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※滨化股份(780678)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行规模和发行结构
本次发行数量为11,000万股,其中网下发行2,200万股,占本次发行数量的20%;网上发行8,800万股,占本次发行数量的80%。
网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施,配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格区间上限19.00元缴纳申购款。
(三)初步询价情况及发行价格区间
2010年2月1日(T-5日)至2010年2月3日(T-3日),发行人及保荐人(主承销商)在深圳、上海和北京组织了三场"一对多"推介会,共有36家询价对象管理的60家配售对象在规定的时间内通过上海证券交易所申购平台提交了初步询价报价。
发行人和保荐人(主承销商)根据路演推介和初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币16.00元/股-19.00元/股(含上限和下限),并于2010年2月5日(T-1日)在《滨化集团股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。
此价格区间对应的市盈率区间为:
1、23.88倍至28.36倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);
2、32.00倍至38.00倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(四)发行价格
本次网上、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2010年2月10日(T+2日)在《滨化集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
(五)本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排
1 T-6日 2010年1月29日(周五)刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
2 T-5日 2010年2月1日(周一)初步询价(通过申购平台)及现场推介(深圳)
3 T-4日 2010年2月2日(周二)初步询价(通过申购平台)及现场推介(上海)
4 T-3日 2010年2月3日(周三)初步询价(通过申购平台)及现场推介(北京);初步询价截止日(15:00截止)
5 T-2日 2010年2月4日(周四)确定价格区间;刊登《网上路演公告》
6 T-1日 2010年2月5日(周五)刊登《新股投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》;网下申购缴款起始日,网上路演
7 T 日2010年2月8日(周一)网下申购缴款截止日;网上申购日(9:30-15:00)
8 T+1日 2010年2月9日(周二)确定发行价格,网上、网下申购资金验资;网上申购配号
9 T+2日 2010年2月10日(周三)刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》;网下申购资金退款,网上发行摇号抽签
10 T+3日 2010年2月11日(周四)刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》;网上申购资金解冻
注:(1)T日为网上资金申购日。
(2)本次网下发行采用电子化方式,配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购,请及时联系保荐人(主承销商),保荐人(主承销商)将予以指导;如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题,保荐人(主承销商)将视具体情况提供相应措施予以解决。
(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。
(六)承销方式
承销团余额包销。
(七)拟上市地点
上海证券交易所。
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。
2、单一网上申购账户的申购上限为8万股。
3、配售对象只能选择网下或网上一种方式进行新股申购。参与网下初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能参与网上申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年2月5日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2010年2月5日(T-1日)为准)。
◎滨化股份(780678)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元)
1 25万吨/年离子膜烧碱搬迁改造项目69228.78
2离子膜烧碱蒸发浓缩装置技术改造项目;10万吨/年粒碱装置项目16495.55
3 6万吨/年环氧丙烷项目;聚氯乙烯副产废渣、6万吨/年环氧丙烷装置尾气综合利用项目14278.67
4 4万吨/年三氯乙烯项目9487.3
5 12万吨/年副产HCL制氯乙烯16401.72
6皂化残渣综合利用制建筑用标准砖项目4453.26
7公用工程29107.48
合计159452.76