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和讯基金消息6月26日早间,金陵药业(000919 ,股吧)跳空低开,快速跌停,股价报收8.40元。根据金陵药业一季报显示,兴业全球(340006 ,基金吧)、益民和银河基金占据前十大流通股东5席位置,其中兴业全球旗下更是有三只基金集体进驻。另外社保基金一一零和六零四组合也以总计持仓3700万股占据前十大流通股东第三和第四的位置。
近日,国家食品药品监督管理局发布了第48期《药品不良反应信息通报》,提示关注喜炎平注射液和脉络宁注射液引起严重过敏反应的问题,拥有脉络宁注射液独家品种的金陵药业今日开盘即遭跌停,多家持有金陵药业股票的基金悉数中招。
兴业基金长期潜伏益民新进即踩雷
季报显示兴业全球兴全趋势投资、兴全沪深300、兴全全球视野则分别持有710万股、318万股和295万股,金陵药业今日跌停估计造成净值损失将近1300万。
据深交所上市公司公告信息显示,早在2009一季度年兴业基金旗下兴业社会责任(340007 ,基金吧),兴业可转债(340001 ,基金吧),兴业全球趋势就已经潜伏在金陵药业十大流通股东中,兴业全球趋势更是独守三年从09年一季度的684万股到今年一季度的710万股,其中2010年末最高持股曾达到1300万。
兴业全球趋势入住金陵药业后09年末期股价最高一度达到14.04元,初步估算,当年持股净值几乎翻翻,然而随着最近两年的股价的逐步走低,加上此次事件的影响,兴业全球旗下的基金很可能吐回之前的利润。
查看益民创新优势(560003 ,基金吧)混合的2011年年度报告显示,益民创新优势年末持仓的48只股票中并未见到金陵药业身影。可见,一季度益民创新优势持有金陵药业的289万股,全部为新增股份。可以说是前脚刚迈进门槛,变踩响“黑天鹅”地雷。
兴业偏爱大消费曾遭巨额赎回
查看兴业全球趋势的2011年年报我们不难发现,兴业全球趋势有20%的持仓组合持有食品和饮料板块,其中双汇发展(000895 ,股吧),贵州茅台(600519 ,股吧),恒瑞医药(600276 ,股吧)更是连续几年都在其持仓10大组合之中。可以说兴业基金偏爱大消费板块。
早在2009年兴业基金就大幅持股双汇发展,兴业全球趋势报告显示09年末持股双汇发展1332万股,在2010年双汇发展进行MBO后,兴业基金也是赚的盆满钵满。收益也几乎翻翻。然而在2011年初双汇发展爆出瘦肉事件后,股价连遭三个跌停,兴业全球也是多只基金中招,为了应对当时遭遇数十亿元的巨额赎回局面,兴业全球基金不得不采用自购的方式先后投资过亿资金自购旗下多只中招的基金。
如今中国宏观经济前景不容乐观,很多行业都出现萎缩,也导致很多机构投资者长期看好大消费概念板块,然而在食品、药品行业频发的黑天鹅事件也不得不让持仓的基金们多一份反思。对专业的基金公司来说如何防范频频中招的黑天鹅事件,也是考验着基金的选股和投资管理能力。