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东方雨虹9月9日走强,截至9:33,该股报25.09元,涨6.99%。
【消息面】
8日晚间,东方雨虹公布的非公开发行A股股票预案显示,公司拟以22.39元/股的底价,向不超过十名特定对象发行不超过5700万股股票,预计募资12.73亿元。
根据预案,此次非公开发行预计募资总额不超过127338万元,扣除发行费用后,将用于实施唐山年产4000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目、咸阳年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目、徐州年产9万吨防水涂料项目、锦州年产2000万平方米防水卷材项目、德州年产1万吨非织造布项目以及偿还银行贷款。
作为行业内规模最大、市场占有率领先的龙头企业,公司明确表示,当前建筑防水材料行业面临巨大市场空间和良好发展机遇,为此公司期望通过市场战略布局和产业自然延伸,为公司下一步可持续增长创造条件。下一步,公司将继续实施全国市场布局,拟选择合适的市场区域和建设地点,进行生产基地建设和市场布局,进一步提高公司在全国市场的占有率和竞争实力。同时,公司将在现有防水材料主业的基础上,利用自身业务规模、销售实力等竞争优势,向上游等相关产业自然延伸,在对公司原有主业实力形成有效促进的同时,打造新的盈利增长点,未来形成协同发展的局面。
对于本次非公开发行,公司认为将解决部分地区产能限制,进一步提升业务经营实力。据悉,华北地区、华东地区均为公司目前最重要的市场区域,但公司在北京和上海的生产基地产能利用均已达到上限,为此公司将通过此次募资在唐山和徐州新建生产基地。东北地区是公司未来重点拓展的目标市场,公司募资后将在锦州生产基地新建2条1000万平方米防水卷材生产线,进一步提升公司在东北地区的产能。
此外,公司认为本次非公开发行还可拓展公司生产经营地域,实施全国市场布局战略;核心业务带动延伸产业,打造新的盈利增长点;优化财务结构,提升盈利能力。