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力帆股份(601777)、天汽模(002510)和中顺洁柔(002511)三家中小板新股今日网上申购,结合各新股的成长预期、盈利能力、所处行业、竞争优势、流通股本等,建议投资者申购顺序为天汽模、力帆股份、中顺洁柔。
申购代码
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002510
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网上发行数(股)
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42,000,000
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申购上限(股)
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40000
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发行定价(元)
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17.5
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市盈率(倍)
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54.69
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主承销商
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中投证券
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天汽模是我国最大的汽车覆盖件模具供应商,是行业内唯一一家真正实现规模化出口的模具企业;
本次新股网上发行总额约42.6亿元,广州证券预计中签机会从高到低为:力帆股份、中顺洁柔、天汽模。由于本期发行新股并无特别概念,预计本轮新股上市首日平均涨幅为40%。
3家公司按照申购上限单户合计最多可使用资金约为423.6万元。结合各新股的成长预期、盈利能力、所处行业、竞争优势、流通股本等,建议投资者申购顺序为天汽模、力帆股份、中顺洁柔。
天汽模(002510)
根据初步询价情况,公司首次公开发行A股的发行价格确定为17.50元,对应市盈率54.69倍。公开资料显示,天汽模本次发行数量不超过5200万股,其中网下发行1000万股,占本次发行数量的19.23%;网上发行数量为4200万股。招股意向书披露的拟募集资金数量为29,950万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为91,000万元,超出发行人拟募集资金数量61,050万元。根据发行安排,11月15日投资者即可参与该股的申购,参与网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过40000股。即8750元-700000元。
国泰君安:天汽模在巩固国内市场的同时,确立了海外扩张战略,公司销售市场由国内为主逐步转型为国内国际并重,加大在全球市场的自主营销力度,建立了与海外客户"一对一"的服务体系,公司品牌获得了欧美汽车厂商的普遍认可。目前同行业可比公司10年平均PE32倍,公司合理价格为14.98-17.02元。
渤海证券:天汽模是行业内唯一一家真正实现规模化出口的模具企业。公司在巩固国内市场的同时,确立了海外扩张战略,充分发挥产品较高的性价比优势,加大在全球市场的自主营销力度,建立了与海外客户"一对一"的服务体系,公司品牌获得了欧美汽车厂商的普遍认可。公司上市之后一年目标价的合理估值应该在35-40倍,预计公司上市后的价格区间应在19-22元之间。