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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市周二反弹回升,标准普尔500指数中止三日跌势,受助于辉瑞的优异财报,且投资者将焦点转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)接下来的刺激政策动向。
道琼工业指数收升90.68点,或0.57%,至15,928.56点;标准普尔500指数收涨10.94点,或0.61%,至1,792.50点;Nasdaq指数升14.354点,或0.35%,至4,097.962点。
欧洲股市周二反弹,结束三日跌势,受助于西班牙经济数据强劲,部分工业企业消息令人鼓舞以及新兴市场资产回稳。
西班牙IBEX指数升1.2%,表现超过泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数,后者升0.6%,报1,298.12点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数涨0.8%,报3,038.60点。
英国富时100指数收高0.33%,报6,572.33点;德股DAX指数升0.62%,至9,406.91点;法国CAC-40指数大涨0.98%,报4,185.29点。
**纽约汇市**
美元兑日圆和欧元周二小涨,因投资者重回股市和新兴市场,此前针对股市和新兴市场资产的抛售潮,将资金推向传统避险货币。
印度卢比兑美元升0.9%,报62.56卢比,土耳其里拉兑美元大涨约1.3%,报2.25里拉。美元兑日圆升0.3%,报102.84日圆,上周五曾跌至七周低点。欧元兑美元跌0.06%,报1.3661美元,从上周五所创的约三周半高位回落。澳元兑美元升至0.8770美元,涨0.35%,此前在欧洲汇市一度高见0.8821美元,远离上周五触及的2010年7月来最低的0.8660美元。
**LME市场**
期铜周二触及七周低位,因美元上涨且中国农历新年前需求淡静,尽管新兴市场回稳,扶助限限期铜跌幅。
LME三个月期铜下跌0.14%,收报每吨7,140美元,稍早触及12月10日来最低的7,135美元,令期铜本年迄今挫跌约3%。
三个月期铝收升0.23%,报每吨1,759美元。
三个月期锌收跌0.30%,报每吨2,004美元。
三个月期铅收高0.51%,报每吨2,154美元。
三个月期锡收升0.92%,报每吨22,050美元。
三个月期镍收低0.07%,报14,140美元。
**COMEX市场**
金价周二下滑,延续昨日跌势,因全球股市从一个月低点反弹,且新兴市场在遭遇三日抛售后回稳。
交投最活跃的COMEX 2月黄金期货收低12.60美元或1%,报每盎司1,250.80美元,为2013年12月9日以来最大单日百分比跌幅。
COMEX期铜周二连跌第五日,因春节前夕中国买盘放缓,且投资者静候为期两天的美国央行政策会议结果。
交投最活跃的COMEX 3月期铜收低0.6美分或0.2%,至每磅3.2530美元,创2013年12月6日以来的最低结算价。
**NYMEX原油**
美国原油期货周二上涨约2美元,结算价为今年来最高,且美国原油较布兰特原油贴水收窄,因交易商预期数据将显示美国原油交割地库欣的原油库存将大减。
NYMEX 3月原油期货上涨1.69美元或1.8%,结算价报每桶97.41美元。美国原油价格反弹,之前两个交易日共累计下跌1.60美元或1.6%,油价录得今年以来的最高结算价。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油上升,但升势不及美国原油。布兰特原油扭转周一的跌势,当时因担忧新兴市场和认为中国经济放缓。
洲际交易所(ICE)布兰特原油盘中触及107.79美元日内高位,上涨1.10美元,之后收高0.72美元或0.7%,结算价报每桶107.41美元。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二在清淡交投中下跌,交易商称,因技术性卖盘,以及忧虑中国可能取消部份美国订单,将部份美国大豆订单转为由南美供应。
CBOT 3月大豆期货下跌2-1/4美分,收报每蒲式耳12.85-1/2美元。
3月豆粕合约收低2.3美元,报每短吨428.6美元。
3月豆油合约收高0.34美分,报每磅37.40美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二涨跌不一,交易商称,近月3月合约连升第五日,受助于现货市场走高。
3月玉米合约升1/4美分,或0.06%,收报4.32美元。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨,交易商表示,因忧虑美国中西部严寒将冻死作物,且埃及订单引发技术性买盘和回补空头。
CBOT 3月小麦期货结算价报5.66美元,上涨2-1/2美分。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)期棉周二小涨,在昨日重挫后受技术性因素推动的买盘和逢低承接带动反弹,但投资人仍担心新兴市场成长和需求减弱。
交投最活跃的ICE 3月期棉收高0.1美分,或0.1%,报每磅84.35美分。
纽约期糖周二从数年低位反弹,因套利相关交易诱发投机客回补空头。
洲际交易所(ICE)3月原糖期货上涨0.22美分或1.5%,收报于每磅15.02美分,之前盘初曾跌至14.70美分,创现货月合约自2010年6月来最低位。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债价格小涨,因耐用品订单数据疲弱
据纽约1月28日消息,美国公债价格周二小涨,此前数据显示美国12月耐用品订单意外下滑,刺激了对公债的避险买盘,但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布货币政策决定前,市场气氛紧张,涨势受限。
美国商务部公布,12月耐用品订单下滑4.3%。
法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示,“这确实显示美国经济状况更为低迷。”
美国财政部发售320亿美元两年期公债,周三将首次发售150亿美元两年期浮息公债,本周还将发售350亿美元五年期和290亿美元七年期公债。
新债供应帮助限制了公债价格的升幅,而且围绕美联储货币政策会议结果的不确定性也令市场承压。美联储将在周三下午结束会议,发布政策决定。
美联储在考虑是否进一步缩减购债计划。该计划旨在拉低长期借款成本,扶助经济。
“交易商翘首以盼美联储的行动。”Nomura Securities International美国利率策略部门主管George Goncalves表示。
美联储在去年12月缩减每月购债规模100亿美元至750亿美元。一些分析师预计美联储将在本周再度缩减100亿美元。
新兴市场资产周二回稳,此前大跌三日,但发展中经济体出现困境迹象才几天,交易商不敢怠慢,这也带动了一些对美国公债的避险买盘。
投资者静待土耳其央行是否会升息,以扞卫里拉汇率。
“还没完,”法国巴黎银行的Kohli谈及新兴市场资产大跌时表示,“投资者感觉可能还将进一步走软。”
指标10年期公债升4/32,收益率报2.752%,略低于周一尾盘的2.766%。
强劲的美国房价和消费者信心数据对公债价格影响不大。
周二发布的一调查显示,美国11月独栋房屋价格较10月升幅略高于预期,而按年增幅则为约八年最大。
按季节调整后,11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.9%,预估为上升0.8%。美国11月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.7%,和预期一致,升幅为2006年2月来最大。
另一调查显示,美国消费者信心1月增强,因消费者对企业状况和就业市场更为乐观。
美国经济谘商会周二公布,1月美国消费者信心指数为80.7,为8月来最高,12月消费者信心指数被下修为77.5,前值公布为78.1。
美联储周二买入29.9亿美元2021年5月至2023年8月到期的公债,但对公债价格影响甚微。
[日本债市]10年期公债价格走高,美联储会议前市场谨慎情绪弥漫
据东京1月28日消息,日本公债价格周二涨跌不一,10年期公债收益率小降,市场交投清淡,因投资者为美联储可能会再次减少刺激措施而作准备。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周召开政策会议时,可能保持其精心措辞的宽鬆货币政策信息,尽管失业率意外大幅下降可能使得该信息的核心内容变得无关紧要。
10年期和30年期公债利差走阔2.5个基点,从99.5个基点升至102个基点的一周高位。但据交易商透露,公债现货市场成交限于超长期券种。
中期债方面,一些交易员试图出脱五年期公债(周一曾有一家大银行出售该年期券),另外一些投资者则试图买进六年期日本公债。
超长债方面有一些企业养老基金的零星卖盘,因日本央行避免直接买入操作,同时一些政府养老基金逢低买入超长期日债。
超长债午后延续跌势,尽管财务省3,000亿日圆月度提高流动性债券标售的结果好于预期。
两位中等资产管理公司的基金经理人今日上午对IFR表示,他们认为指标10年期公债收益率暂时不会跌破0.60%大关,因这个水准上面临强大的价格阻力。
此外,一家大型商业银行继续不断抛售长期市政债和政府担保债券。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)