公司在董事会层面正式挥别“北药”,开启“华润”时代,也显示出大股东对公司作为一级利润中心的高度重视。输液业务实现恢复性快增长,6月份三合一有望上市。另外,华润入主双鹤后,将实施积极的薪酬激励措施,,外延扩张将上升到战略层面。预计公司2012~2014年EPS分别为1.10/1.39/1.77元,目标价27.5元,维持“买入”评级。
机构来源:广发证券