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※泰尔重工(002347)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行数量为2,600万股,其中网下发行数量为520万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为2,080万股。
3、发行价格:本次发行价格为22.50元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
(1)44.12倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)33.09倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)初步询价中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计申购数量之和为62,010万股,为本次网下发行数量的119.25倍。
4、网下申购缴款时间:2010年1月18日(T日,周一)9:30~15:00。
5、网上申购时间:2010年1月18日(T日,周一),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排1 T-6 2010年1月8日(周五)刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 2 T-5 2010年1月11日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京) 3 T-4 2010年1月12日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海) 4 T-3 2010年1月13日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳);初步询价截止日(截止时间为15:00时) 5 T-2 2010年1月14日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量;刊登《网上路演公告》 6 T-1 2010年1月15日(周五)刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演7 T 2010年1月18日(周一)网下发行缴款日(截止时间为15:00时);网上发行申购日,网上投资者缴款申购8 T+1 2010年1月19日(周二)网下、网上申购资金验资9 T+2 2010年1月20日(周三)刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;摇号抽签;网下申购多余款项退还10 T+3 2010年1月21日(周四)刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻
注:1、T日为发行日。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或其他非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限为20,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
2、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每一证券账户只能申购一次,新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
3、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
◎泰尔重工(002347)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元) 1 高性能联轴器及精密剪刃生产线数控化扩建改造项目20260合 计20260