|
||||
自上周五以来,上证指数已经连续上涨5个交易日。在大盘节节高升的同时,上市公司股东减持行为逐渐增多,而大宗交易成为了减持的重要渠道。11月以来大宗交易系统成交金额(A股,下同)已经高达43.95亿元,超过了整个10月份的成交规模。
11月成交规模激增
11月以来已经经历了14个交易日,在大盘不断震荡走高的同时,大宗交易市场也是风生水起,成交异常活跃。Wind资讯的统计显示,11月以来沪深两市大宗交易系统总共成交180笔,成交股份数量3.88亿股,成交金额达到43.95亿元,日均成交金额3.14亿元。
而整个10月份,大宗交易系统共成交了100笔,成交股份数量3.21亿股,成交金额33.13亿元,日均成交金额2.07亿元。与之相比,11月以来的大宗交易成交规模已经超过了上个月的总和。
大宗交易系统由于属于场外交易,适合大笔股份的转让,规避了二级市场的波动,因此以往多以交易大盘蓝筹股为主。不过11月份的情况就大不相同,工商银行仅成交2笔,金额合计1278.25万元;浦发银行成交1笔,金额322.73万元;招商银行成交2笔,金额为3950.03万元。而多数的股票属于中小盘股票。中国中期成交了13笔,其中仅11月18日一天就成交了8笔之多。另外,上海贝岭成交了9笔,11月5日集中成交7笔。
减持充当主角
通过对成交金额较高的股票进行分析,减持成为11月以来大宗交易规模集中放大的主要原因。广汇股份、中国中期、大众交通、江淮动力、上海贝岭和太行水泥,这6只股票11月以来大宗交易金额超过了1.5亿元,同时这些公司11月份均发布过股东减持的公告。
广汇股份11月18日公告,第二大股东上海汇能投资管理有限公司于11月16日通过大宗交易系统出售公司股份4273万股,占公司股份总数的4.49%,成交金额约为9.49亿元。
中国中期11月19日公告,股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司于11月18日通过大宗交易方式,减持公司股份550万股,占总股本比例为2.39%。中国中期11月14日公告,嘉利科技累计出售中国中期736万股,其中通过大宗交易系统出售518万股。
大众交通11月13日公告,国泰君安证券股份有限公司(原持有公司A股流通股150177700股,占总股本9.53%)于11月5日、6日、11日分别通过大宗交易系统出售所持流通股300万股、1000万股、700万股,累计减持公司股票2000万股。大众交通11月5日还公告,国泰君安分别于7月30日、8月3日、11月3日通过大宗交易系统出售流通股300万股、1000万股、300万股,累计减持公司股票1600万股。从数据来看,大众交通11月以来大宗交易合计成交了2300万股,而这些股份均是国泰君安出售的。
大宗交易流行“打折”
临近年底,商家们纷纷推出了打折优惠的措施吸引顾客,而这一幕也出现在了大宗交易系统中。在11月以来大宗交易180笔成交记录中,仅有7笔是以收盘价成交,其余173笔均是折价成交,部分股票的打折力度还非常大。
荣信股份11月3日通过大宗交易成交17.60万股,成交金额556.16万元,每股价格为31.6元,而当天股票收盘价为37.33元,折价率高达15.35%,比一个跌停板还要多。更有意思的是,买方和卖方的营业部均是宏源证券北京东四环中路证券营业部。中国宝安11月3日也通过大宗交易成交30万股,成交金额340.80万元,每股价格为11.36元,而当天收盘价为13.27元,折价率达14.36%。
高折价的情况也出现在了大盘股身上,工商银行11月10日通过大宗交易成交67万股,每股价格为4.75元,而当天股票收盘价为5.34元,折价率11.05%。买方和卖方的营业部均是华泰证券零售客户服务总部,对于流通性相对较好的工商银行,300多万股并不会难于出手,采取大宗交易高折价出售显然默契的成分更多一些。
证券代码证券简称大宗交易成交价当日折价率(%)
成交量收盘价
(万股)
002123荣信股份17.60 31.60 37.33 -15.35
000009中国宝安30.00 11.36 13.27 -14.39
000639金德发展78.11 12.42 14.42 -13.87
000639金德发展124.64 12.42 14.42 -13.87
002221东华能源55.00 8.05 9.24 -12.88
002167东方锆业14.00 30.76 35.00 -12.11
002167东方锆业26.00 30.77 35.00 -12.09
600289亿阳信通121.00 12.44 14.10 -11.77
000712锦龙股份727.00 15.54 17.56 -11.50
600171上海贝岭200.00 6.50 7.32 -11.20
11月以来单笔成交折价率较高的股票
2009年以来各月大宗交易成交情况
证券代码证券简称11月以来11月以来成交平均成交
成交股份数(万股)成交金额(万元)笔数价格(元)
600256广汇股份3273.00 66474.63 9 20.31
000996中国中期1068.00 37041.32 13 34.68
600611大众交通2300.00 27303.00 4 11.87
000816江淮动力3270.00 24054.40 6 7.36
600171上海贝岭2839.65 18832.23 9 6.63
600553太行水泥1550.20 15098.95 2 9.74
601166兴业银行300.00 11990.00 3 39.97
002067景兴纸业1960.00 11352.80 4 5.79
000712锦龙股份727.00 11297.58 1 15.54
002166莱茵生物240.00 10104.00 5 42.10
证券代码证券简称减持股东名称公告通过大宗交易
大宗交易减持股份
减持数量(万股)参考市值(万元)
600256广汇股份上海汇能投资管理有限公司4273.00 94857.48
600171上海贝岭上海贝尔股份有限公司3918.36 27616.91
600611大众交通国泰君安证券股份有限公司3600.00 48953.67
000816江淮动力江苏江动集团有限公司2620.00 19309.40
600553太行水泥中润经济发展有限责任公司2345.89 23017.22
002067景兴纸业上海九龙山股份有限公司1960.00 11702.76
000996中国中期哈尔滨嘉利科技发展有限公司1248.00 43580.56
000547闽福发A历琦岳1178.57 9587.50
000995 *ST皇台北京皇台商贸有限责任公司1067.04 6811.74
000700模塑科技江阴模塑集团有限公司1000.00 6074.50
11月以来部分上市公司公告股东大宗交易减持情况
11月以来大宗交易成交金额较多的股票