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编者按:经过近两个星期的坚守和抵抗之后,被某些市场人士视作“钻石底”的2132点在空方炮火的密集轰击下,终于在本周二盘中黯然洞穿,随后大盘新低不断。值得关注的是,正值“钻石底”被跌破,悲观情绪进一步弥漫之际,《证券日报》市场研究中心统计数据显示,信息服务、交运设备、电子等三行业本周出现了大单资金逆市净流入,累计流入5.76亿元,其中有171只个股实现了资金净流入。本版试图以本周大盘跌穿所谓“钻石底”为切入点,梳理资金新的动向,揭示相关行业和个股的投资机会,以飨读者。
电子行业
本周资金净流入2999.14万元
7月20日,国务院正式印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出,到2015年力争使战略性新兴产业占国内生产总值(GDP)的比重从2010年的不到4%提高到8%左右,到2020年这个比例争取达到15%。在此背景下,电子板块越来越受到资金关注,即使是在本周沪指跌破所谓“钻石底”的2132点,累计资金净流出118.93亿元后,电子板块依旧逆市吸金近3千万,尽显强势。
据《证券日报》市场研究中心与同花顺iFinD统计,本周以来,电子板块累计资金净流入2999.14万元,位居申万一级行业资金净流入排行榜第三。
昨日,电子行业(申万一级)小幅下挫,跌幅为0.80%,当日大单净流入额(DDB)达-5954.48万元,目前,行业整体动态市盈率(TTM)为35.91倍。
据《证券日报》研究中心和同花顺iFinD统计显示,本周在129只电子行业的个股中,大单净流入的个股共有59只,占总数45.74%,流入金额达35652.29万元。其中,资金净流入超过1000万元的有11只。
在新一代信息技术中,与电子产业相关的核心产业有:集成电路产品设计、先进和特色芯片制造工艺技术,先进封装、测试技术以及关键设备、仪器,新一代半导体材料和器件工艺技术。
此外,三季度是电子行业的传统旺季,虽然销售可能不如往年,但在目前的经济形势下,相较其它行业表现应该较好,特别是相关新品的受益厂商。爱建证券看好新兴产业领域、新兴消费的投资机会,如安防产品、电声器件、光电器件、传感器件、精密加工等等企业的市场潜力值得期待。
渤海证券建议以中报业绩增长稳定且前景较好的个股为投资标的。个股推荐方面,维持欧菲光、福星晓程强烈推荐评级,维持锦富新材“推荐”评级。
麦捷科技本周大单净流入8581.77万元
数据显示,麦捷科技本周大单净流入金额达8581.77万元,7月23日至7月27日该股大单净流入额(DDB)分别为2484.62万元、1295.03万元、1935.43万元、975.18万元和1891.50万元,该股的最新收盘为19.33元,成为本周电子板块大单净流入金额排名第一名。
联创光电本周大单净流入5311.90万元
数据显示,联创光电本周大单净流入金额达5311.90万元, 7月23日至7月27日该股大单净流入额(DDB)分别为322.97万元、3576.62万元、1097.46万元、813.08万元和-498.23万元,该股的最新收盘为7.67元,成为本周电子板块大单净流入金额排名第二名。
歌尔声学本周大单净流入2087.96万元
数据显示,歌尔声学本周大单净流入金额达2087.96万元,7月23日至7月27日该股大单净流入额(DDB)分别为-335.50万元、796.73万元、1486.72万元、435.48万元和-347.51万元,该股的最新收盘为35.50元,成为本周电子板块大单净流入金额排名第三名。
信息服务本周资金净流入50514.34万元
近年来,我国信息服务业在政策推动下实现了跨越式发展,进入产业发展的黄金十年。在此背景下,信息服务板块越来越受到资金关注,即使是在本周沪指以跳空低开为开端,出现连续阴线,跌破所谓“钻石底”的2132点,累计资金净流出118.93亿元后,信息服务板块依旧逆市吸金过亿元,尽显强势。
据《证券日报》市场研究中心与同花顺iFinD统计,本周以来,信息服务板块累计资金净流入50514.34万元,位居申万一级行业资金净流入排行榜首位。
统计显示,本周以来,信息服务板块内共有72只个股,获得资金青睐,占行业内公司总数比的50%,累计资金净流入达76429.83万元。此外,本周板块内共有67只个股呈现资金净流出态势,累计资金净流出25915.50万元,占行业内公司总数比的46.53%。
具体来看,信息服务板块本周共有18只个股累计资金净流入超1000万元,分别为:吉视传媒(21830.16万元)、人民网(9770.76万元)、乐视网(6280.21万元)、中文传媒(3206.34万元)、四维图新(3138.52万元)、恒生电子(2164.84万元)、浙报传媒(2072.71万元)、软控股份(1750.47万元)、航天信息(1709.34万元)、出版传媒(1695.32万元)、大地传媒(1675.74万元)等。
从市场表现看,本周以来至今,信息服务板块累计涨幅为1.14%,期间上证指数累计跌幅为1.84%,行业领先大盘2.98个百分点。目前,该板块的动态市盈率(TTM)为32.67倍。
个股方面,本周以来至今,信息服务板块内共有105只个股跑赢大盘,占行业内公司总数比的73.61%。其中,69只个股本周以来至今实现上涨,易华录(34.77%)、朗玛信息(13.23%)、吉视传媒(12.58%)、东方国信(11.03%)和启明星辰(10.79%)等5股本周以来至今累计涨幅超过10%。
近年来,为推动信息服务业的发展,国家先后颁布了一系列政策法规。良好的产业基础也为信息服务业的加速发展创造了良好条件。2012年,我国信息服务业格局即将面临重大调整,机遇与挑战并存,产业发展呈现新的趋势和特点。
对此,分析人士认为,信息服务业在政策扶持下有望再造辉煌十年,预计行业在“十二五”期间复合增长率将达到25%,未来五年软件行业规模有望达到现在的3倍。值得关注的是,随着投融资环境的改善,国内IC设计公司将迎来上市潮,整个行业竞争力将大幅提高;而封装行业由于明显的规模经济及当前十分分散的产业格局。在传统的信息化四大领域电信、金融、政府、制造之外,其他信息化程度很低的细分行业具有爆炸式增长的契机。
在投资策略方面,渤海证券认为,应当对于中报业绩超预期及一些超跌反弹的股票给与关注。建议继续关注中报业绩突出、具有长期投资价值的公司,继续推荐中南传媒、吉视传媒、蓝色光标和华录百纳。
国泰君安表示,短期看,一方面,前期跌幅较大的有线网络板块,股价及估值均触及历史低位,存在反弹需要,重点推荐东方明珠、广电网络、天威视讯;另一方面,政策预期持续发酵的出版行业仍能维持前期走势,重点推荐浙报传媒、凤凰传媒、博瑞传播、中南传媒。影视板块仍是最看好的中长期品种,重点推荐华谊兄弟、光线传媒、华录百纳;建议关注影视行业政策刺激、地方文化财税支持力度加大、三网融合题材。推荐公司华谊兄弟、东方明珠、光线传媒、广电网络、华录百纳、浙报传媒、凤凰传媒、博瑞传播、天威视讯、中南传媒。
交运设备本周资金净流入4082.17万元
截至昨日,上综指收盘报2128.76,上涨2.76点,涨跌幅为0.13%,宣告了被市场称为“钻石底”的2132.63点彻底失守,然在场内恐慌情绪蔓延,外围市场一片哀嚎之际,本周以来,部分资金却逆市流入信息服务、交运设备、电子等三行业。其中,本周以来交运设备行业资金净流入为4082.17万元。
据《证券日报》市场研究中心与同花顺iFinD统计显示,本周以来,交运设备行业资金净流入为4082.17万元。具体来看,在可交易的117只个股中,共有41只个股呈资金净流入状态,占比35%,合计金额为65524.02万元。资金净流入在1000万元以上的共有8只,分别为:曙光股份(21496.96万元)、中国重工(13602.03万元)、上汽集团(11228.91万元)、江铃汽车(2374.50万元)、禾嘉股份(1717.58万元)、亚星锚链(1646.60万元)、航空动力(1249.36万元)。
需要注意的是,在资金净流出的77只交运设备个股中,有24只个股资金净流出在100万元以内,占比31%。
从市场表现来看,本周以来,交运设备行业涨跌幅为-1.81%,与同期大盘涨跌幅-1.84%相比,基本持平。
日前,工信部下发《工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知》,内容主要包括“从2016年开始,在公告管理中,取消改装类其他乘用车、皮卡类企业的类别,现有企业力争升级为整车企业;建立动态管理机制。”
对此业内人士指出,从短期来看,通过加强合格证管理,提高对企业,尤其是商用车企业的监管。从长期看,《通知》出台有利于改善行业的长期供需关系的。汽车行业受制于能源安全的压力,增速天花板的压力是显著的。通过逐步建立、完善退出机制,可以起到让行业良性发展的效果。
而5月中旬,铁道部发布《关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》,《意见》指出,向民间资本开放领域包括铁路设备和轨道桥梁设备。
华泰证券认为,通过比较乘用车板块的历史估值、国外相关汽车股估值水平,目前部分乘用车公司的估值水平已经具备绝对安全边际,建议投资者积极配臵上汽集团、华域汽车等低估值品种。此外,继续推荐趋势性投资品种的京威股份,京威股份是受益于高端豪华车持续高增长,与豪华车国产化的趋势。对于具有集团整体上市预期的一汽轿车、一汽夏利,近期由于市场预期整体上市进程的后延出现了较大幅度的调整,对此,一汽集团整体上市是不确定的时点确定的事件,这决定了超额的博弈收益需要投资者有耐心的坚守,因此继续推荐。维持对客车龙头企业--宇通客车的推荐。基于业绩改善的预期,推荐长安汽车。
平安证券认为,6月人民币新增贷款环比回升,但企业中长期贷款的占比小幅下降,基建投资的中长期贷款环比的改善依然不明显,新增规模主要以短期贷款为主。交运行业无法脱离周期波动,也需要等待长期信贷规模的回升,以带动投资的增长,从而刺激周期上、中游行业加速去库存、去产能。当前在交运行业中,航空板块在暑运消费升级、票价超预期上升的推动下,将实现大幅度超额收益,除此之外,需关注全年业绩上升确定性强,增长率领先的公司。推荐的组合是东方航空、南方航空、厦门空港、唐山港。
在41只资金净流入的交运设备个股中,曙光股份、中国重工、上汽集团居资金净流入前三位,分别为:21496.96万元、13602.03万元、11228.91万元。
吉视传媒本周累计资金净流入21830.16万元
据《证券日报》市场研究中心和同花顺iFinD统计显示,本周以来至今,吉视传媒以累计资金净流入21830.16万元,成为信息服务板块本周资金净流入个股第一名。
人民网本周累计资金净流入9770.76万元
乐视网本周累计资金净流入6280.21万元
据《证券日报》市场研究中心和同花顺iFinD统计显示,本周以来至今,人民网以累计资金净流入9770.76万元,成为信息服务板块本周资金净流入个股第二名。
据《证券日报》市场研究中心和同花顺iFinD统计显示,本周以来至今,乐视网以累计资金净流入6280.21万元,成为信息服务板块本周资金净流入个股第三名。
曙光股份资金净流入为21496.96万元
昨日,曙光股份最新收盘价为6.34元,涨跌幅为3.43%。本周以来,曙光股份有3个交易日为资金净流入,2个交易日为资金净流出,合计资金净流入为21496.96万元。
中国重工资金净流入为13602.03万元
昨日,中国重工最新收盘价为4.86元,涨跌幅为0.21%。本周以来,中国重工有3个交易日为资金净流入,2个交易日为资金净流出,合计资金净流入为13602.03万元。
上汽集团资金净流入为11228.91万元
昨日,上汽集团最新收盘价为12.83元,微涨0.23%。本周以来,上汽集团有4个交易日为资金净流入,1个交易日为资金净流出,合计资金净流入为11228.91万元。