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《证券市场周刊》近日二次探访康美药业(600518)(600518.SH)普宁“本部相关土地”,结果发现所谓916亩项目用地绝大部分竟是百米荒山,而对此前媒体质疑的7.6亿元土地开支虚增问题,该公司也尚给出明确回应。在此背景下,四季度末重仓该股的多位基金经理对此缄默,或拒绝回应投资逻辑,或顾左右而言他。
康美药业谜团未解
《证券市场周刊》近日发表《康美谎言第二季》,文章称经对申万罗鶄“发现”的、已在报表上按无形资产入账的土地进行实地调查进一步发现,这片“土地”竟为一座高约140米的荒山。
这是继2012年底《证券市场周刊》发表《康美谎言》,质疑康美药业“涉嫌累计至少虚增18.47亿元资产,这个数字几乎是康美2002-2010年9年净利润总和”后第二次实地探访提出的质疑。
康美药业发布的澄清公告随即确认了这份“土地”确实为荒山。记者进一步折算发现,这块总价7.6亿元的荒山竟然折合每亩价格约83万元。价格并不比毗邻的普通开发用地低。
对此,北京中银律师律师事务所付明德律师表示,证监会已经受理了其实名举报的康美药业涉嫌财务造假案。而上海一位散户则怒斥该公司称,“骗子公司说什么都没用了” 。但对于这样一家财务数据有严重瑕疵、机构及投资者纷纷存疑的上市公司,却有公募基金乐此不疲持有或买入。
公开数据显示截至2012年四季度末,大成基金旗下以大成蓝筹稳健为首有6只基金联合持有康美药业7334万股,合计持仓占康美药业流通股市值比例3.34%;而在所有持股康美药业的58只基金中,华宝兴业行业精选和中银持续增长分别以1932万股和2206万股的增持量成为“最自信”的增持者。
宝盈基金旗下投资总监管理的宝盈鸿利收益和宝盈泛沿海区域增长也分别持股康美药业125.3万股和484.1万股,基金经理王茹远管理的宝盈核心优势灵活也有少量持股。
对于投资者和媒体疑问,为何基金公司屡屡拒绝回应。鼎锋投资总裁李霖君在近期一篇题为《鼎锋这五年》中的一番话耐人寻味。“(当年)对公募基金经理们的言行奉如至宝,羡慕他们调研还有车接车送,还能与董事长单独交流。慢慢的发现他们对行业和公司的理解并不是那么深入,稍微问细一点就答非所问,不知所云了,有些逻辑和观点其实也不那么严谨。据说巨型投资公司高手都是政治斗争的大师,而不是最优秀的分析师和基金经理。”-