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农业部6月4日发布的最新农情调度信息显示,全国已收小麦12708万亩,比前一天增加1706万亩,完成应收面积的36.6%。其中,云南、四川、重庆已经收获完毕,湖北收获过9成,贵州收获过8成,安徽收获过7成,河南收获过4成,江苏收获过3成,陕西、甘肃、山西、山东、河北小麦已开始收获。同时,全国油菜籽已收9944万亩,比前一天增加72万亩,完成96.2%,收获已接近尾声。
沪铜午评:通胀预期和投机因素,期铜继续震荡上行
今日沪铜跳空高开,盘中冲高回落。主力合约0909早盘上涨1570点至41030元/吨,涨幅3.98%,交投在40710至41260,早盘增仓9540手。
隔夜LME三个月场内铜低开高走,抗跌回升,上涨56.3美元或1.13%至5025美元。日内伦敦铜亚洲电子盘继续回升,回升至5000美元上方,从而沪铜日内成效震荡偏强的走势。
隔夜LME铜缩量增仓上涨,暗示市场部分多头资金继续在回调至低位后入场,基金继续流入金属市场,而隔夜期铝起了领涨作用。美国股市企稳,在美元冲高回落和原油再度上冲中,投机资金继续杀入金属期市,而宏观经济继续走好,资产价格泡沫在逐步的增大。
美股4日企稳回升,其中道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标准普尔指数涨幅分别为0.85%、1.32%和1.15%,RBC Capital的分析报告引发了金融股飙升,进而推升整体市场。
隔夜美元冲高回落,美元指数收于79.483,涨幅仅为0.02%,没有出现继续强势反弹,市场对通胀的担忧再度弥漫;而4日国际原油再次上冲,逼近70美元的心理价位, NYMEX原油7月合约上涨2.69美元或4.07%至68.81美元。
隔夜宏观经济数据继续利好,这继续支撑期铜上涨。市场的乐观情绪空前高涨,投机性的游资在铜市继续驰骋,大门基本面没有出现很好的配合,商品的泡沫在逐步形成。
美国劳工部周四在报告中称,5月30日当周首次申请失业救济人数减少4000人至62.1万人,市场预计减少3000人。与此同时,5月23日当周持续申请失业救济的人数下降1.5万人至673.5万人,这是自1月3日当周以来持续申请失业救济人数首次出现下降。
LME铜库存继续下降,注销仓单继续缩减,库存继续流入北美。4日LME铜库存减少3325吨至303200吨,注销仓单减至36400吨或11.41%。
昨日LME铜现货贴水扩大至21美元,上海现货铜贴水100至升水100,市场成交一般,下游接货谨慎。国内现货升水已大幅缩减,供应逐步宽松再度成为制约铜价持续上行的主要因素。
美元贬值和国际投机资金是支撑铜价上涨的主要推动力。尽管供需面依旧疲弱,下游消费疲软,接货意愿不强,订单下滑,但通胀的预期为淡铜价的回落增添变数。短期铜价依旧有上冲的潜力,几日继续关注40000至41500的争夺。
沪铝午评--沪铝高开之后,上冲较为乏力
受昨晚伦铝大幅上涨影响,今日国内沪铝跳空高开,早盘窄幅震荡。主力合约0909高开410点以13405元/吨开盘,突破至13000之上之后便开始维持窄幅震荡走势。持仓大幅增加,多头信心十足。中午休市收于13440元/吨,涨幅3.42%,持仓增加1万多手。
技术上,从30分钟蜡烛图可以看出,沪铝冲高回落,目前沪铝处于自去年年底以来的新高,上方压力明显较大,多头在此价位较为谨慎。
LME期铝继续增加,截止6月5日期铝库存连续第二日减少6900吨止住了自4月20日以来的连涨。
美国周四公布的申请失业救济人数数据和第一季度生产率数据意外强劲,提振商品市场价格走势。全球投资者对经济的信心似乎在增强。欧洲央行周四将基准政策利率维持在1.00%不变,符合市场普遍预期。这对稳定市场投资者情绪起到作用。
消息方面,贸易商及冶炼厂官员周四称,中国最大的铝生厂商---中国铝业股份有限公司本月稍后或将氧化铝价格调降10%左右,因进口量和国内产量增加降低了现货铝价。
昨晚伦铝大涨受基金买盘推到因素较大,同时加上LME期铝库存连续2日减少引发多头。而国内由于前期进口铝对国内冲击很大,日内沪铝高开之后,便展开窄幅震荡行情,日内伦铝高位回落压制国内沪铝上涨势头。今日关注晚上出台的美国非农数据对市场的影响。
钢材收评--持续强势
螺纹钢昨日异军突起,大幅上涨,今日延续强势,持续上涨,RB0909合约以3721点高开,高开高走,收于3757点,最高3778点,最低3720点,持仓减少6414张,短期内原油、金属呈现明显上涨趋势,钢材有望继续保持强势,建议投资者多单继续持有,以3720附近止盈。
消息:6月4日,中国钢铁工业协会(下简称“中钢协”)正在研究扶持国产矿政策,其中,进一步降低国内矿山税费成为该政策的主要内容,“通过的可能性很大”。
中国冶金矿山企业协会一位负责人告诉:“目前,扶持国产矿政策已上报国务院;中钢协和中国冶金矿山企业协会将联合建议将国内矿山的增值税由17%下调至13%、资源税由9元/吨下调至6元/吨、矿山资源补偿费减半或与增值税合一。
“国产矿是中钢协领导铁矿石谈判的一个筹码,因此扶持国内矿对中国铁矿石谈判具有长远意义。”一位中钢协人士表示。
国产矿市场低迷。目前,大量低价海外铁矿石涌入中国市场,国内矿市场受到严重挤压。北省武安市钢铁联合会一位负责人表示,目前,除了河北最大的民营钢企之一新武安钢铁集团外,河北省大部分民营钢企已大幅减少甚至停止采购国内矿。“外矿品位高,价格还比国内矿便宜,大家都选择吃外矿。”
此外,国产矿价格依然没有起色,而且面临生产过剩的局面。
根据最新市场数据,目前,鞍山、本溪等北方市场的66%酸粉干基含税价590元/吨,65%酸粉干基含税价在600元/吨,65%酸粉湿基不含税价报价在440-450元/吨,比前一周下跌20-40元/吨;江苏、安徽等南方市场的65%酸粉干基含税价在680元/吨,碱粉报价在700元/吨,也比前一周下跌20-40元/吨。
河北省是全国最大的铁矿石生产地区,目前,河北省内矿企出现减产、停产潮。据统计,1-4月份,国内铁矿石原矿量2.28亿吨,比去年同期减少3.5%;其中,河北省铁矿石原矿量达9100万吨,比去年同期下降10.25%。
河北省冶金行业协会秘书长王大勇表示:“4月份,河北省原矿生产量已同比下降36.76%,进入5、6月份,矿山企业生产经营更加困难。”
产量过剩也是目前国产矿的一大困境。上述中钢协人士表示,在下游终端需求没有明显释放的情况下,国内铁矿石市场还难以复苏,加上铁矿石库存量已达到高峰,短期内市场仍以消化进口资源为主;同时,近期一些矿山库存量较大,也难以在短期内缓解国内矿库存量过剩的局面。
据我的钢铁网统计,5月底,国内主要港口的铁矿石库存量为7060多万吨,处于较高的水平,而国内钢厂普遍的库存量为1-2月,“港口和钢厂的铁矿石库存量相加,高达上亿吨”。
我的钢铁网分析师曾节胜认为,短期内国内铁矿石价格仍将在低位运行。“尽管日韩已与力拓达成价格协议,但我国铁矿石市场疲软的态势依旧,交易并不活跃,部分地区的铁矿石价格继续在下跌通道缓慢滑行。”
曾节胜还认为,目前国内大中型钢企普遍亏损,在这种状况下,钢厂从降低生产成本的角度考虑,不会上调铁矿石的采购价格,有的钢厂甚至将继续压低铁矿石采购价格。
据中钢协对国内73户大中型钢铁企业统计,1-4月整体亏损51.79亿元,而上年同期则实现利润634.01亿元,大中型钢铁企业中有29户企业亏损,亏损面达39.73%,比上年同期扩大26.03%。
黄金午评:美元再度走软,金价受益回升
今日沪金跳空高开,盘中窄幅波动,早盘主力合约0912上涨2.33美元至214.14,涨幅为1.1%,交投在213.85至214.37之间,盘中增仓1034手。
隔夜国际黄金大幅回升,因美元冲高回落和原油再次走强。4日伦敦金上涨16.53美元或1.72%至979.66美元;纽约金8月合约也上涨16.7美元或173%至982.3美元。
美元走软和原油再次上冲导致通胀的担忧再次升温,隔夜美元指数收于79.483,涨幅仅为0.02%,从而金价受对冲通胀的需求再度升温;而4日国际原油再度上扬,NYMEX原油7月合约上涨2.69美元或4.07%至68.81美元,而日内也冲至69美元上方。
美国商务部隔夜公布的就业数据显示,美国截至5月30日当周首次申请失业救济金的人数降至62.1万人,低于前一周的62.5万人。这也是最近5个月来的首次下降。就业市场的好转,进一步加深了投资者对经济回暖之后可能导致通货膨胀的忧虑。
欧洲央行(ECB)周四将基准政策利率维持在1.00%不变,还表示将在欧元区16国的一级和二级市场买进以3-10年期为主的担保债券,该计划将一直执行到2010年6月。英国央行货币政策委员会周四将国债购买计划规模维持在1250亿英镑不变,并将基准利率连续第四个月维持在0.5%。
欧洲央行和英国央行继续维持宽松的货币政策不变,并且保持购买债券计划不变,对市场的投放货币,不仅导致市场对通胀的担忧重燃,而且也打击了美元。因欧元和英镑维持利率不变,相对于美元来讲依旧是高息货币,美元继续受到抛压。
黄金投资增仓犹豫,全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量维持1132.5吨,巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金4日黄金持有量也维持69.85吨的持仓。
当经济数据不断的显现出利好,美元便逐渐失去了其国际货币所独有的避险功效,同时基于美国政府的“量化宽松”式货币政策,对冲通胀的投资需求在色和耐高温,使得金价总体上涨趋势不变。不过后市随着美元的震荡反复式的贬值,金价将在高位震荡,预估950至1000美元的区间。
白糖午评--外盘引领郑糖高开高走
今日早盘郑糖高开高走,主力001合约午盘收报4228元/吨,较前一交易日上涨39元,成交273264手,持仓增9932手至308436手。现货电子盘柳糖主力09094收报3922元/吨。
隔夜国际原油及农产品大幅反弹,原糖亦得到提振,带动今日郑糖早盘高开高走,结束前两日的调整走势,剑指前期新高。夏季为传统的用糖高峰季节,郑糖后市创新高的可能性大,投资者可保持多头思路积极操作。