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※富临运业(002357)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行数量为2,100万股,其中网下发行数量为420万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为1,680万股,占本次发行总量的80%。
3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为14.97元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)42.29倍(每股收益0.354元,按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2 )31.19倍(每股收益0.48元,按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
4、本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排
1 T-6日 2010年 1月 22日(周五) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2 T-5日 2010年 1月 25日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)
3 T-4日 2010年 1月 26日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
4 T-3日 2010年 1月 27日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳);初步询价截止日(截止时间为15:00)
5 T-2日 2010年 1月 28日(周四) 确定发行价格,刊登《网上路演公告》
6 T-1日 2010年 1月 29日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)
7 T 日2010年 2月 1日(周一) 网下申购缴款日(9:30~15:00;有效到账时间15:00之前);网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00)
8 T+1日 2010年 2月 2日(周二) 网下申购资金验资;网上申购资金验资
9 T+2日 2010年 2月 3日(周三) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;摇号抽签;网下申购多余款项退还
10 T+3日 2010年 2月 4日(周四) 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注:(1)T日为发行申购日
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的规定
(1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500
股,超过500股的必须是500股的整数倍。申购上限不得超过16,500股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
(2 )投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年2月1日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
◎富临运业(002357)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元)
1北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目2650
2江油市旅游汽车客运中心站建设项目4000
3成都市城北客运中心改扩建项目13839
合计20489
◎发行人历史沿革、改制重组:
(一)股份公司的设立方式
公司是由富临运业有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。富临运业有限公司以2007年4月30日经四川君和会计师事务所有限责任公司审计的净资产人民币80,480,757.17元,按照1.3272:1的折股比例折成富临运业的股份60,637,770股,每股面值1.00元。2007年8月8日,公司在四川省绵阳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并领取了新的《企业法人营业执照》。
(二)发起人及其投入的资产内容
公司的发起人为富临实业集团以及安治富等26位自然人。公司整体变更设立前主要从事汽车客运站经营和汽车客、货运输等业务,上述业务和相关业务流程在整体变更设立股份有限公司后,由股份公司自然承继,未发生变化,整体变更前的所有资产和业务全部进入了本公司。发起人出资资产均已办理过户手续,公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权,公司具有独立、完整的经营体系。
◎发行人主营业务情况:
(一)公司的主营业务、主要服务及其用途
公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客、货运输;公司主要提供汽车客运站服务和汽车客、货运输服务。
1、汽车客运站经营
根据现行交通客运行业规定,所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运经营。公司现有18个客运站,主要分布在四川省公路交通最为发达和人口最为集中的成都、绵阳、遂宁和眉山等地。各客运站按交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用,主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。
2、汽车客、货运输
截至2009年6月末,公司共有403条客运班线,其中一类客运线路31条;营运客车1,535辆、出租车642辆、公交车30辆、货运车26辆(其中:包括10台牵引车和10台平板挂车),主要从事汽车客运业务和汽车货运业务。
公司自设立以来主营业务、主要提供的服务没有发生重大变化。
3、公司业务用途
公司主营业务的用途为向客户提供客运站服务及运输服务。包括客运站经营和汽车客运、货运。
汽车客运站的主要任务是安全、迅速、有秩序地组织旅客乘车、下车,便利旅客办理一切旅行手续,为旅客提供舒适的候车条件。
汽车客运业务是客运公司在国家核准经营许可范围内,通过汽车等交通工具使旅客在预定的时间内安全抵达目的地,公司承担自旅客上车后至下车止的安全责任。
货运业务主要包括仓储、货物运输、装卸、分装等业务。货物运输包括集装箱货运和零担业务。
(二)公司的主要经营方式及经营要素
客运站经营、汽车旅客运输、汽车货物运输业务是公司所从事的主要经营业务。其中,客运站业务是公司主要的收入和利润来源,2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度,公司客运站业务实现的站务收入分别占当期主营业务收入的42.24%、41.85%、39.70%和40.01%;客运站业务实现的毛利分别占当期主营业务毛利总额的54.37%、55.56%、55.41%和60.10%。
公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客、货运输,不需对外采购原材料。
公司使用的能源主要为燃油、电力和水。公司向所在区域的各加油站采购燃油,向所在区域的供电和供水部门采购电力和水,上述能源能够满足公司的生产需要。
(三)行业竞争状况及公司的行业地位
1、公司的行业地位
公司是专业从事道路客货运输的国家一级道路旅客运输企业,四川省安全状况A2企业。从2007年国家公布的道路运输百强企业名单来看,公司位居全国第40位;根据四川省道路运输协会统计,公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面居四川省道路运输行业第一位。
2、公司的行业竞争状况
汽车客运业务有较强的地域性,而公司目前的业务主要分布在四川省内,因此,四川省内的汽车客运企业是公司的主要竞争对手。公司在运营车辆规模、业务覆盖范围、客运网络来看均拥有较明显的竞争优势。
◎股东研究:
富临运业(002357)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例
1富临实业集团32,537,770 53.66
2安治富8,820,000 14.55
3安东4,800,000 7.92
4薛万春3,020,000 4.98
5聂丹1,800,000 2.97
6聂正1,800,000 2.97
7陈曙光900,000 1.48
8李亿中900,000 1.48
9许波600,000 0.99
10安舟600,000 0.99
◎富临运业(002357)最近三年财务指标:
财务指标/时间2008年2007年2006年
总资产(亿元) 3.1667 3.0919 4.2959
净资产(亿元) 1.3649 1.2631 0.8933
少数股东权益(万元) 630.85 623.65 608.79
净利润(亿元) 0.31 0.39 0.14
资本公积(万元) 2109.9 2054.38 881.74
未分配利润(亿元) 0.42 0.35 0.83
基本每股收益(元) 0.48 0.6 0.19
稀释每股收益(元) 0.48 0.6 0.19
每股现金流(元) 1 1.34 0.07
净资产收益率(%) 22.18 30.32 14.15