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宏观,股指:
国际:
1、美国债券和股票交易将于周三正式重开,此前纳斯达克股票市场和纽约证券交易所也已确定周三重开。
2、欧盟委员会和欧洲央行上周末结束了对西班牙银行业救助计划的首次评估后发表声明宣布,西班牙资产管理公司(SAMC)将于12月1日启动“坏账银行”。这为欧盟如期拨付1000亿欧元救助西班牙银行业项目的首笔援款铺平了道路,标志着西班牙银行系统朝着彻底修复和改革向前迈进了一步,有助于重塑投资者信心。不过,“坏账银行”仍面临资金来源等困难的威胁,且在欧洲稳定机制(ESM)获准直接为成员国银行注资前,西班牙政府负债将因重组银行业而雪上加霜。
3、希腊财长雅尼斯-斯托纳拉斯(Yannis Stournaras)周二称,政府将把对一项最新财政紧缩措施的投票时间再度推迟一周。这项总额为135亿欧元的财政紧缩措施将在下周提交给国会审批。
4、据彭博报道,随着主权债务危机进一步遏制经济增长和投资,德国失业率三年来首次上升。德国10月失业人数增长幅度为经济学家预期的两倍。德国联邦劳工局周二称,该国10月失业人数经过季调后较9月增长2万人至294万人。接受彭博调查的31位经济学家的中位预测为增长1万人。10月德国经过调整后的失业率由8月份创下20年新低的6.8%升至6.9%,9月失业率调整后升至6.9%
5、日本央行维持基准利率0-0.1%不变,增加资产购买计划11万亿日元(约合1380亿美元),至91万亿日元。该行还宣布,为鼓励金融机构更积极地向企业和个人放贷,日本央行将根据金融机构的要求,对于后者的新增贷款进行低息长期供给,且资金供给总额不设上限。
6、日本10月Markit/JMMA制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整后降至46.9,而9月为48.0。日本9月份工业产出环比下滑4.1%,同比跌8.1%,央行刺激经济的压力进一步加大。由于与中国交恶和需求萎缩,汽车制造商和钢铁厂削减产量。
7、印度财长齐丹巴兰(Palaniappan Chidambaram)周一宣布,要把2017年财政赤字占GDP之比从目前的5.3%降至3%,与欧元区对国家预算赤字的上限一致。周日印度内阁重组,齐丹巴兰执掌财政部推进改革。
8、今日关注:
时间数据、事件前值预测值
15:45法国9月PPI月率1.20%
17:00欧元区9月失业率11.40%
18:00欧元区10月CPI初值年率2.60% 2.50%
欧元区财长召开电话会议,讨论希腊问题
国内:
1、据统计,截止今年三季度末,QFII出现在139家上市公司的前十大流通股东中,其中76只个股为一些QFII今年三季首度介入。统计还显示,在QFII的新生力量趁市场走势不佳大举扫货的同时,老牌QFII态势较为谨慎。
2、上市公司2012年三季报10月31日披露完毕,整体净利润下滑幅度超4%,对比上半年净利润约2%的下滑幅度略有增加。据中国证券报数据中心统计,前三季度,2493家公司实现合计营业总收入为17.74万亿元,同比增长6%;实现合计净利润为1.50万亿元,同比下降2.07%。在2400多家公司中,前三季度净利润排名居前的公司主要为金融服务类企业。业绩下滑行业主要集中在钢铁、航运、有色、电力等强周期性行业。
3、央行公告显示,昨日实施的7天、28天两个期限逆回购共计3950亿元,前者2900亿元,后者1050亿元,利率均与上周同期持平,市场资金面陡然由紧转松。值得注意的是,受逆回购注资影响,本周一意外暴涨的各期限回购利率纷纷回调,市场资金面重归平静。
4、中国人民银行昨日公布数据显示,2012年1月~9月,银行间债券市场累计发行债券5.56万亿元,同比增加1.1%。9月份,银行间债券市场发行债券7116亿元,较8月份减少4.1%。1月~9月,同业拆借市场总体运行平稳,交易量累计为36.2万亿元,同比增加51.8%。9月份,同业拆借市场累计成交3.8万亿元,较8月份减少5.5%。交易品种仍以1天为主,1天品种共成交3.1万亿元,占本月全部拆借成交量的81.6%。9月份,同业拆借利率较上月略有上升,同业拆借加权平均利率为2.93%,较8月份上升9个基点。
交易提示:股指冲高回落,调整未结束。(1)美股受飓风影响连续休市两天,周三重开;国内央行逆回购3950亿元创单日新高,公开市场资金短期改善市场流动性,无法缓解中长期流动性,短期内降准的概率大幅削弱。(2)三季报今日基本发布完毕,前三季度上市公司净利同比微降。(3)股指冲高回落,收盘小涨,成交量略有放大但仍显低迷;期指总持仓变化不大,两张合约前20会员净持仓略减330手。具体操作:技术调整压力犹存,宏观面略好转不致市场过分悲观,股指调整未结束,短线为宜。