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6月22日,民生银行在北京召开股东大会,该行赴香港上市的计划获股东投票批准。民生银行融资办主任刘敏文在股东大会现场表示,今年第四季度是发行H股上市的大好时机。如果顺利的话,民生银行将于今年年底前完成在香港首次公开发行(IPO)H股的计划。融资规模约200亿元。
年底前有望上市
民生银行此前曾公告称,董事会已通过议案,将重启公司H股发行上市计划。公告显示,民生银行计划发行H股的上限为33.22亿股,若再加上不超过15%的超额配售权,此次发售H股股数最多不超过38.18亿股,占发行后总股本的15%以内。市场预计,此次发售H股融资规模约200亿元。
此前有媒体消息称,民生银行最早可能在11月份就开始售股。目前,民生银行赴港上市没有任何技术性障碍,如果无意外,年底前将完成发行。
对于融资地点选择问题,刘敏文称,在A股定向增发或者公开增发的难度比较大,定向增发的合适的境内投资者资金有限,锁定期长;而公开增发的审批风险和市场风险都比较大。
在迫切需要扩大融资渠道的情况下,发行H股股票并上市是最好的选择,且发行H股时间相对可控。与此同时,赴港上市可一次性较大规模的补充核心资本,提高资本充足率,也可拓宽融资渠道,为将来持续融资建立境内外顺畅的融资平台。
民生银行董事长董文标在股东大会间隙称,此次在港发股,民生银行可能将引入新的战略投资者,但并未透露更多细节。
提高资本充足率
民生银行新闻发言人称,民生银行希望核心资本充足率能够达到10%,高于行业平均水平。
刘敏文表示,随着公司经营规模的扩大,公司资本充足率相应下降,尤其是核心资本充足率,已经成为下一步民生银行发展的瓶颈。出于审慎监管的目的,监管机构可能会提高对上市银行特别是中小银行资本充足率的要求,而民生银行目前尚无法达到这个要求。
民生银行2008年报显示,截至去年底,其核心资本充足率为6.6%,资本充足率为9.22%,低于监管部门10%的要求。目前,民生银行核心资本充足率与上市银行平均水平9%尚有一定差距,资金缺口为200亿元左右。此次H股IPO后,将能够达到或超过平均水平。
对于市场对此次发行主承销商的猜测,刘敏文表示,要在股东大会上通过后才能开始选择承销商的工作。之前有消息称,瑞士银行将成为民生银行H股上市的承销商。
另据民生银行发言人透露,目前该行所持海通证券股份处置很顺利,应该能按规定在6月30日前处置完所持余下股份。此前,民生银行行长洪崎曾预测处置所持海通证券股份将为该行带来30亿元左右的税后利润。