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三季报披露日前尘埃落定,通过上市公司与基金三季报对比,发现523只基金持股并未出现于基金重仓股名单之中,其中还隐藏着基金在2009年三季度大幅增持的18只股票。
5只股票基金持股逾15%
2009年上市公司三季报显示,基金公司共计持有A股983只,其中523只股票没有出现在基金三季报重仓股名单中。523只股票中,首先剔除基金三季度减仓或未作调仓的股票,并且要求季度内的增仓股份数量在500万股以上,同时限定基金9月末合计持股占流通股的比例超过10%。通过以上条件筛选,得到了今年7-9月基金重点看好并大举增仓的18只股票。
这18只股票虽然没有出现在各基金前十大重仓股之中,但由于持仓占流通股比例非常高,基金实际上已经成为左右这些股票走势的重要力量。其中,有5只股票的基金持股占流通股比例超过了15%。歌尔声学三季报显示,前十大流通股股东中,基金公司占据八席,合计持有2021.99万股,占流通股比例达33.70%。其中,仅华商领先企业混合型基金就持有757.16万股,占流通股12.62%。6月末时,歌尔声学基金持股比例只有24.84%。
广州国光同样备受基金青睐,公司三季报显示,前十大流通股股东中有7只基金,其中申万巴黎新动力基金等4只基金为新进持有。7只基金合计持有公司3414.39万股,占流通股比例21.12%,较6月末增持了1267.91万股。
基金重新布局化工股
自2008年四季度全球金融危机爆发以来,受需求减少和价格下降的双重冲击,化工企业成为了受影响最大的行业之一。从今年前三季度的数据来看,化工行业上市公司整体业绩依然同比出现了下滑。不过,国内经济持续回升使得基金重新看好化工产业,在基金大幅增持的18只隐性重仓股中,化工股占据多数。
从行业上看,18只隐性重仓股中,化工行业有6只,基金持股占流通股平均比例达到了13%。从业绩来看,6家化工上市公司中,5家公司净利润同比下降,云维股份、神马实业前三季度更是出现了亏损。
不过市场人士认为,四季度国外经济将会步入加速复苏阶段,出口也将逐步好转,由于我国化工产品多为出口,化工行业将从中受益。云维股份11月3日公告,预计2009年度经营业绩将实现盈利。除了扭亏之外,云维股份于11月2日启动增发招股,募集资金约8.44亿元,进一步拓展公司在煤化工方面的产业链。基金显然对公司盈利改善十分有信心,三季度十大流通股股东中出现了5只基金,且全部是新进持有,合计持股达1702.98万股,而6月末基金持股仅有211.52万股。
加权平均市盈率40倍
根据三季报财务数据测算,18只股票的加权平均市盈率为40.37倍,高于目前A股平均市盈率水平。这主要是因为在这些隐性重仓股中,很多公司前三季度业绩并不理想,拉低了整体业绩的基数。财报显示,18只股票中有16只股票前三季度实现了盈利,但只有6只股票净利润出现同比增长,整体业绩表现平平。相比短期盈利波动,众多基金可能更为看重的是这些公司未来的发展前景。
上海能源的估值是隐性重仓股中最低的,按照前三季度数据计算,该股票动态市盈率为19.83倍。虽然上海能源前三季度净利润和营业收入均出现了同比下滑,不过出于对采掘行业的看好,9月末公司十大流通股股东中还是出现了8只基金,合计持有4038.95万股,占流通股比例14.87%,较6月末增持了2663.86万股。
三季度末基金持股行业分布及公司家数
18只隐性重仓股行业分布情况
证券代码证券简称基金9月末持股数量(万股)基金持股基金6月末持股数量(万股)三季度净利润(万元)
比例(%)
002241歌尔声学2021.99 33.70 1490.77 5542.81
002045广州国光3414.39 21.12 2146.48 7092.27
002183怡亚通1959.52 21.07 1033.16 6363.12
600725云维股份1702.98 18.76 211.52 -1187.97
002037久联发展1374.27 16.14 565.88 5498.04
600508上海能源4038.95 14.87 1375.09 63004.05
002191劲嘉股份2574.29 14.08 1813.44 22584.12
002033丽江旅游964.10 13.41 427.99 3845.72
000910大亚科技6927.89 13.13 6286.47 12990.85
002149西部材料919.40 12.64 316.96 1808.56
002164东力传动926.07 12.35 410.61 7394.76
600540新赛股份1566.61 12.12 533.95 655.34
002254烟台氨纶1097.70 11.04 576.98 6753.80
600810神马实业2294.80 11.03 - -4286.98
002018华星化工2158.57 10.92 515.26 4605.12
600829三精制药1894.34 10.85 995.55 21797.98
600543莫高股份3273.67 10.23 1375.41 2531.37
600470六国化工2282.72 10.10 224.99 3929.37
基金三季度大举增持的18只隐性重仓股