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2010年A股市场整体下跌,在这种情况下,基金也是难以独善其身。统计数据显示,2010年有近四成的基金总回报率为负。
截至2010年12月29日,纳入统计的594只开放式基金中约有207只自去年初以来的总回报率不为正值,这些未盈利的产品占总数的约34.8%。由于最后两个交易日市场表现波澜不惊,基金业绩难有大的波动。
去年偏股型基金的业绩呈现明显的分化状态。WIND统计数据显示,截至2010年12月29日,纳入统计的186只普通股票型基金中,冠军华商盛世成长实现了34.36%的收益率,而最后一名则亏损25.28%,首尾相差近60个百分点。业内人士分析认为,2011年很可能将是个股行情,基金业绩仍可能延续2010年的分化态势。
截至2010年12月29日,股票型基金(包括指数基金)平均下跌2.22%,混合型基金上涨2.42%,而债券型基金成为亮点,上涨6.42%。如果扣除指数基金,普通股票型基金上涨0.85%,取得了微弱的正收益。
在2010年基金排名中,一个非常突出的现象是中小基金上位。在前20名基金中,包括银河行业在内的9家基金规模都在20亿元以内,小基金占比接近一半。
从基金管理公司来看,华商、东吴、金鹰、信达澳银、天治、摩根士丹利华鑫等中小基金均有不错表现,其中东吴基金表现突出,旗下所有基金无一亏损,并且有5只基金收益超过10%,占比逾70%。
业内人士表示,由于去年主要是结构性行情,机会集中在中小盘股身上,面对风格的转换,中小基金能更好地发挥“船小好掉头”的优势,及时调仓换股,故整体业绩比大盘基金理想。
当然,大基金公司也并非毫无作为,在规模前十的基金中,华夏、嘉实、大成等业绩较好,尤其是华夏和嘉实,旗下均有多只基金收益超过15%。而博时和华安则表现较差,旗下均无一只基金收益在15%以上,确实很难给持有人一个交代。