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经济合作与发展组织和联合国粮食于农业组织17日联合发布的《2009年-2018年农业观望》的报告说,未来10年全球农产品价格可能延续上涨。报告说,随着全球经济的逐渐复苏,发展中国家食品需求的增长以及生物能源的发展将是支撑农产品价格上涨的两大因素,加上异常天气因素影响农产品价格上涨的两大因素,加上异常的天气因素影响农作物收成,2008年由世界粮食危机引发的高粮价未来几年内仍有可能出现。报告预测,未来10年全球谷物的平均价格将比1997年至2006年期间的平均价格高出10%至20%,蔬菜和植物油的平均价格将上涨30%以上。
黄金午评:美元蕴含反弹,金价受压回落
今日沪金跳空低开,盘中继续下行,早盘主力合约0912下跌0.99美元至205.42,跌幅为0.48%,交投在205.1至205.75之间,盘中增仓66手。
隔夜国际黄金又复下挫,因美元隔夜走升和风险偏好6月份开始减弱。18日伦敦金下跌5.31美元或0.57%至933.47美元;纽约金8月合约收盘下跌1.4美元或0.51%,收于934.6美元。
隔夜美元继续低位回升,美元指数收于80.579,涨幅为0.49%。风险偏好从6月初开始减弱,下半年经济前景的不确定成为影响汇市的主要因素,加之下周美国联邦储备委员会将召开利率会议,这都导致美元再度走升。
据周三公布的会议纪要显示,英国央行货币政策委员会在6月份召开的会议上一致投票决定继续推进其1,250亿英镑的债券收购计划并将基准利率维持在0.5%不变。会议纪要显示,总体上看,近期产值继续大幅萎缩的风险有所消退,这对英镑有一定的利空,而欧元区银行面临更大的资产减记压力,使得美元将受益,因而美元短期会有继续反弹的可能,金价会继续受压。
对于近期各国集体减持美国国债,不能认为美元由此遭遇大规模抛售,对于中国来讲44亿美元数额较小,不一定就是官方行为,也可能是金融机构在进行相应的资产调整。美国财政部发布的中国持有的美国国债的数据不仅包括官方外汇储备中的美国国债,也包括了金融机构购买的美国国债。
隔黄金投资基金持仓没有变化,指数基金和其他投资基金持仓为增。18日全球黄金基金黄金持有量持平,为1132.15吨,而COMEX期金总持仓18日增加1218手,离高峰期还很远。
尽管近期各国纷纷对美元贬值担忧升温,但是欧洲和日本经济衰退预计比美国更长,美元在一定程度上受到支撑,而美元目前没有其他货币能够替代。在投资组合中和外汇储备中依旧占很大的比重,是一种重要的投资渠道,从而黄金对冲通胀和保值需求受到抑制,从基金持仓减仓来看,暗示这点,金价近期依旧维持区间震荡,没有突破950美元难言重回上涨趋势,关注区间930至950美元能否有所突破。
沪铝午评:沪铝宽幅震荡,等待方向指引
受昨晚伦铝上涨带动,今日国内沪铝小幅高开,窄幅震荡,早盘跳水。主力合约0909高开45点以13460元/吨开盘,盘整震荡,早盘在沪铜跳水带动下,有所下跌,中午收在13420元/吨,跌幅0.04%,持仓减少1千多手。
技术上,本周沪铝小幅上扬,但是13500几次上冲均未能有效突破,上方压力较大。
LME期铝继续增加,截止6月18日期铝库存再度增加12,675吨至4,371,775吨,430万吨的历史高库存始终压制铝价反弹的高度,但库存的增减对市场影响不是很大,目前重点关注资金流向以及周边市场对铝市的影响作用。
国内沪铝在前期涨势中,整理平台逐渐上移,目前沪铝在新的平台震荡。日内伦铝走势偏弱对国内沪铝走势不利。多空在13500处争夺使得铝价上下波动不确定性增加,金属消费淡季的到来时压制铝价上行的主要因素,但是国内房地产和汽车业的逐渐回暖对国内铝价也产生利好,近期继续关注13500,未能有效突破,空单可进场。
沪铜午评:LME铜继续减仓,沪铜回落可能性加大
今日沪铜稍微高开,盘中窄幅震荡,后震荡下行。主力合约0909早盘上涨10点或0.03%至39220元/吨,交投在39150至39430,早盘增仓750手。资金开始移仓至0910合约,合约0910增仓615942手。
隔夜LME三个月场内铜低开高走,小幅收高,上涨10美元或0.2%至4970美元。日内伦敦铜亚洲电子盘也呈现震荡,稍后再次下跌,有重启跌势的迹象。铜价连续几天盘整震荡,一旦破位,回调幅度将较大。
18日LME铜继续增量减仓下挫,暗示市场部分多头资金继续在高位结清头寸,一些投机资金或基金也暂时离场,铜价缺乏能量来发动大的行情。然而美元隔夜也低位回升使得铜价回升受限,市场对铜价持续上涨和国内需求能否持续强劲持疑虑,铜价因而交投犹豫,进入盘整。而原油收高和道指持稳回升提振了铜价,表象抗跌性,隔夜伦铜一度跌至3890美元,后收回跌幅。
美股18日涨跌分化,大多收高,这使得铜价受益回升,其中道琼斯工业指数和标准普尔指数涨幅分别为0.69%和0.84%,纳斯达克指数则小幅收低0.02%。
隔夜美元继续低位回升,美元指数收于80.579,涨幅为0.49%。风险偏好从6月初开始减弱,下半年经济前景的不确定成为影响汇市的主要因素,加之下周美国联邦储备委员会将召开利率会议,这都导致美元再度走升。
国际原油隔夜低位回升,这使得铜价跟随收回跌幅, NYMEX7月合约收于71.37美元,上涨0.34或0.48%,因股市上涨且数据预示石油需求有望上升。
隔夜公布的经济数据看,经济继续冷热不均,后市充满很大的不确定性使得铜价交投犹豫。费城联邦储备银行周四公布的报告显示,6月份美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动创去年9月以来最好表现,由5月份的负22.6升至6月份的2.2。美国世界大型企业联合会公布,5月份领先指标综合指数上升1.2%,好于预期。
而失业和工业订单下滑依旧制约经济的发展。美国劳工部周四在报告中称,截至6月13日当周首次申请失业救济人数增加3000人,至60.8万人,此前预估增加2000人。英国6月份总工业订单差值为负51,预估负45,工业订单跌幅超过预期。
LME铜库存继续下降,但注销仓单也在继续缩减,伦铜库存拐点即将到来。18日LME铜库存减少1575吨至281600吨,注销仓单18日减至17125吨或6.08%;而美国COMNEX库存却增至60138短吨。
昨日LME铜现货贴水稍微减至23.5美元,上海现货铜平水至升水150元/吨,市场成交尚可,国内贸易商现货惜售严重,使得升水再度回升。
全球经济目前进入关键的敏感区,后市的不确定因素增大,尽管经济出现明显的企稳,但是失业率、工业制造业订单和金融机构的不良资产等都在继续制约经济的复苏。商品和金融属性相互交织影响着铜价,但美元近期回升,投机资金在LME铜继续减仓,铜价盘整积蓄力量,再次回落的可能性加大,今日沪铜继续关注39000至395000的运行区间,若再破39000,再度回调趋势将得到确认。
钢材收评--增仓上涨
螺纹钢升势重启,结束近日的弱势,增仓上涨,RB0909合约以3852点高开,增仓上涨,突破昨日高点3865点继续上扬,并盘中突破3900点,随后小幅回落休整,收于3889点,最高3908点,最低3846点,持仓增加19004张,建议投资者多单继续持有。消息:中钢协似乎正在采用分化的战术,一方面冷落两拓,很有可能不与其签订长协合同;另外,与淡水河谷签订长协议,并将FMG这家很有潜力的公司拉入长协阵营。限制铁矿石到岸价格中国或将接受33%降幅。工信部日前就“两拓”的联合发表意见称,将密切关注其联合可能带来的冲击,积极研究相应对策。记者昨日从知情人士处了解到,中国或将采取限制巴西和澳洲铁矿石的到岸价格,其标准参考日本和澳洲达成的33%降幅的协议,如果高于该价格,将取消进口资质。业内人士指出,这将增加中国在铁矿石谈判中的筹码,并将影响现货价格,同时对国内钢厂的生产带来影响。
白糖午评--郑糖早盘窄幅震荡
今日郑糖主力001合约午盘收报4131元/吨,较前一交易日下跌5元,成交179564手,持仓增4342手至334848手。现货电子盘柳糖主力09094收报3849元/吨。
农业部发布2009年5月食糖市场监测信息显示,5月国内食糖价格持续上涨,国际食糖价格大幅上涨,国内外价差继续拉大。
据巴西圣保罗甘蔗协会(UNICA)周四称,截止6月1日,中南部产区09/10榨季的甘蔗入榨量为1.097亿吨,较08/09年度同期的7640万吨增加43.5%。巴西中南部地区的产糖量为500万吨,较去年同期增加57.3%。另外酒精总产量为46亿公升,较去年同期增加40.5%。
今日郑糖早盘窄幅震荡,继续调整走势。目前支撑商品普涨的资金流动性充裕和通胀预期未变,加上夏季本身就是传统的用糖高峰季节,郑糖在调整结束后仍有向上的动力和空间,投资者可逢低吸纳。