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同德化工(002360)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行总量为1,500万股。其中,网下配售数量为300万股,为本次发行总量的20%,网上定价发行数量为1,200万股,即发行总量减去网下发行量。
3、发行价格
本次发行价格为23.98元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
(1)32.85倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)24.72倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)在初步询价过程中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为13,040万股,超额认购倍数为43.47倍。
4、网下申购缴款时间
本次发行网下配售的缴款时间为:2010年2月9日(T日)9:30-15:00。
5、网上申购时间
本次网上发行的申购日为2010年2月9日(T日),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排
1 T-5日2010年2月2日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2 T-4日2010年2月3日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3 T-3日2010年2月4日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4 T-2日2010年2月5日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(截止时间15:00)确 定发行价格刊登《网上路演公告》
5 T-1日2010年2月8日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演14:00-17:00
6 T日2010年2月9日网下申购缴款日(截止时间15:00)网上发行申购日
7 T+1日2010年2月10日网下、网上申购资金验资
8 T+2日2010年2月11日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还摇号抽签
9 T+3日2010年2月12日刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注:(1)T日为网上发行申购日
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无
法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象
及时与保荐人(主承销商)联系。
(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人
将及时公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500
股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为12,000股。
3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购有效外,其余申购均视为无效申购。
4、凡参与初步询价报价的配售对象,无论其报价是否有效,均不得参与网上发行。若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年2月8日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎同德化工(002360)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元)
1年产12000吨连续自动化(含装药包装)胶状乳化炸药生产线项目8268.55
2年产6000吨混装炸药车地面制备站建设工程项目5047
合?计13315.55