|
||||
中国物流与采购联合会1日公布,5月采购经理指数(PMI)为53.1,比上月回落0.4个百分点,显示我国经济仍维持扩张势头。
沪铜午评:宏观经济数据提振,沪铜追随伦铜再度冲高
今日沪铜跳空大幅高开,盘中继续上行,追随伦铜上涨。主力合约0909早盘上涨1500点至40330元/吨,涨幅3.86%,交投在39910至40590,早盘增仓32550手。
隔夜LME三个月场内铜继续大涨,创下09年新高5085美元,受周边市场的利好提振,上涨245美元或5.07%至5075美元。日内伦敦铜亚洲电子盘小幅回落,但依旧站稳在5000美元上方,从而沪铜难以回调至40000下方。
隔夜LME铜继续增量增仓上行,暗示市场多头资金在积极入市,短期依旧有冲高的可能。周边市场利好给予了国际投资资金大举买入商品的信心,而隔夜全球宏观经济数据显示经济继续走强,复苏势头逐步明朗,也给予了投机资金炒作的题材,商品价格的泡沫雏形在形成。
近期伦敦铜表现强于沪铜,因国内淡季的来临使得国内交易商跟盘买进的举动谨慎,,国内交易商一直表现跟涨而不是领涨。美国和欧洲工业数据提振了市场的信心,股市大幅上扬,不过是“去库存化”末期的表现,产能复苏空导致经济结构调整会延后,“去产能化”结束才是经济的真正进入增长期。
美股1日大幅上扬,其中道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标准普尔指数涨幅分别为2.6%、3.06%和2.58%,从而金属受股市的利好拉升保持大幅上冲势头。
隔夜美元探低回升,美元指数收于79.047,跌幅为0.23%;而1日国际原油继续大幅走强,带动铜价上扬, NYMEX原油7月合约上涨2.27美元或3.42%至68.58美元。
隔夜宏观经济数据给予商品特别是铜市很大的激励,进一步表明实体企业“去库存话”基本结束,企业开始出现备货补充原料的举懂刺激企业开工上升。
美国供应管理学会(ISM)周一公布的数据显示,5月份ISM制造业指数升至42.8,4月份为40.1,预估是41.5,美国5月份制造业萎缩速度放缓;美国4月份整体建筑支出意外上升,其中住房建筑支出出现了难得的增长,4月份整体建筑支出较前月增长0.8%,折合成年率为9686.7亿美元,预估下降0.9%。
5月份欧元区制造业采购经理人指数(PMI)由4月份的36.8升至40.7,德国5月份制造业PMI升至39.6,同样好于市场预期。法国制造业PMI升至43.3,意大利5月份制造业PMI升至41.1,4月份为37.2。英国5月份制造业采购经理人指数(PMI)由4月份向上修正后的43.1升至45.4,延续了自2月创下最低纪录34.9之后的反弹走势
LME铜库存微幅下降,注销仓单继续减少,暗示未来库存减少活动趋缓。1日LME铜库存减少300吨至311975吨,注销仓单减至36700吨或11.76%。
昨日LME铜现货贴水稍微扩大至15美元,上海现货铜贴水50至升水50元/吨,市场成交不太活跃,供需面没有很大的配合主要还是市场的信心和投机资金的拉动作用。
近期商品在美元大幅贬值和国际投机基金大举入场情况下,买入商品对冲通胀的投机举动揭示了铜的金融属性占据上风,尽管国内外夏季的淡季和国内供应的充裕。从技术上取得有效突破,后市有继续上扬的潜力,今日继续关注沪铜41000的价位能否突破。
沪铝午评--沪铝上涨缺乏动力
昨晚受伦铝上涨影响,今日国内沪铝跳空高开,宽幅震荡。主力合约0909高开115点以12950元/吨开盘,先抑后扬,但多头信心不足,日内13000压力位比较重,中午休市收于12910元/吨,涨幅0.58%,持仓增仓5千多手。
技术上,从30分钟蜡烛图看出,日内上冲乏力,最高触摸12960之后便震荡下行,说明市场多头士气不足。BOLL通道触摸上轨有回落迹象。
库存方面,LME铝库存1日继续增加3575吨,总库存增至4237225吨,凸显了当前供应的过剩。目前铝产量未减又逢淡季,加之库存大增对铝价构成较大的压力。
经济数据好于预期使得美股、原油大涨,进而带动金属市场走强,国内铜走势较为坚挺,但是国内沪铝走势较为疲弱,主要还是因为其基本面疲软以及进入消费淡季导致铝价上行没有其他金属偏强。今日国内沪铝高开之后,就震荡回落,13000的阻力位还是较强,预计短期内沪铝仍会在13000以下盘整震荡一段时间,但由于市场通胀的预期,不排除沪铝能冲上13000的可能性。
钢材收评--高位高走
受隔夜外盘原油以及金属上涨影响,国内商品市场大多以高开为主,螺纹钢高开,维持高位震荡,RB0909合约以3660点开盘,小幅走强后回落盘整,前期高点3678有较大压力,然11:05分螺纹钢突然增仓上涨,突破前期高点3678点,随后回落,收于3673点,最高3682点,最低3653点,建议投资者多单持有,以3650设置止盈单。
昨日,在中国钢铁工业协会明确表示不接受降幅为33%的铁矿石谈判首发价后,国内钢材市场价格应声上涨,而国内铁矿石现货市场则比较平稳,贸易商均在观望惜售。
沙钢、莱钢等钢厂昨日纷纷上调最新一期热卷出厂价格,部分1500mm普厚卷出厂价格已经逼近或略高于市场售价。河北钢铁集团6月份板材价格政策趋势上涨。国内24个主要地区3.0mm热轧板卷平均价格为3666元/吨,上涨25元/吨;4.75mm热轧板卷平均价格为3549元/吨,上涨28元/吨。业内人士表示,钢材市场价格上涨也与热轧出口退税要上调的传闻有关。
据悉,五月底进口矿上涨10-20元,但国内矿基本没有变化。其中,63.5/63期货70-71美元/吨;现63%印度粉矿540-550元/吨。目前市场报价比较平稳,观望气息浓厚,成交清淡,目前大户基本停止报价,观望后市,普遍有惜售的心理。
黄金午评:美元小幅回升,金价受压稍微回落
今日沪金跳空低开,盘中震荡回升,早盘主力合约0912下跌0.48美元至214.11,跌幅为0.22%,交投在213.46至214.35之间,盘中增仓962手。
隔夜国际黄金冲高回落,因美元探低回升和股市全线上扬。1日伦敦金下跌4.58美元或0.47%至974.85美元;纽约金8月合约也下跌0.3美元或0.03%至980美元。
今日美元出现小幅回升,而隔夜美元指数收于79.047,跌幅为0.23%;而1日国际原油继续大幅走强, NYMEX原油7月合约上涨2.27美元或3.42%至68.58美元;美股1日大幅上扬,其中道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标准普尔指数涨幅分别为2.6%、3.06%和2.58%。
隔夜欧美公布的经济数据显示,发达国家经济继续走强,从而市场的信心有很大的回复,风险偏好进一步上升,黄金作为保值避险功能进一步削弱,收益率高的原油和股市则大幅上扬,从而金价出现回落。
近期的一些经济数据显示经济最困难的时期已经过去,经济活动恢复,将引发资本的重新分配——资金将从相对防御性的美国市场撤退,并转战新兴市场国家,美元因此急剧走弱。
黄金投资基金又开始增仓,1日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量增至1134.3吨,巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金1日黄金持有量增至69.88吨的持仓。
美元贬值引发的通胀的担忧盖过市场的避险功能削弱的打压,中长期黄金依旧是对冲风险资产风险的首选,回调空间较小,后市再次关注9800美元的价位附近震荡能否突破。
白糖午评--5月销售数据新鲜出炉,郑糖放量增仓上行
今日早盘郑糖放量增仓上行,主力001合约午盘收报4212元/吨,较前一交易日上涨25元,成交445128手,持仓增28912手至293002手。现货电子盘柳糖主力09094收报3885元/吨。
国内各地5月产销数据陆续披露,截止5月底,广西产糖763万吨,销糖495.9万吨,产销率65.02%;云南产糖223.285万吨,销糖120.26万吨,产销率53.85%,尚有一家糖厂未收榨;广东产糖105.9万吨,销糖90.33万吨,产销率85.3%。
国际方面,Czarnikow分析预测公司周一公布了对09/10榨季全球糖市供需的首次初步预估,预计届时全球的供应缺口为600万吨。另外,由于产量创纪录地下滑,对08/09榨季的糖市供应缺口量的预估也大幅上调到1560万吨。
据印度高级贸易组织周一表示,估计2009/10年度印度可能生产2000万吨原糖,比2008/09年度的1470万吨大幅增产,因而减少了其作为全球最大的消费国需要进口的食糖数量。印度糖协先前估计2009/10年度的食糖产量为1900至2000万吨,本年度的产量为1800万吨。
今日郑糖交易所保证金恢复至端午节前水平,资金介入明显,郑糖早盘放量上行。夏季为传统的用糖高峰季节,郑糖后市创新高的可能性大,投资者可保持多头思路积极操作。