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上周上证指数一改前期小步上扬的盘升格局,于周二出现百点长阴下挫,虽然周三略有反弹,但周四再次大跌百点有余,周五直接跌穿30日均线。上证指数周线形成放量长阴,下跌212.08点,跌幅达到6.41%,成为近15周以来最大跌幅,成交金额11589亿元。
技术上沪深两市形成类似8月5日以后出现的急风骤雨式的下跌,下跌引发投资者恐慌而出现成交量的巨幅放大,A股资金净流出212.63亿元。但仍有大量资金在大跌的上周有步骤的买入有色金属(773549.75万元)、工程建筑(402286.19万元)、保险(388495.06万元)、券商(126025.83万元)、交通设施(79342.09万元)、房地产(57608.61万元)、旅游酒店(55453.98万元)、煤炭石油(43976.39万元)、钢铁(39062.67万元)等9类行业,表明主力依然在为2010年行情进行精心的布局。
有市场分析人士指出:今年10月份的广义货币供应量是58.62万亿,而上一轮资产价格泡沫巅峰即A股6124点历史头部时的货币供应量是39.31万亿。两年来货币供应量增长50.30%,而衡量股票资产价格水平的上证指数只是巅峰时约54%,沪深两市的总市值也只是巅峰时约70%,这决定后期行情的主方向仍是继续看涨。目前出现阶段性的大调整,正是择机介入好机会。在"慢涨急跌"的多头行情中,每一次市场的快速调整都是买入机会。
据《证券日报》市场研究中心统计,上周沪深两市可交易的1620只A股资金净流出212.63亿元。其中,有373只A股呈现资金净流入,净流入金额642.48亿元,有1240只A股呈现资金净流出,净流出金额855.10亿元,沪深两市A股资金呈净流出的个股较净流入个股大幅增加,流入流出家数比为0.3。资金呈净流入的373只个股所分布的行业和资金净流入个股市值占该行业市值情况显示,保险、券商、有色金属、旅游酒店等行业资金净流入个股市值占整个行业市值比率最高,分别占比达100%、69.33%、67.94%和60.34%。
受迪拜危机影响,银行股本周呈现资金外流性下跌。据报道,阿联酋的迪拜当局,在金融危机前动用千亿美元建造沙漠绿洲,为开发房地产和旅游业欠下800亿美元的外债,其中,主权财富基金“迪拜世界”就欠债达590亿美元。金融危机爆发后各国资金纷纷撤离,导致其房地产下跌47%。迪拜房地产泡沫主要依靠外债支撑,光欧洲几大银行的债权就达400亿美元。迪拜突然决定实行债务重组,并向债权人提出推迟半年偿还到期债务,此举引起世界资本市场恐慌。迪拜世界一旦破产,引发的金融震荡将更为剧烈,因此,上周一直稳健抗跌的银行股出现大幅下挫,下跌幅度达到6.96超越上证指数跌幅0.55个百分点,资金流出达238523万元。
个股方面紫金矿业(563777.813万元)、海通证券(353477.688万元)、中国建筑(335565.969万元)、中国平安(280083.688万元)、四川成渝(213023.922万元)、民生银行(129647.695万元)、莲花味精(123162.484万元)、中国远洋(107345.336万元)、西部矿业(102109.344万元)、中国神华(95505.727万元)为上周资金净流入前十名;长江电力(161164.391万元)、工商银行(140954.531万元)、建设银行(134128.266万元)、交通银行(106802.859万元)、招商证券(106318.281万元)、中国中铁(95072.703万元)、大秦铁路(87679.164万元)、中煤能源(78930.938万元)、光大证券(71096.563万元)、北京银行(68087.703万元)为上周资金净流出前十名。
板块名称上周资金流向(万元)周五资金流向(万元)周涨幅(%)总成交额(万元)
有色金属773549.75 -170258.61 -4.5 15,319,624.00
工程建筑402286.19 -7231.55 -4.75 7,139,896.50
保险388495.06 20450.29 -7.96 2,663,861.75
券商126025.83 -4879.3 -10.03 5,468,747.00
交通设施79342.09 -47873.25 -4.04 4,526,573.00
房地产57608.61 -239896.7 -5.96 18,645,672.00
旅游酒店55453.98 -42616.84 -4.58 2,695,426.00
煤炭石油43976.39 -83518.27 -5.1 9,214,504.00
钢铁39062.67 -64397.75 -3.12 7,400,905.00
酿酒食品-506.58 -52580.61 -4.76 7,006,130.00
商业连锁-43847.73 -50925.67 -5.24 3,972,262.75
外贸-59722.13 -12520.74 -7.85 2,029,593.25
供水供气-66627.79 -5322.32 -7.59 3,293,726.00
仪电仪表-98525.17 -26271.63 -5.53 5,671,561.00
其他行业-111852.27 -20272.77 -7.34 3,516,840.50
电力设备-117024.86 -20272.84 -5.63 5,511,532.50
教育传媒-128075.03 -12227.36 -8.18 1,834,301.63
通信-143232.14 -37545.95 -6.5 3,767,229.75
运输物流-148862.66 -33484.75 -6.48 4,673,449.00
汽车类-166049.47 -120417.93 -6.55 9,675,278.00
建材-171493.94 -45113.42 -5.54 6,271,451.50
纺织服装-174188.23 -52978.46 -7.62 4,390,873.00
造纸印刷-180881.34 -30505.46 -7.3 2,076,479.25
农林牧渔-190191.23 -59266.88 -6.01 5,676,054.00
机械-195448.91 -62418.88 -6.61 6,268,467.50
电子信息-218455.47 -41206.21 -8.21 6,171,000.50
计算机-234609.17 -58872.92 -6.5 4,210,556.00
化工化纤-236561.7 -84462.59 -5.89 10,258,605.00
银行类-238522.98 29858.22 -6.54 7,732,454.00
电器-262949.44 -23537.06 -7.08 3,560,012.50
电力-387126.66 -23929.81 -7.9 5,075,795.50
医药-611627.5 -46994.36 -7.3 11,573,889.00