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数据统计,截至昨日,沪深两市已有2167家公司公布了一季报。最新财务数据显示,在整体宏观经济增速放缓的背景下,上市公司业绩同样面临较大的增长压力,而有关机构的仓位调整和配置布局已经成为市场关注的焦点。
本专题仔细梳理上市公司一季报股东持仓数据,发现基金、社保基金、保险资金、QFII和券商等五大主要机构的布局线索和投资行踪,供广大投资者参考。
基金一季度三大重点配置行业曝光
数据统计,截至昨日,沪深两市共有1479家上市公司被基金持有,被持有市值达7784.03亿股。其中,社会服务、批发和零售贸易、房地产三大行业(证监会行业)成为基金配置“宠儿”,基金新进持有58只个股,基金清仓636只股票。
三行业成配置“宠儿”
从行业情况看,社会服务、批发和零售贸易、房地产三大行业的公司被持市值占比居前,成为基金行业配置的“宠儿”。
首先,基金持有47家社会服务类公司股权,占该行业家数的63.51%,持有市值为171.06亿元,占社会服务业公司总流通市值的8.99%,居行业总市值占比之最。
具体来看, 华侨城A(000069)
被30只基金持仓39807.30万股,持有市值27.90亿元,占该股流通市值的16.78%; 中国化学(601117)
被15只基金持仓27959.13万股,持有市值16.35亿元,占该股流通市值的18.28%; 碧水源(300070)
被18只基金持仓3572.79万股,持有市值13.54亿元,占该股流通市值的30.01%,成为社会服务行业前3大基金重仓股。同时, 中国国旅(601888)
、 桑德环境(000826) 分别被基金持有5110.80万股、5661.25万股,被基金重仓持有。
其次,基金持有86家批发和零售贸易类公司股权,占该行业家数的69.35%,持有市值为433.94亿元,占社会服务业公司总流通市值的7.75%,居行业总市值占比第二。
从个股看, 苏宁电器(002024)
被80只基金持仓82762.30万股,持有市值80.69亿元,占该股流通市值的15.22%; 大商股份(600694)
被17只基金持仓7608.05万股,持有市值21.51亿元,占该股流通市值的25.90%; 辽宁成大(600739)
被18只基金持仓12001.88万股,持有市值19.16亿元,占该股流通市值的8.79%,成为批发和零售贸易行业前3大基金重仓股。同时, 王府井(600859)
、 华东医药(000963) 分别被基金持有5952.33万股、6918.96万股,被基金重仓持有。
第三,基金持有80家房地产类公司股权,占该行业家数的61.06%,持有市值为597.59亿元,占社会服务业公司总流通市值的7.71%,居行业总市值占比第三位。
其中, 万科A(000002)
被146只基金持仓218563.86万股,持有市值180.97亿元,占该股流通市值的22.62%; 保利地产(600048)
被120只基金持仓86967.22万股,持有市值98.18亿元,占该股流通市值的14.88%; 广汇股份(600256)
被33只基金持仓20501.07万股,持有市值48.30亿元,占该股流通市值的19.39%,成为房地产行业前3大基金重仓股。同时, 金地集团(600383)
、 招商地产(000024) 分别被基金持有71767.71万股、20656.21万股,被基金重仓持有。
与此同时,基金持有22家传播与文化产业类公司股权,占行业内公司总数的66.66%,持有市值为64.13亿元,占该行业A股流通市值的7.01%;基金持有120家信息技术业类公司股权,占行业内公司总数的62.82%,持有市值为425.89亿元,占该行业A股流通市值的5.31%。
基金新进持有58只个股
统计数据显示,在1479家被基金持仓的个股中,有58只个股成为基金新进持有的品种,制造、信息技术、建筑等成为基金新进持股相对集中的三大行业。
制造行业有38只个股被基金新进建仓,占新进持股家数的34.48%。其中, 广汽集团(601238)
被基金持有2122.68万股,持股市值为18085.31万元,占该股流通市值的7.39%; 京威股份(002662)
被基金持有853.26万股,持股市值为14915.14万元,占该股流通市值的14.22%; 三诺生物(300298) 被基金持有280.11万股,持股市值为9792.93万元,占该股流通市值的15.91%,成为制造业基金持股排行的前三位。
同时, 东风股份(601515)
、 江粉磁材(002600)
、 长方照明(300301) 分别别基金持有597.77万股、486.47万股、339.79万股,持股市值分别为,8398.78万元、6883.67万元、6625.94万元成为基金新进持仓较集中的个股。
信息技术行业有7只个股被基金新进建仓。其中, 三六五网(300295)
被基金持有241.991万股,持股市值为9921.63万元,占该股流通市值的22.61%; 蓝盾股份(300297)
被基金持有240万股,持股市值为4651.2万元,占该股流通市值的12.18%, 朗玛信息(300288) 被基金持有239.52万股,持股市值为8862.56万元,占该股流通市值的22.34%。
建筑行业有3只个股被基金新进建仓。其中, 中国交建(601800)
被基金持有14328.98万股,持股市值为79812.43万元,占该股流通市值的17.11%; 普邦园林(002663)
被基金持有181.04万股,持股市值为7145.70万元,占该股流通市值的5.17%; 中泰桥梁(002659) 被基金持有468万股,持股市值为5559.84万元,占该股流通市值的15%,成为建筑业基金持股排行的前三位。
基金清仓退出636只股票
统计显示,有636只个股成为基金清仓的品种,制造(423股)、交通运输仓储(26股)、社会服务(21股)等成为基金仓位调整三大行业。
制造行业有423只个股被基金清仓,占新进持股家数的33.49%。其中, 美菱电器(000521)
上期基金持有2461.94万股,持有市值为10906.43万元,占流通市值的5.52%; 晨鸣纸业(000488)
上期基金持有940.78万股,持有市值为4402.86万元,占流通市值的1.15%, 海马汽车(000572) 上期基金持有487.73万股,持有市值为10906.43万元,占流通市值的0.29%,成为被基金清仓减持个股最多的行业。
交通运输仓储业有26只个股被基金清仓。 东方航空(600115)
上期基金持有14384.17万股,持有市值为54659.86万元,占流通市值的5.40%; 赣粤高速(600269)
上期基金持有8596.84万股,持有市值为32668.00万元,占流通市值的3.68%, 重庆路桥(600106) 上期基金持有2036.4507万股,持有市值为14173.69万元,占流通市值的4.48%,成为被基金清仓减持个股较多的行业。
社会服务业有21只个股被基金清仓。 深圳华强(000062)
上期基金持有793.95万股,持有市值为4604.95万元,占流通市值的4.75%; 九龙山(600555)
上期基金持有630.21万股,持有市值为2363.29万元,占流通市值的0.64%; 大众交通(600611) 上期基金持有543.86万股,持有市值为2800.90万元,占流通市值的0.52%。
总之,基金对房地产业增持幅度最大,持股市值达到834亿,相比上一季增加194亿元,净增持可能过百亿元。基金增持较多的房地产股为万科、金地集团、 云南城投(600239) 和招商地产。此外,当季基金还增持了金融保险和采掘业,重点减持了信息技术和医药生物等行业。