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截至11月10日,再融资已获证监会批准尚未实施的上市公司有33家,其中定向增发30家,公开发行3家。这30家被批准定向增发的公司将总共发行107亿股,按增发价下限计算,30家公司的融资总额高达854亿元,平均每家上市公司融资近28.47亿元。
从定向增发的发行价下限来看,这30家公司中东方电气的发行价最高,达31.57元;其次是广百股份,达21.07元;航空动力、苏宁电器、天山股份和长江电力的增发价下限都在13元以上。从最新的收盘价来看,长江电力最接近其增发价下限,该股本周二收在13.63元,而其增发价是13.19元。其它个股价格多数已经远远超过定向增发价。从增发数量来看,长江电力、ST东航、国投电力居前三位,前两家公司增发数量都在13亿股以上,国投电力的增发数量也有9.4亿股。
在这30家公司中,有7家公司的定向增发仅针对大股东(大股东认购比例100%),分别是国投电力、*ST三农、长江电力、西安民生、广百股份、鲁信高新和三元股份。这7家公司的大股东认购方式有6家是资产,1家是现金。7家公司的发行规模约为37.75亿股,筹资规模高达347.37亿元,约占了这30家筹资规模的40%。7家公司中,国投电力和长江电力的定向增发目的皆为整体上市。在这批公司中,共有5家ST公司,除ST东航是向大股东、机构投资者及境内自然人筹资外,其余大多是向大股东及其关联方筹资,重组意味较浓。其中*ST雅砻经过本次交易后,北方城投已整体注入该公司,而*ST科苑大股东认购的比例也高达86.32%。
从行业的角度来看,获批的定向增发公司主要分布在机械、设备、仪表行业、批发和零售贸易行业、金属非金属行业。这三个行业分布的公司分别是5家、5家和4家。资金密集型行业房地产业仅天保基建一家获批。此外,电子、采掘业、农林牧渔及综合类行业各有一家上市公司获批,国家产业政策的导向性较为明显。
目前,在整个271家公司中,宏达经编、四川路桥等6家公司的增发方案未获通过,而南京新百、爱建股份、龙溪股份、ST有色、民丰特纸、ST得亨6家公司已经停止实施增发方案。另外,盐湖钾肥等79家公司已有董事会预案,长城电脑、上海建工、万科A等147家公司的增发方案已获股东大会通过。整体来看,再融资压力并不小。
定向增发已获证监会批准尚未发行的部分上市公司
证券代码 证券简称 增发数量(亿股) 大股东认购比例下限 增发价格 证监会批准日期
600900长江电力15.88 100.00 13.19 2009-9-11
600115 ST东航13.50 36.30 4.75 2009-11-5
600886国投电力9.40 100.00 8.49 2009-10-30
000732 *ST三农7.84 100.00 3.09 2009-10-27
600027华电国际7.50 20.00 4.50 2009-9-8
000536闽闽东5.56 - 4.36 2009-7-31
000738 ST宇航5.45 - 3.50 2009-9-14
000979 *ST科苑4.38 86.32 10.83 2009-9-15
600658兆维科技4.13 - 6.03 2009-9-25
000937金牛能源3.68 - 12.13 2009-7-8
600773 *ST雅砻3.47 - 2.92 2009-9-25
600108亚盛集团2.96 - 3.91 2009-8-20
000965天保基建2.79 - 8.87 2008-9-27
600429三元股份2.50 100.00 4.00 2009-6-25
600804鹏博士2.16 - 7.79 2009-10-27