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中国人民银行15日公布的企业商品价格数据显示,今年5月份企业商品价格环比下降0.1%,同比下降7.6%。数据显示,1-5月,企业商品价格较去年同期下降6.3%。剔除农产品价格变动因素,5月份企业商品价格环比上涨0.1%,同比下降8.6%。其中投资品价格环比上升0.1%,同比下降8.9%;消费品价格环比下降0.7%,同比下降4.7%。5月份,铁矿石价格环比下降5.5%,同比下降29.5%;钢材价格环比上升1.7%,同比下降33.1%。原油价格环比上涨6.7%,同比下降49.7%;成品油价格环比上涨1.5%,同比下降4.7%。原粮价格环比上涨0.7%,同比上涨0.2%;成品粮价格环比上涨0.2%,同比上涨3.7%。食用油价格环比上升3.8%,同比下降30.1%。
黄金午评:美元继续强势回升,金价继续下行
今日沪金跳空低开,盘中震荡稍微回升,早盘主力合约0912下跌0.5美元至204.8,跌幅为0.24%,交投在204.6至205.16之间,盘中减仓1538手。
隔夜国际黄金继续大幅下跌,因美元继续强势回升和资金撤离金市。15日伦敦金下跌11.32美元或1.2%至928.26美元;纽约金8月合约收盘下跌13.2美元或1.4%,收于927.5美元。
隔夜美元继续强势上扬,美元指数收于81.178,涨幅为1.31%,从而资金流向国债和美元资产。欧洲央行管理委员会成员Ewald Nowotny表示,基准利率将在相当一段时间内维持在低位,俄罗斯财政部长阿列克谢□库德林表示,俄罗斯短期不会对美元资产进行重大调整,即使评级机构下调美国评级,美国国债依然是具有吸引力的投资品种,再加上G8峰会没有改变美元的国际地位,美元由此出现强势反弹。
国际货币基金组织(IMF)周一表示,美国经济好转的速度要比预想中的快,但总体而言仍无法在短期内创造足够的就业和激发通胀。通货膨胀可能得到控制,预计今年美国的消费者物价指数(CPI)或下滑0.5%,2010年可能增长1%左右。,这是使得市场对通胀的预期降温,美元短期估计下行空间有限。
黄金投资基金持仓没有变化,但是指数基金和其他投资基金明显出现减仓。15日全球黄金基金黄金持有量持平,为1132.15吨,而COMEX期金总持仓15减少了6159手
在前期经济数据不断传来利好后,美元在通胀预期和风险偏好升温下保持强势,但是近期经济数据再度走弱,而美元也在各国力挺后强势回升,黄金的投资需求和对冲通胀的需求在减弱,金价短期有继续回调的可能,关注930美元的支撑能否有效。
沪铜午评:利空集中释放,沪铜再度下挫
今日沪铜跳空低开,盘中震荡回升。主力合约0909早盘下跌1190点或2.96%至38960元/吨,交投在38890至39550,早盘减仓6758手。
隔夜LME三个月场内铜继续巨幅下挫,下跌224美元或4.28%至5006美元。日内伦敦铜亚洲电子盘暂时止跌小幅回升,,从而沪铜也呈现低开高走。
15日LME铜增量减仓大跌,暗示市场部分多头资金在高位出现获利了结,而部分空头入场抛售期铜,估计是场内CTA在抛售。美元继续强势反弹和原油继续下滑,这都导致基金暂时撤离铜市,而美国经济数据对股市形成打压,给是给予铜市利空集中释放的机会,从而铜价出现崩溃式的下挫。
美股15日也大幅下跌,从而放映经济情况的“晴雨表”也开始对铜市形成利空打压,其中道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标准普尔指数跌幅分别为2.13%、2.28%和2.38%,因周一公布的数据表明制造业和住房市场的复苏势头非常微弱隔夜美元继续强势反弹,美元指数收于81.178,涨幅为1.31%,也打压了由通胀预期拉升的铜价高估泡沫出现大幅修正。
欧洲央行管理委员会成员Ewald Nowotny表示,基准利率将在相当一段时间内维持在低位,俄罗斯财政部长阿列克谢□库德林表示,俄罗斯短期不会对美元资产进行重大调整,即使评级机构下调美国评级,美国国债依然是具有吸引力的投资品种,再加上G8峰会没有改变美元的国际地位,美元由此出现强势反弹。
隔夜公布的经济数据看,制造业和房市继续低迷,打压了市场的乐观情绪。纽约联邦储备银行周一公布的制造业调查数据显示,6月份纽约州制造业状况继续恶化,且恶化速度较5月份小幅上升。纽约州6月份制造业活动指数较5月份的-4.55下降5点至-9.41。6月份美国住房建筑商的信心再度下降,6月份住房市场销售信心指数从5月份的16降至15。
LME铜库存继续下降,但注销仓单也在继续缩减,库存继续流入北美和中国。15日LME铜库存减少3300吨至286975吨,注销仓单15日减至21375吨或8.52%;而美国COMNEX库存却增至59487短吨。
昨日LME铜现货贴水扩大至26美元,上海现货铜贴水100元/吨,市场成交不太活跃国内电线电缆5月份产量也出现下降,这都暗示铜价下游的需求没有跟进铜价上涨的速度。
铜价上涨的离多目前基本上出尽,多头信心受打压,而投机资金也暂时撤离市场,国内单机的压力和产能的重启,依旧美元的强势反弹都表现为利空集中释放,铜价大规模回调再说难免。沪铜近日运行区间将继续向下需求有效支撑,今日关注39000的支撑。
沪铝午评:技术回调带动沪铝低位反弹
受昨晚外盘基金属大跌带动,今日国内沪铝跳空低开,先扬后抑。主力合约0909低开90点以13195元/吨开盘,盘整震荡上行之后有所下跌,中午收在13275元/吨,跌幅0.08%,持仓减少3千多手。
技术上,沪铝前几天跌势,技术上沪铝低位反弹可能性增强,今日沪铝上方压力仍较重。
LME期铝继续增加,截止6月12日期铝库存增加5225吨至4275075吨,400万吨的高库存始终压制铝价反弹的高度,但库存的增减对市场影响不是很大,目前重点关注资金流向以及周边市场对铝市的影响作用。注销仓库占到总库存量的2.92%,处较高水平,注销仓单的大幅减少说明后期存在库存继续减少的可能。
消息方面:据圣保罗5月15日消息,巴西铝业协会(ABAL)表示,今年5月巴西原铝产量较去年同期的139,900吨下降7.7%,至129,100吨。帕拉纳州Albras铝厂和圣保罗州CBA等较大型工厂的原铝产量与去年同期金融危机爆发前的水准基本持平。但美国铝业(Alcoa)在Pocos de Caldas州的冶炼厂产量则下降超过三分之一。
前段时间由于铝市涨势过猛,前2天沪铝出现技术回调态势,今日沪铝低开高走,探底回升,昨晚伦铝继续震荡走低,日内伦铝走势较弱,对国内沪铝走势不利。目前现货由贴水状态转变成升水,现货升水33美元/吨,说明现货较紧。铝市基本面无形中的利好改变是推动铝价上行的主要动力,但是不排除产能恢复再次对铝市过剩的冲击,继续关注13500的阻力位。
白糖午评--资金继续观望,郑糖5连阴
今日郑糖主力001合约午盘收报4128元/吨,较前一交易日下跌26元,成交196278手,持仓增2710手至309442手。现货电子盘柳糖主力09094收报3830元/吨。
道琼斯消息称,目前印度已经采购进口了超过220万吨的食糖,其中有140-160万吨已经抵抵达印度港口。
今日郑糖早盘延续近期的缩量调整走势,资金继续选择观望。目前支撑商品普涨的资金流动性充裕和通胀预期未变,加上夏季本身就是传统的用糖高峰季节,郑糖在调整结束后仍有向上的动力和空间,投资者可逢低吸纳。