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统计显示,2009年以来,近三年半的时间里,具有可比数据的235只主动偏股型基金中,跑赢基准业绩的有121只。其中17只基金甚至落后基准业绩30%以上,落后基准业绩10%以上的则更是多达65只,占比接近30%。
如果说业绩比较基准是一条及格线的话,2009年至2011年里,连续三个会计年度里,只有泰达宏利首选企业( 爱基
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, 资讯 ) 一只基金均跑赢基准业绩,有15只基金更是连续三年没有及格。
过去三年半一半基金跑输基准
统计显示,2009年以来,截止到5月21日,上证指数也从2008年底收盘时的1820.81点上涨到了2348.30点,涨幅高达28.97%。其间具有可比数据的137只普通股票型基金,绝大部分都取得了正收益,且净值平均增长率也高达38.19%,跑赢了大盘。不过仍然有宝盈泛沿海( 爱基
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) 、长信增利策略、景顺长城新兴成长( 爱基
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, 资讯 ) 这三只基金在这接近三年半的时间里,绝对收益仍然为负数,分别亏损17.97%、3.19%、2.61%。
不过跑赢业绩比较基准的只有66只,其它71只基金均没有跑赢自己设定的业绩基准,占比超过了一半。宝盈泛海增长、景顺长城新兴成长则更是落后基准业绩40%以上。数据显示,2009年至2011年,宝盈泛海增长分别落后基准25.93%、13.21%、6.19%;景顺长城新兴成长也分别落后基准36.44%、0.29%、8.54%。落后基准业绩30%以上的还有上投摩根阿尔法、国联安红利。
同样,98只具有可比数据的偏股混合型基金,6只基金的绝对收益为负,分别为宝石动力、华富策略精选( 爱基
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) 、华富竞争力优选( 爱基
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) 、益民红利成长( 爱基
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) 、泰信先行策略( 爱基
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)以及金元惠理成长动力( 爱基
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如果从业绩比较基准来看,98只混合型基金中,2009年以来只有55只基金跑赢了自设的基准业绩,其余44只基金则均跑输了业绩基准。宝石动力在过去三年半的时间里净值跌幅接近20%,落后基准业绩47.66%。华富策略精选也大幅跑输基准业绩42.72%。
如果将条件再设置得严格一点,即2009年、2010年、2011年,连续三个会计年度里均跑赢业绩比较基准的,在上述235只主动型基金中,仅有一只,即泰达宏利首选企业,三年来分别跑赢基准业绩1.04%、1.38%、0.14%。
15只基金连续三年跑输基准
在这三个年度里均跑输业绩比较基准的则有15只,其中普通股票型基金8只,偏股混合型基金7只。景顺长城不幸有3只基金“中枪”,国联安旗下也有两只,即国联安红利、国联安小盘精选。此外还有宝盈泛海增长、上投摩根阿尔法、中欧新趋势、工银瑞信大盘蓝筹( 爱基
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) 。偏股混合型基金中则有华富竞争力优选、益民红利成长、泰信先行策略、金元惠理成长动力、诺安平衡( 爱基
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) 、博时精选( 爱基
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