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※鼎龙股份(300054)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,500万股。其中,网下发行数量为300万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量占本次发行数量的80%,即1,200万股。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为30.55元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)67.89倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算);
(2)89.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,500万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为21,770万股,超额认购倍数为72.57倍。
(四)本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排
1 T-6日2010年1月25日刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5日2010年1月26日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
3 T-4日2010年1月27日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
4 T-3日2010年1月28日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)初步询价截止日(15:00)
5 T-2日2010年1月29日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量,刊登《网上路演公告》
6 T-1日2010年2月1日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
7 T日2010年2月2日网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8 T+1日2010年2月3日网下申购资金验资网上申购资金验资
9 T+2日2010年2月4日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签网下申购多余款项退还
10 T+3日2010年2月5日刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为12,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年2月1日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎鼎龙股份(300054)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元)
1电荷调节剂技术改造项目8500
2彩色纳米聚合碳粉生产技术改造项目6000
合计14500