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作为10月份新股发行的“独苗”,今天将在网上发行的浙江世宝大幅度缩水,也创下了2009年6月IPO重启以来的多项第一。不过,这一缩水办法也引来了投资者的广泛质疑。
夺得多项第一浙江世宝有点无奈
根据浙江世宝昨天发布的公告,公司拟以2.58元/股的价格发行1500万股新股,对应2011年市盈率7.17倍,募集资金量3870万元。而按照原计划,公司拟融资5.1亿元,发行数量不超过6500万股,以此估算发行价应为7.85元。也就是说,新确定的融资额较原计划缩水超过90%,达92.4%。自2009年IPO重启以来,这一发行价、发行市盈率、IPO融资额均创下了历史最低,融资额缩水则最严重。
同花顺iFinD统计显示,此前,IPO重启以来发行价最低的是超级大盘股农业银行,为2.68元(拆分上市的吉林高速和龙江股份除外),发行市盈率最低的是中国交建的10.43倍,IPO融资额最低的是东宝生物的1.71亿元。而从发行费用来看,此次发行费用最低的是超华科技的1290万元,如果扣除发行费用,浙江世宝的实际融资额很可能不到3000万元。
浙江世宝的这一IPO融资额还创下了15年以来A股市场的新低。最近一次IPO融资额低于浙江世宝的是1997年8月上市的新华制药,当时IPO融资额为3450万元,这还没有考虑人民币贬值的因素。
作为一只罕见的“迷你股”,浙江世宝虽然受到未上市即业绩变脸、昔日“仙股”溢价回归、公司实际控制人张世权在香港发行前公开说假话等负面消息的影响,但超低的发行价(甚至低于每股2.6元的净资产)、发行市盈率以及发行规模仍吸引众多机构追捧,提供有效报价的股票配售对象多达312家,对应的申购数量之和多达71.24亿股,认购倍数高达730.67倍,网下机构认购倍数创下A股历史之最。
网上申购数不及网下引来质疑一片
浙江世宝的此次IPO发行还出现了一些罕见的现象。如申购新股数量上限仅5000股,申购资金上限仅1.29万元,这一申购资金上限也创下了A股有记录以来的新低。也就是说,股民今天想申购浙江世宝,最多只能动用1.29万元资金。有网友戏言:“10万资金炒股,一直被当作‘小小散’,现在终于有了一次大户的感觉。要用足10万资金,还得开六七个拖拉机账户。”
而浙江世宝网下发行数量占比65%,网上发行数量占比仅35%,在新股申购史上也是破天荒头一遭,引来网友一片质疑。有网友发帖道:“网上发行怎么才剩三分之一啦!本来不是规定至少二分之一的吗?都被机构在网下抢掉了,剩下点骨头放在网上,基本上是散户中不到的喽!”“要不是机构网下申购可以同时上市,绝不会搞出这个发行价格”“以后网上发行干脆取消得了,何必再搞一个空架子在那里做摆设呢!直接全部面向机构发行。”还有的网友质疑:“打新股有得赚的时候给散户的那么少,新股破发的时候怎么不多给点机构呢?”
新股发行尾大不掉的情况也丝毫没有改变。此次浙江世宝发行,总股本达到17500万,而发行数却只有1500万股,发行数占总股本比例仅8.57%。“这是为了大股东套现致富!”网友质疑道。因为二级市场流通筹码人为造成稀缺后,股价往往会被大幅炒高,不但网下打新的机构可以获利丰厚,到时候大小非解禁时套现也能卖个好价钱。
业内人士分析,鉴于今天浙江世宝网上发行数量仅525万股,股价又低,很可能会吸引众多散户参与,网上中签率估计会极低,并可能创出有史以来的最低中签率,而中不中签全靠运气,资金量大的投资者也不一定能打中。而上市后遭遇爆炒几乎是板上钉钉的事。