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中国保监会数据显示,2013年,外资保险公司在中国的市场份额较2012年略有增长,占比3.9%(2012年为3.5%)。其中,外资寿险公司市场份额为5.56%(2012年为4.77%),外资财产险公司市场份额为1.28%(2012年为1.21%)。外资保险公司在中国争取市场份额的过程中,虽然步伐跨度较小,但仍保持着持续稳定的增长趋势。
寿险同比增长25.6%
继2012年外资寿险同比增长23%之后,2013年外资寿险保费收入597亿元,同比增长25.6%,继续保持增长势头。其中,排名前五的外资寿险公司分别为工银安盛、友邦保险、中美联泰、中意人寿、招商信诺。
工银安盛自2012年7月成立以来不到两年时间,就从外资寿险排名中后一举跃至第一位,2013年保费收入同比增长116.5%。保费的快速增长也带来了更多资金需求。2013年11月,工银安盛注册资本增加20亿元至57.05亿元。招商信诺从2012年的第9名进入前五,保费收入同比增长75%。此外,交银康联2013实现保费收入13亿元,同比增长86.4%。
目前银行渠道无疑已成为银行系保险公司保费增长的重要助力。一位业内人士表示,未来几年将是银行系保险公司集中发力的时期,保费规模将随着扩张的加速而呈现爆炸式增长。
保监会数据显示,2013年,负增长的外资寿险公司有5家,分别为中英人寿、恒安标准、长生人寿、中新大东方、中法人寿,同比分别下降1.96%、19.7%、18%、12%、69%。
成立于2005年12月的中法人寿,由国家邮政局(现为中国邮政集团公司)与法国国家人寿保险公司共同出资,注册资本2亿元,双方各持50%股权。中法人寿成立之初,凭借邮政渠道得到较快发展,而自中邮人寿成立后,中法人寿的处境变得尴尬,保费自2009年开始由涨转跌。中法人寿成立至今从未增资,因此只能在限定区域开展业务。目前,中法人寿正面临股权转让的问题,中外股东将双双出让股权。
交强险拉动增长明显
2013年,外资财产险公司原保费收入为83亿元,同比增长23.6%。其中,中航安盟、美亚财险、利宝保险、安联财险、三星财险保费收入分别排名前五。
自2011年起变身为合资险企的中航安盟保持了较强增长劲头,2013年保费收入14.3亿元,同比增长102%,实现了合资以来连续3年实现3位数的保费增长。据悉,中航安盟注册资本金由5亿元增至11亿元的增资方案已正式上报保监会,由中航工业集团与法国安盟各出资3亿元。中航安盟副总裁拿有黎曾公开表示,公司近年来实现快速发展,主要是由于在农业保险经营理念、产品和服务等方面开展了一系列创新,激活了农业保险市场需求。
交强险对外开放已经1年零9个月,外资险企似乎已尝到了一些甜头。
除美亚财险外,中航安盟、利宝保险、安联财险、三星财险、富邦财险、国泰财险等正式开售交强险的外资险企,保费同比增速都超过了10%,尤其是富邦财险和国泰财险,分别同比增长102.7%和97.6%
一位经营交强险的外资财产险公司高管表示:“外资经营交强险后,车险保费占公司整体保费的比例有明显增长。从公司的业务结构来看,其车险业务占整体业务的比例约为70%。”
业务规模的增长加大了资金的需求。2013年,利宝保险、富邦财险、国泰财险均进行了增资。利宝保险在2013年3月及12月进行两次注册资本金的增加,共计3.4亿元,增资后注册资本达到10.7亿元。富邦财险注册资本增加1亿元至5亿元,国泰财险注册资本增加2亿元至6亿元。
正逐渐适应中国市场
一位业内人士表示,未来外资保险在中国的市场份额能否继续扩大,关键看各家公司的投入。外资保险公司多在一线城市开展业务,二三线城市机构较少,而中国一线城市的保险渗透率已相对较高,对于外资保险公司而言,未来的发展重点可更多考虑二三线城市。
上述人士指出,外资保险公司经营交强险,并非指望借交强险来盈利,更多地是希望以此促进其商业车险的销售,同时,能在客户中快速提升知名度,为公司的业务发展提供更多机会。
外资保险公司可以凭借其成熟的经验和技术,提供先进的核保制度、优质的理赔服务来满足客户需求,尤其是中高端客户需求。交强险在一定时期内能明显拉动其业务量,但能持续多久,尚不得知。外资保险公司在国内网点覆盖很少,是短期难以突破的困难。