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渤海租赁拟81亿收购集装箱租赁公司,今日复牌。盘面上看,渤海租赁开盘一字涨停,该股报8.03元,成交281万元。
9月29日晚间,渤海租赁发布购买资产及配套募资草案,公司拟通过下属全资控制的特殊目的公司GSC向海航集团控制的境外下属公司GSCII收购其持有的Seaco SRL100%股权。同时,公司股票将于2013年9月30日起复牌。
以评估值为基础,Seaco SRL100%股权的交易价格确定为81亿元,交易对价为支付现金及承接GSCII对Seaco SRL的债务,其中,现金支付金额约为72亿元,承债金额约为9亿元。
据草案,渤海租赁将向控股股东海航资本定向发行股募集资金15亿元,以及向不超过10名特定投资者募集配套资金不超过20亿元,全部用于支付交易对价,剩余资金由渤海租赁以自有资金或通过其他融资方式解决。
其中,渤海租赁拟以6.93元/股的价格,向控股股东海航资本定向发行股份2.16亿股;同时,渤海租赁以6.93元/股的价格,向不超过10名特定投资者发行股份不超过2.89亿元,合计发行不超过5.05亿股,占发行后渤海租赁总股本的比例不超过28.46%。
截至2013年3月31日,经收益法评估,Seaco SRL股东全部权益的账面价值为40.62亿元(合并口径),评估值为81.63亿元,增值率为100.96%。
海航集团于2011年通过其全资子公司GSCII收购了Seaco SRL100%股权。根据交易各方于2011年7月29日签署的《股权购买协议》,该次收购价格为10.49亿美元,按2011年12月31日人民币汇率中间价(1美元兑6.5757元人民币)计算,折算为人民币的金额为68.98亿元人民币。本次交易价格较前次交易价格相比增长人民币12.02亿元,增幅为17.43%。
据悉,Seaco SRL作为全球领先的集装箱租赁公司之一,拥有并管理超过110万TEU的标准集装箱,其集装箱出租率、回报率均处于行业领先地位。Seaco SRL业务网络覆盖6大洲,为世界80多个国家和地区的客户提供全方位的集装箱租赁服务,主要客户涵盖世界十大集装箱航运公司。根据Drewry航运咨询公司(Drewry Maritime Research)2012年的集装箱租赁市场调查数据,以TEU为计算单位,Seaco SRL世界排名第6位。
据资产评估报告,Seaco SRL 2013年至2016年的净利润预测数分别为9599.5万美元、9247.3万美元、1.02亿美元、1.21亿美元。若Seaco SRL实际净利润低于预测数,GSCII将以现金方式向GSC做出全额补偿。