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浩宁达(002356)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行数量为2,000万股,其中网下发行数量为400万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为1,600万股。
3、发行价格:本次发行价格为36.50元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
(1)63.81倍(按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)48.67倍(按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为44,260万股,超额认购倍数为109.65倍。
4、网下申购缴款时间:2010年1月27日(T日,周三)9:30~15:00。
5、网上申购时间:2010年1月27日(T日,周三),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排 序号日期发行安排1 T-6日,2010年1月19日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 2 T-5日,2010年1月20日 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海) 3 T-4日,2010年1月21日 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京) 4 T-3日,2010年1月22日 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)初步询价截止日(截止时间为15:00时) 5 T-2日,2010年1月25日 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 6 T-1日,2010年1月26日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演7 T日,2010年1月27日 网下发行缴款日(截止时间为15:00时)网上发行申购日,网上投资者缴款申购8 T+1日,2010年1月28日 网下、网上申购资金验资9 T+2日,2010年1月29日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还,摇号抽签10 T+3日,2010年2月1日 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻
注:1、T日为发行日。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或其他非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为15,000股。
3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年 1月26日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎浩宁达(002356)IPO募集资金用途将用于的项目 序号项目名称投资额(万元) 1 增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目20000 2 电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目5600 3 企业技术研发中心建设项目3000 4 营销网络建设项目1900
合?计30500