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今年首只先A后H的重磅新股中国冶金科工的IPO申请将于下周三上会接受审核。证监会昨天晚间公告称,将于8月26日召开第82次发行审核委员会工作会议,会议将审核中冶(中国冶金科工股份有限公司)IPO申请。一同上会的还包括深圳市日海通讯设备股份有限公司首发申请。
中冶招股说明书显示,中冶拟发行不超过35亿股A股,A股发行后的总股本不超过165亿股,H股发行数量(不含社保基金减持股数)为不超过26.10亿股(H股超额配售选择权行使前),不超过30.015亿股(如全额行使H股超额配售选择权)。本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于10大项目并补充流动资金和偿还银行贷款,合计金额168.48亿元。
中国冶金科工招股说明书同时显示,公司在进行本次A股发行的同时,正在积极寻求境外H股的发行。尽管公司计划在得到境内和境外相关监管机构批准后尽快实施H股发行,但是公司不能保证H股发行必然发生,H股发行能否成功取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者信心等多种因素。公司拟公开发行的H股的发行价格不低于A股的发行价格。
此前有报道称,中国冶金科工集团拟于9月以“先A后H”形式上市,集资合共最多40亿美元。