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宏观,股指:
国际:
1、美国国会在考虑一项目标性更强的削减开支方案,用它替代明年1月2日全面减支1090亿美元的“财政悬崖”后果。这种过渡性的方法可能包括增加收入的同时在明年1-6月削减开支约500亿美元,具体削减哪些方案的支出由国会选定。而增收的方式包括封堵一些让企业或富人能有机可乘的税收“漏洞”。
2、法兴银行表示,如果美国政府不采取行动来延续针对高收入人员的减税政策,那么美国国债在2013年将出现供应短缺。现有的减税政策将于2013年到期。
3、从周二下午开始,美联储开始召开为期两天的政策小组会议。会议声明将在周三公布。
4、富国银行私人银行部门全球投资策略师肖恩-林奇(Sean Lynch)表示:“这个星期我们见证了大型工业企业的疲软盈利。并且有传言称西班牙今年无法达到预算赤字目标,这使得欧洲重新变成关注焦点。”
5、周二西班牙政府标售国债达到了销售目标,就在昨天,穆迪投资者服务机构下调了西班牙的加泰罗尼亚等四个地区的信贷评级。西班牙央行周二预计该国第三季度经济萎缩,首相拉霍伊面临向其他欧元区成员求援的压力。
6、欧盟委员会主席巴罗佐23日宣布批准德国、法国、意大利、西班牙等10个欧元区国家提出的征收金融交易税的提议,但是这些国家要启动征收计划还需其他欧盟国家和欧洲议会的批准。巴罗佐当天在一份书面声明中说:“10个欧元区国家已表示愿意参与欧盟委员会最初提出的征收统一金融交易税计划,我对此感到高兴。这一税种将为身处债务危机困境中的成员国筹集数十亿欧元。此外,这也事关公平,即我们需要保证债务危机的成本也要由金融业来分担,而非只是让普通民众担负。”
7、英国央行行长金恩(Mervyn King)周二发表讲话,否决了一种想法,即该行应取消作为其“定量宽松”计划的一部分内容而购买的政府债券。金恩在今天于威尔士发表讲话时表示:“英国央行不能接受建议我们取消所持英国国债的任何提议。央行必须拥有扭转自身政策的能力——出售国债和从英国经济中撤回资金等——并在有必要时采取这种措施;否则的话,我们就会面临着丧失对货币状况的控制力的风险。”
8、今日关注:
时间 |
数据、事件 |
前值 |
预测值 |
14:00 |
德国9 月进口物价指数年率 |
3.20% |
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16:00 |
德国10月 IFO商业景气指数 |
101.4 |
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16:00 |
德国10月 IFO商业现况指数 |
110.3 |
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22:00 |
美国9 月新屋销售月率 |
-0.30% |
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22 : 00 |
美国9 月新屋销售 |
37.3万 |
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25日 02 : 15 |
美国10月央行利率决议 |
0.25% |
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25日 05:00 |
新西兰10月央行利率决议 |
2.50% |
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1、24家基金公司旗下的365只基金(分级基金合并计算,A/B/C分开统计,包含联接基金)24日披露三季报。天相投顾数据显示,在三季度A股持续下跌的情况下,三季度末可比的股票方向基金平均仓位降至76.59%,较二季度末下降逾3个百分点。已披露季报基金三季度合计亏损225.01亿元,由二季度盈利转为亏损。
2、包括易方达、上投摩根在内的25家基金公司今日首批公布旗下基金三季度报告。面对三季度市场下跌,基金普遍采取减仓措施,开放式偏股基金整体仓位下降3.2个百分点,同时继续进行持股结构调整,传统行业房地产、机械设备和金融保险股被大幅减持,而医药生物、电子和信息技术等新兴产业则获显著增持。
3、保监会23日发布《保险资金参与金融衍生产品交易暂行办法》(下称《办法》)和《保险资金参与股指期货交易规定》,允许保险资金参与包括股指期货在内的金融衍生品交易。《办法》要求,“保险机构参与衍生品交易,仅限于对冲或规避风险,不得用于投机目的。”分析人士表示,保险资金参与金融衍生品投资将以套期保值为目的,不会给市场带来“裸卖空”压力。更重要的是,此前保险机构只能靠卖出股票来控制风险,在市场波动较大时,集体性减持更会加剧市场波动,而通过股指期货对冲,保险机构可以降低交易成本,而且不会对现货市场造成直接冲击,从而起到稳定市场的作用。
4、昨日,证券投资基金法修订草案提交给全国人大常委会进行第二次审议。与一审稿相比,二审稿明确了基金法的适用范围,公开或者非公开募集资金,以进行证券投资活动为目的设立的公司或者合伙企业,资产由基金管理人或者普通合伙人管理的,其证券投资活动适用基金法。同时,二审稿还修改了一审稿中关于基金组织形式的条款,删除了关于理事会型和无限责任型的规定。此前,修订草案第四十八条将证券投资基金的组织形式规定为契约型、理事会型和无限责任型。
5、中国证券金融公司分步骤的增资扩股工作正有序推进。记者昨日从消息人士处了解到,公司第一次增资扩股顺利完成,已经完成工商变更登记手续,首次增资扩股45亿元全部到位,注册资本金从75亿元增至120亿元。下一步,证金公司还将再新增加股本100亿股,重点向民营资本倾斜,目前已有不少机构与其接洽并表示希望参股证金公司,其中包括超过半数的民营企业及多家证券公司。
6、日前,中国证监会主席郭树清一行来到陕西进行调研。调研中,郭树清表示,支援西部地区发展是中国证监会义不容辞的责任,将通过项目与资本衔接、多层次资本市场建设、现代农业发展等重点,深化与陕西合作、提供优质服务。
7、国家统计局23日发布了今年前三季度国内生产总值(GDP)分产业初步核算数据。今年前三季度国内生产总值353480亿元,同比增长7.7%。其中,第一产业33088亿元,同比增长4.2%;第二产业165429亿元,同比增长8.1%;第三产业154963亿元,同比增长7.9%。
8、央行本周二(23日)公开市场进行了总额910亿元人民币的逆回购操作,其中7天期490亿元,中标利率3.35%;28天期420亿元,中标利率3.60%。在9月新增外汇占款达1306.8亿元的背景下,市场对于后期市场流动性的心理预期已显著改善。本周公开市场逆回购到期规模达4050亿元,是今年以来逆回购单周到期量最高的一周,周二和周四分别有2080亿元、1970亿元逆回购到期;此外本周有190亿元央票到期,无正回购到期。这意味着本周央行需要至少进行3860亿元的逆回购操作,才能实现资金净投放。因此周二910亿元的逆回购操作总量,仍然属于较低水平。
交易提示:期指震荡下跌且量能略放大,多单逢高可适当减持。(1)欧美企业财报不佳,致股市重挫;国内险资参与期指办法出台,规定仅限对冲。(2)首批基金三季报出炉,仓位降至76.59%。(3)今910亿逆回购与本周3860亿资金缺口差距明显,股指震荡下跌,量能略放大,市场或重回震荡格局;期指总持仓及净空持仓变化不大,显示双方分歧较大。具体操作:短线仍有震荡需求,但回调空间有限,多单谨慎持有;或冲高适当减持。