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节前最后一周大盘仍然保持活跃,随着大盘的上涨,最牛指基净值已涨20.84%,超过标准股票型第一名金鹰行业优势的14.63%。专家建议,在牛市或反弹中,指数基金往往战胜普通股票型基金,建议基金投资者关注。
指数基金跑赢普通股基
大盘在去年年底从1949点绝地反弹,新年以来继续震荡上攻。在上证综指今年以来涨幅超6%的背景下,指数基金持有人终于迎来扬眉吐气的一刻。WIND数据显示,截至2月日,标准指数型基金平均涨幅高达9.93%。相较而言,普通股票基金整体上保持正收益,但大部分没有完全抓住市场的反弹,标准股票基金今年以来净值平均上涨8.5%。最牛指基净值已涨20.84%,超过标准股票型第一名金鹰行业优势的14.63%。
WIND统计数据显示,截至2月6日,A股市场541只开放式股票基金中,共有184只今年以来涨幅超过10%。其中,绝大部分是指数基金。而从指数基金的细分品种来看,今年以来,被动指数型基金平均复权单位净值增长率为9.89%,增强指数基金的平均净值增长率为10.50%。其中,国泰上证180金融ETF今年以来净值上涨20.84%。
相较于部分主动投资的股票基金,指数基金抢占了反弹先机。截至2月6日,标准股票基金今年以来净值平均上涨8.5%,落后于指数基金的涨幅。据粗略统计,今年以来,约12只偏股方向基金的净值涨幅不到6%。
反弹市首选指数基金
有专家建议,指数基金的股票仓位较高,在反弹市往往能取得更好的收益。和其他积极管理类型的基金相比,指数型基金具有一些明显的优势,跟踪基准指数,具有巨大的成本优势,可以实现“赚了指数就赚钱”。同时能有效降低非系统风险和基金管理人的主动择股风险。另外,基金收益的可预测性强,基金业绩表现相对稳定,适合个人投资者进行长期投资。
上述人士称,指数基金跟踪某一指数,按指数构成购买成份股,可以更广泛地进行分散投资。任何单个股票的波动都不会对指数基金的整体表现构成影响,从而分散了系统性风险。另外,由于指数基金所盯住的指数一般都具有较长的历史可以追踪,在一定程度上指数基金的风险是可以预测的。(金牛理财网)