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天津赛象科技股份有限公司首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1401号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。
本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者发行相结合的方式同时进行。渤海证券股份有限公司作为本次发行的保荐人(主承销商),将通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。
本次发行股份总数为3,000万股,其中网下发行数量为600万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为2,400万股,为本次发行数量的80%;申购简称为“赛象科技”,申购代码为“002337”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。
本次发行的初步询价工作已于2009年12月30日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,最终确定本次发行的发行价格为31.00元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
(1)51.67倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)38.27倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为43,600万股,为本次网下发行数量的72.67倍。
本次网上申购时间为:2010年1月5日(T日,周二)9:30~11:30、13:00~15:00。
(2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过24,000股。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
(3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。