。股市仍然交投震荡,在美国经济数据直指经济持续改善后,主要股指在早盘多数上涨,但在午后扭转走势,因科技股大幅走低。道琼工业指数收跌98.89点,或0.6%,至16,268.99点;标准普尔500指数下跌13.06点,或0.7%,至1,852.56点;Nasdaq指数收低60.689点,或1.43%,至4,173.579点。
欧洲股市上涨,因乌克兰紧张局势缓和以及美国经济数据良好,扶助市场延续3月中开始反弹的涨势。西班牙股市表现出色,该国银行股Banco Santander SAN.MC和BBVA BBVA.MC均上涨2.1%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.7%,报1,319.38点。西班牙股市IBEX股指升1.5%,反映投资者预计欧元区二线国家经济正在加速复苏。英国富时100指数收高0.01%,报6,605.30点;德国DAX指数上涨1.18%,报9,448.58点;法国CAC-40指数收涨0.94%,报4,385.15点。
**纽约汇市**
美元兑日圆下滑,此前美国总统奥巴马的讲话,令围绕乌克兰的地缘政治忧虑重燃;而中国可能采取新的刺激措施的揣测,则提振新兴市场货币。
奥巴马在布鲁塞尔讲话,称如果俄罗斯不改弦更张,将加大对该国的孤立和制裁。此番言论带动了对避险日圆的需求,昨日西方才刚决定暂时不加大制裁力度,缓和了市场的担忧。
美元指数纽约尾盘升0.07%,报80.002。美元兑日圆跌0.22%,报102.035。欧元兑美元跌0.25%,报1.3792美元。
**LME市场**
期铜从上日触及的两周高位回落,但对中国将推出经济刺激举措的预期继续支撑铜需求前景。伦敦金属交易所(LME)金属全面下跌,期镍进一步回吐其近期升幅,因大量空头头寸浮现。LME三个月期铜收跌1.4%,报每吨6,510美元,周二升2%,为9月中来最大单日涨幅。
**COMEX市场**
黄金价格跌至近每盎司1,300美元,因令人鼓舞的美国制造业数据降低黄金对机构投资者的吸引力,金价挫跌至逾五周低位。美国2月耐久财订单反弹,令金价承压。交投最活跃的COMEX 4月期金合约收跌8美元,报每盎司1,303.40美元。初步数据显示,成交量较30日均值多约10%。
COMEX期铜周三收跌,在人民币下滑及投资者担心经济成长放缓之际,市场持续对中国经济体质感到担忧。COMEX 5月期铜合约收跌4美分,或1.3%,报每磅2.9655美元。
**NYMEX原油**
美国原油期货周三升穿每桶100美元,为一周来首次,因美国原油期货交割地库欣的原油库存连续第八周减少。NYMEX 5月原油期货合约收高1.07美元,或1.1%,报每桶100.26美元,为3月19日以来首次收于100美元上方。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油持稳,受尼日利亚和利比亚供应受扰和俄罗斯吞并克里米亚的紧张局势支撑。5月布兰特原油到期,录得0.04美元升幅,收报每桶107.03美元。
**EIA报告**
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,截至3月21日当周,美国原油库存增幅高于预期。
截至3月21日当周,美国原油库存增加661.9万桶,至3.825亿桶,分析师此前预期为增加280万桶。
当周美国汽油库存减少510.1万桶,至2.172亿桶,分析师预期减少130万桶。
包括取暖油和柴油的馏分油库存增加155.5万桶,至1.124亿桶,此前市场预期减少130万桶。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,连升第三日,交易商称,因美国库存紧张,投资者在市场多头套利。
5月大豆期货合约合约收高12美分,或0.8%,报每蒲式耳14.40美元。
CBOT玉米期货周三收低,连续第二个交易日下滑,交易商称,受乙醇库存增加及小麦期货重挫拖累。
5月玉米期货合约收低2美分,或0.4%,报每蒲式耳4.84-1/2美元。
美国小麦期货周三大幅下滑,交易商称,因美国大平原南部迎来多于预期的降雨量,且预期4月将会出现更多降水。
CBOT 5月小麦期货跌破7美元心理支撑位,收跌11-1/2美分,或1.6%,报每蒲式耳6.96 3/4美元,仍在本周的交投区间内。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)原糖期货周三创下三周来最大单日升幅,此前升穿上周高位吸引基金买盘。
ICE 5月原糖期货收高0.39美分,或2.3%,报每磅17.36美分,盘中升至约两周高位每磅17.53美分。
洲际交易所(ICE)棉花期货周三大跌2.6%,尾盘遭遇获利了结抵消投机性买盘的影响,期棉从两年高位回撤。
ICE指标5月棉花期货合约收低2.45美分或2.6%,报每磅91.66美分。盘中一度大涨超过3%,至97.35美分的两年新高,今日交投区间宽至6.52美分,为约两年内最宽。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债收益率下滑,五年期公债标售需求强劲
据纽约3月26日消息,美国公债价格周三延续升势,此前美国财政部发售的350亿美元五年期新债获得基金经理人等投资者的踊跃认购。
间接投标得标比率达到50.9%,但一级市场交易商得标比率仅占25.9%,远低于之前四次五年期公债标售均值47%。此次标售得标利率为1.715%,较标售前二级市场交易水准低约1.5个基点。
“需求良好,交易商得标比率非常低...看来有许多基金需求和海外需求。”道明证券里拉策略师Gennadiy Goldberg表示。
美国财政部将在周四发售290亿美元七年期公债,为本周960亿美元新债标售的最后一批。不过七年期公债标售的需求程度仍不确定,因同七年期公债相比,五年期公债通常获得包括央行在内买家更多的支持。
美联储(Fed)主席叶伦上周三表示,美联储可能在结束目前购债计划后六个月升息,暗示可能早至明年春季加息后,中短期公债表现最差。
这令部分投资者担心收益率可能必须进一步上升才能吸引担心加息的买家。同时收益率近期上升也令公债更具吸引力,特别是对在季末平衡投资组合的投资者。
五年期公债尾盘升8/32,收益率报1.67%,周三稍早报1.74%。该收益率周二一度高见1.77%,为1月9日来首见,叶伦讲话前该收益率还在约1.54%。
七年期公债升11/32,收益率报2.25%,周三稍早报2.32%,叶伦讲话前报2.16%。
根据标售前的市场交易水准,交易商预计七年期新债的得标利率为2.26%。
美国指标10年期公债升15/32,收益率报2.69%,周二尾盘报2.74%。
对周三130亿美元两年期浮息公债的需求是自1月推出以来最弱,认购倍数仅为4.67,2月为5.29,1月为5.67。非一级市场交易商得标比率约为37%,2月和1月分别为45%和47%。
随着投资者继续出脱收益率曲线趋平交易,收益率曲线也小涨。
美国10年期公债较可比德债利差扩阔至2006年来最宽,此前欧洲央行官员周二表示,欧洲央行可以采取多个措施压制欧元强势和应对通缩风险。欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示,负存款利率是压制欧元强势的一个选项,且欧洲央行可能会从银行购入贷款或其他资产,以帮助支撑欧元区经济。
美国10年期公债较可比德债利差周三盘初扩阔至1.188个百分点,周二尾盘报1.176个百分点。
周三,美联储买入26.3亿美元2021-2024年到期公债,周四将买入37.5亿至45亿美元2018-2019年到期公债。
(数据来源:中国金融信息网 整理王晶)