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腾讯控股(00700)昨公布业绩,去年纯利升约24.8%至127.3亿元,略高于预期,末期息由0.75港元增至1港元。主席马化腾称,数月内将参考流动游戏形式,测试微信的收入模式。今日开市急跌逾5%,现跌4.49%报2512港元。
高盛发表报告指,腾讯(00700)去年第4季度收入及经营溢利大致符预期,非美国通用会计准则每股收益较该行估计的高17%,主要是附属公司的一次性税项拨回。
高盛认为,腾讯将因推广新业务而令开支增加,故微降该公司2013及14年每股盈利预测2%和1%,分别为11.04元和13.99元,而2015年每股盈利预测为17.12元,另将该公司的目标价由305元微降至304元,但维持“买入”评级,主要风险为传统游戏和电子商务成本。
高盛指出,腾讯旗下微信业务录得每月1.9亿个活跃用户,成为内地最大的智能手机社群,带动公司的移动业务。腾讯管理层强调会将WeChat扩展至海外,该行相信腾讯未来季度需要增加营销支出。另外,该行预期腾讯的桌面游戏将继续表现平稳。