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花旗表示,有独立报告质疑恒大<03333.HK>资不抵债,该行认为,报告是出於错误的假设,夸大负债及低估资产。该报告亦质疑土地储备的规模和成本,并指公司涉及非法收购和闲置土地罚款的风险。
花旗引述恒大管理层称,去年获得70%土地为通过公众市场,而该行的详细土地储备分析指出,恒大最多10%土地储备属於空闲。报告指控恒大77%土储涉及130亿元人民币闲置土地罚款,该行指报告高估了闲置罚款。
花旗认为,市场对恒大的忧虑过度,目前调整提供良好买入机会。目标价6.16元,重申“买入”评级。