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投资视点:台湾LED龙头企业晶元光电大陆开始扩展MOCVD(厦门开发晶、常州晶品)设备,我们认为:首先,对未来预期的看好(设备定购到量产3-9个月),其次是对中国市场的布局加速,尤其是在背光和普通照明市场方面,预计2013年下半年LED普通照明市场将有望加速渗透。LCD面板方面中大尺寸仍是以产品结构调整及技术创新为热点,行业淡季新技术导入、产线改造加速;中小尺寸低端智能机、平板电脑用面板持续热络,中大尺寸触控、OGS加速渗透。投资建议:LED方面事件性驱动--高送转、业绩超预期为热点,应用面中期依旧看好背光: LCD面板:新技术导入及材料厂商持续关注;事件驱动--重组、产业链整合概念受追捧。业界动态: (1)开发晶增订多台Veeco MOCVD机台(2)LED竞争加剧全球掀LED标准制定潮(3)三星停产传