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国家宣布取消大豆、小麦、大米等农产品的出口关税,这看起来对于国内农业企业是一个特大利好,但如果仔细分析,我们可以发现,这个利好的程度非常有限,甚至有伪利好之嫌。
先来看一下我国农产品的基本状况,我国属于农产品净进口国,大豆进口依赖程度很高,从价格角度来看,我国大豆价格较国际大豆价格高出许多,不要说出口大豆免除关税,就是增加出口退税,也未必能增加出口。就好比美国说,对丝绸出口取消关税,基本没有意义。虽然说大米、小麦等农产品差价国内外没有那么悬殊,但想要大面积出口粮食,难度还是非常大的。
也就是说,从根本意义上来讲,取消部分农产品的出口关税,对于农业企业的利好作用非常有限。所以说,北大荒等农业股也不会因此而走强。
从图形上看,北大荒、罗牛山等农业股近期走势偏弱,整体涨幅不大,也不是投资者关注的焦点。但是我在这里想提醒投资者,热点总是从投资者忽视的角落产生,而非众人关注的焦点。当人们都把视线集中在银行、保险,把希望寄托给新能源,把羡慕送给重组股的时候,你是不是应该想一想,什么是大多数投资者都不要或者说都看不上眼的股票,是不是真的机会来了呢?
农业股正具备这个特点,国家政策支持农业,股价长期涨幅较小,试探性利好不能激起热点,这些因素都给未来农业股的崛起奠定了良好基础,下一个市场热点将有可能是农业股。
既然农业股的利好是伪利好,那么为什么还说农业股具备崛起的机会呢?因为利好虽然不大,但是却表明了管理层的一种态度,即希望振兴农业。
好多事情需要揣摩,古代大臣需要揣摩圣意,现在投资者也需要揣摩管理层的意图,比如在IPO刚刚启动的时候,你根本不需要担心股指会下跌,因为下跌对谁都不好。同样,管理层也希望农业能够快速发展,这一点在期货市场得到了验证。昨日,大豆期货在取消出口关税的刺激下出现大幅上涨,正是投资者揣摩管理层意图的一个体现。
同样的,虽然现在股市上农业股还没有什么反应,但是在不久的将来一定会大有作为,这是由于股票市场和期货市场主力资金收集筹码的速度明显不同导致的。所以我建议,稳健的长期投资者不妨适量配置一些农业股,等待长期稳定的收益。