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汇冠股份(300282)1月14日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购旺鑫精密100%股权,并募集配套资金。公司股票将于1月15日复牌。
根据方案,旺鑫精密100%股权预估值约为10.72亿元,经协商拟确定本次交易价格为10.70亿元。其中,公司拟向标的资产全体股东支付现金对价2.568亿元,占全部对价的24%;并向交易对方发行股份支付对价8.132亿元,占全部对价的76%,非公开发行股票价格为每股19.13元。
此外,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集资金总额不超过3.56亿元,发行价格为每股不低于17.21元。配套资金部分用于支付本次交易中的现金对价,剩余部分作为标的公司的运营资金,提高本次交易整合绩效。
据介绍,旺鑫精密是智能终端部件的专业提供商,专注于智能手机精密结构件和平板电脑结构件的研发、设计、生产和销售,其拥有2项发明专利、11项实用新型专利、16项软件著作权,在智能手机精密结构件领域,旺鑫精密产品应用于联想、三星、中兴、华为、宇龙、海尔、TCL等移动智能终端品牌机型。
产品方面,2013年10月之前,旺鑫精密的主要产品为智能手机精密结构件,从2013年10月份开始,旺鑫精密开始生产平板电脑结构件。未来,旺鑫精密将继续以智能手机、平板电脑为发展方向,保持在移动智能终端精密结构件领域的竞争优势。
数据显示,截至2013年9月30日,旺鑫精密总资产为6.75亿元,净资产为1.95亿元,公司2011年度、2012年度及2013年1-9月分别实现营业收入2.86亿元、5.12亿元和5.73亿元,净利润分别为3398.34万元、3895.15万元和4516.60万元。同时,交易对方承诺,旺鑫精密2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于9500万元、11500万元、14000万元。
汇冠股份表示,本次交易完成后,旺鑫精密成为公司全资子公司,有助于公司增强智能终端部件整体提供能力,构建“智能终端部件整体提供商”版图,共享结构件、触摸屏共同下游大客户资源的协同价值,进一步丰富和拓展公司产品线,使得公司整体产品结构更为多元化,更好地满足下游客户需求。公司将利用在智能终端关键部件触摸屏领域的多年技术和客户积累,持续加强新产品线对盈利能力的驱动作用,致力于成为“国内领先的智能终端部件整体提供商”。