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房地产板块集体暴涨,金地集团(600383)冲击涨停,万科、招商地产(000024)、保利地产(600048)、华夏幸福(600340)、首开股份(600376)涨超4%。
消息面上,政治局会议表态"积极释放有效需求,推动居民消费升级,保持合理投资增长,积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化,促进房地产市场平稳健康发展" ,;我们认为:1.这是2013年新一届政府第一次就"房地产市场"进行旗帜鲜明的表态,其重要性无论怎么强调都不过分; 2这是数年来第一次强调保持合理投资增长,促进房地产市场平稳健康发展,而不提房价合理回归(新政府从不提房价合理回归) ; 3这不意味着要重回2009年,而是管理层清楚的意识到,广大二三四线城市并无房价过快上涨压力,一线的问题不是调控力度问题,是资源配置问题,现在当务之急是防止开发投资快速回落,避免出现鬼城,绝不是防范行业过热;4行业面临多重拐点,销售数字在未来2个月也会在环比和同比方面有改善;5,完全不能理解万科和保利这些公司为什么只能有6倍。我们坚信,研究不毁灭价值,价值投资不毁灭价值投资者,讲基本面和估值决不会输在起跑线上,我们对房地产业的平稳成长有100%的信心。
另外,国土部发布的数据显示,上半年我国建设用地供应总量同比保持增长,其中住房用地供应增长36.9%,高于近5年同期平均水平。十大龙头房企上半年销售额同比上涨近三成。