|
||||
华泰证券申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行规模和发行结构
本次发行数量为不超过78,456.1275万股。其中,回拨机制启动前,网下发行不超过23,536.8275万股,约占本次发行数量的30% ;网上资金申购部分不超过54,919.3万股,约占本次发行数量的70%。
本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织,配售对象通过上交所网下电子化申购平台在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上交所交易系统进行申购,投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
(三)网上网下回拨机制
本次网下和网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2010年2月11日(T+2日)在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
本次发行网上网下申购于2010年2月9日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况于2010年2月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量;
网上发行最终中签率=回拨后网上发行数量/网上有效申购数量;
网下发行初步配售比例=回拨前网下发行数量/网下有效申购数量;
网下发行最终配售比例=回拨后网下发行数量/网下有效申购数量;
有关回拨机制的具体安排为:
1、在网下发行获得足额认购的情况下,若网上发行初步中签率低于1%且低于网下初步配售比例,则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下,从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模约5%的股票(不超39,228,000股);
2、在网上发行获得足额认购的情况下,若网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率,则从网上向网下发行回拨不超过本次发行规模约5%的股票(不超过39,228,000股);
3、在网上发行未获得足额认购的情况下,则在回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50%的前提下,从网上向网下回拨,直至网上发行部分获得足额认购为止;
4、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,发行人和主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施,并将及时公告和依法做出其他安排。
(四)申购价格
本次发行的发行价格区间为20.00元/股-22.00元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(22.00元/股)进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为:
1、24.39倍至26.83倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
2、29.41倍至32.35倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行78,456.1275万股计算为560,000万股)。
3、本次发行初步询价期间,共有128家配售对象提交了初步询价报价。其中,提交了"有效报价"的配售对象有52家,对应的"有效数量"之和为74,090万股。
(五)申购时间
2010年2月9日(T日),在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(六)申购简称和代码
申购简称为"华泰申购";申购代码为"780688"。
(七)发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
(八)锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期,自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
(九)本次发行的重要日期
序号日期发行安排
1 T-5日2010年2月2日刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
2 T-4日2010年2月3日初步询价(网下申购电子化平台)
3 T-3日2010年2月4日初步询价(网下申购电子化平台),初步询价截止日
4 T-2日2010年2月5日确定价格区间,刊登《网上路演公告》
5 T-1日2010年2月8日刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》;网上路演;网下申购缴款起始日
6 T日2010年2月9日网上资金申购日网下申购缴款截止日
7 T+1日2010年2月10日确定本次发行的发行价格;网上、网下申购资金验资确定是否启动网上网下回拨机制;网上申购配号
8 T+2日2010年2月11日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款网上发行摇号抽签
9 T+3日2010年2月12日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻
注:1、T日为网上资金申购日。对应之"日"均指交易日。
2、本次网下发行采用电子化方式,如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
3、如遇重大突发事件影响发行,发行人及保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。
本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》(2009年修订)实施。
(十)承销方式
承销团余额包销。
(十一)上市地点
上海证券交易所。
◎申购数量和申购次数的规定
(一)本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过30万股。
(二)配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
(三)单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年2月8日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
(四)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2010年2月8日(T-1日)为准)。