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科冕木业(002354)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,350万股。其中,网下发行数量为470万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为1,880万股。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为12.33元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)56.05倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)42.52倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排1 T-6日,2010年1月19日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 2 T-5日,2010年1月20日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 3 T-4日,2010年1月21日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 4 T-3日,2010年1月22日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止时间:下午15:00 5 T-2日,2010年1月25日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 6 T-1日,2010年1月26日刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》网上路演7 T日,2010年1月27日网下发行缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00),网上投资者缴款申购8 T+1日,2010年1月28日网下、网上申购资金验资9 T+2日,2010年1月29日刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》摇号抽签网下申购多余款项退还10 T+3日,2010年2月1日刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、多余款项退还
注:1、T日为网上发行申购日(网下申购缴款日);
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为18,500股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
3 单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5、证券户注册资料中户持有人名称"相同且有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年1月27日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎科冕木业(002354)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元) 1 木材综合利用项目33074.66合计33074.66