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2013年新年伊始,按惯例又到了盘点内地基金市场“成绩单”的时候。梳理过去一年乃至更长时间的基金公司和单只基金的表现,寻找“长短跑”冠军,或可帮助投资者从茫茫“基”海中寻找到更具投资价值的投资目标。
十大基金公司比拼“耐力”
伴随2012年三年来首度年线收阳,内地基金市场的三年期业绩排名也同时出炉。而被视为业内“豪门”的十大基金公司,其“耐力”比拼的结果尤其引人注目。
海通证券日前发布基金公司权益类资产绝对收益排行榜显示,截至2012年末,前十大基金公司三年期业绩冠军“花落”嘉实基金。其成绩在同期可比的60家基金公司居于第二位。
银河证券数据显示,截至年末,嘉实基金旗下5只基金居同类型前10,其中普通封基嘉实泰和、QDII指数股票型基金嘉实恒生国企分别以14.61%和14.88%列同类产品榜首。在偏股型基金(股票上限80%)中,嘉实成长和嘉实增长分别以9.92%和5.55%的净值增长率位居第3和第8位;嘉实研究精选及嘉实优质基金分别以16.08%和12.19%的年度净值增长率,在274只标准股基中居前1/5。
新基金八成盈利
随着基金产品审批通道的放开,2012年新基金发行数量激增,全年共首发260只基金,首发规模6447亿元,平均单只基金25亿元,首发总规模比2011年增长134%,突破2007年牛市创下的5000亿元纪录。
统计显示,截至2012年底,年内成立的新基金中349只保持了正收益,65只收益为负,盈利新基金超过80%(A、B/C级分开统计)。
值得注意的是,“赚钱”新基金集中在少数基金公司手中。2012年发行只数超过5只以上的基金公司中,只有华安(10只)、易方达(9只)、中银(9只)、华夏(8只)、汇添富(8只)、交银施罗德(6只)、银华(5只)7家公司录得全线正收益,其中有四家位列2012年度公募总规模前十名。
产品布局方面,上述7家公司基本兼顾股债两大品种,在当年股债两市双震荡行情中实现全面开花实属不易。
指数基金拼定位混合基金比配置
除了基金公司整体实力之外,2012年各品种业绩冠军的表现也同样值得关注。指数基金拼的是跟踪标的的定位,混合基金比的则是大类资产的配置能力。
2012年分级指基急速扩容,年全年共发行21只,较上年猛增233%。截至年末,当年成立的分级指基中,泰信中证锐联基本面400分级指基以成立以来8.4%的总回报率,在分级指基中居于榜首。
同期,泰信中证锐联基本面400分级指基杠杆份额泰信基本面400B自成立以来总回报率达14.6%,基本实现了2倍的初始杠杆比率,收益在同期成立(2012年9月)的6只分级指基以及全年成立的21只分级指基中分别排名第一、第三。
从成份股行业分布来看,中证锐联基本面400指数主要分布在化工、房地产、机械设备、商业贸易以及有色金属等周期性比较强的行业,这些行业的波动性普遍比较强,当市场反弹时其涨势将超越市场表现。
而在混合型基金的角力中,国投瑞银旗下两只基金双双胜出。晨星统计数据显示,截至上年末,国投瑞银稳健增长混合基金过去一年累计总回报率达到14.25%,在90只标准混合型基金中排名第1;国投瑞银新兴产业混合基金以12.30%的回报率排名第2。前者还在过去两年和三年的总回报排名中分别位列第2名和第1名。(记者潘清)