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国家发展改革委发出通知,决定自6月1日零时起将汽、柴油价格每吨均提高400元。自今天3月25日国内汽、柴油价格上调以来,WTI原油期货价格有每桶53.98美元上涨至66.31美元,国内成品油价格调整参考的国际市场原油价格由每桶45美元左右上涨至目前的57美元左右。
沪铜午评:投机资金借“势”,期铜冲高后或回落
今日沪铜跳空高开,盘中继续上行,追随伦铜上涨。主力合约0909早盘上涨2010点至39010元/吨,涨幅5.43%,交投在38080至39120,早盘增仓38500手。
上周五LME三个月场内铜大幅跳升,创下09年新高4830美元,受周边市场的利好提振,上涨75美元或1.58%至4830美元。日内伦敦铜亚洲电子盘继续上扬,带动沪铜日内高开后继续冲高。
上周四和上周五LME铜持仓开始逆转,由减少变为增仓,量价齐增,暗示市场多头资金在积极入市,短期依旧有冲高的可能。周边市场利好给予了国际投机资金大举买入商品的信心,而全球宏观经济数据显示经济萎缩速度继续放缓,反弹势头逐步明朗,也给予了投机资金炒作的题材。
不过美元大幅贬值有了反弹的修正的需求,而国内淡季的来临使得国内交易商跟盘买进的举动谨慎,而西欧和北美铜消费目前处于去库存化的末期,下游企业出现补充库存的动作,表面上看消费出现复苏,但没有完成“去产能化”,市场随时出现二次“去库存化”。
美股29日也大幅上扬,其中道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标准普尔指数涨幅分别为1.15%、1.29%和1.36%,从而金属受股市的利好拉升呈现大幅上冲势头。
上周五美元大幅贬值,美元指数收于79.233,跌幅为1.53%;而29日国际原油大幅走强,带动铜价上扬, NYMEX原油7月合约上涨1.2美元或1.82%至67.07美元。
28日和29日公布的部分经济数据显示全球经济形势继续好转,市场多头的信心大增。美国4月份成房销售和新房销售分别环比增长2.9%和0.3%,美国4月份耐用品订单成长1.9%;日本5月份制造业采购经理然指数由4月份的41.4升至46.6。
不过经济复苏基础还不是很牢固,其他一些数据显示后市形势依旧严峻,特别是欧洲经济状况。日本4月零销销售年率下滑2.9%,4月日本家庭支出也减少0.9%。法国和德国新增失业人数分别为5.85万人和3.9万人,欧元区5月份消费者价格指数(CPI)较上年同期升幅为零,令通货紧缩的忧虑进一步增加。
LME铜库存继续下降,注销仓单继续减少,暗示未来库存减少活动趋缓。29日LME铜库存减少4850吨至312275吨,注销仓单减至38825吨或12.43%。
当前期铜的涨势主要得益于投机资金的拉动,CFTC公布的基金在COMEX期铜持仓上看,截至5月26日多头增加1450至19834,空头增加354至37546,净空头减至17712。
昨日LME铜现货贴水稍微扩大至11美元,上海现货铜升水减至250至300元/吨,市场成交不太活跃,国内现货估计不会大幅紧紧追随期价,压制期铜反弹的高度。
尽管宏观经济数据引人注目,但期铜消费淡季和产能重启将压制反弹的高度,本周临近周末有回吐涨幅的可能。短期技术上看冲高回落的可能性很大,今日继续关注沪铜测试39000的有效压力位。
沪铝午评:周边提振带动沪铝上扬,带上行较为乏力
端午节假期国外周边市场提振,今日国内沪铝跳空高开,震荡上行。主力合约0909高开110点以12780元/吨开盘,日内震荡上行,但上行较为乏力,中午休市收于12820元/吨,涨幅1.18%,持仓增仓7千多手。
技术上,从30分钟蜡烛图看出,日内上冲乏力,最高触摸12845之后便回落至12800附近,且收于带有上影线的阳线,说明市场多头士气不足。BOLL通道触摸上轨有回落迹象。
库存方面,LME铝库存29日继续增加512吨,总库存增至4233650吨,凸显了当前供应的过剩。目前铝产量未减又逢淡季,加之库存大增对铝价构成较大的压力。
据海关最新的进出口快报显示,今年第一季度我国铝进口量同比增加12.2%,尤其以3月升幅最高,在拉动内需和加大基础设施建设投入等多项措施刺激下,国内房地产、汽车、轨道交通等终端用铝大户回暖,带动铝产品的需求出现了上升的势头。
今日沪铝受沪铜大幅上扬及日内伦铝走高带动下,曾最高达到12845日内高点,但由于基本面较为疲弱,铝市上冲乏力,冲高回落至12800附近上下波动。近期受美元疲软、原油上涨等周边市场提振下,铝市跟随上扬,但是铝市库存较为庞大,需要时间消耗。短期内铝市大幅上扬空间有限,伦铝上方1500阻力位较重。国内沪铝预计仍会在12700-13000区间维持震荡走势。建议投资者采取波段操作。
黄金午评:美元贬值引发投机剧增,金价大幅攀升
今日沪金跳空大幅高开,盘中继续上扬,早盘主力合约0912上涨6.94美元至214.66,涨幅为3.34%,交投在213.8至214.83之间,盘中增仓2266手。
上周五国际黄金继续大幅上扬,因美元大幅贬值和通用破产的担忧。29日伦敦金上涨20.22美元或2.11%至979.42美元;纽约金也上涨17.3美元或1.8%至978.8美元,而日内亚洲市场继续冲至980美元上方。
29日美元大幅贬值,美元指数收于79.233,跌幅为1.53%;而国际原油大幅走强, NYMEX原油7月合约上涨1.2美元或1.82%至67.07美元。美元贬值时的国际金市涌入了对冲通胀的资金,原油也跟随收益。
美国财政部长盖特纳周日抵达北京与中国领导人会晤,他准备展示一幅美国经济正在康复的鼓舞人心画面,以消除中国对美国不断扩大的财政赤字和美国债市状况的顾虑。这暗示美国联邦储备委员会未来将完全致力于在长时期内将通货膨胀率稳定保持在低位。美国将采取一切必要措施,确保减少财政赤字,改善美国经济基本面的实力。这或将使得美元自地位反弹,金价或在此冲击高位受阻,追高宜谨慎。
欧元区经济相对于美国和日本来讲复苏步伐较慢,再次降息的可能性很大,这样将导致欧元兑美元下滑,美元地位回升,打压金价。欧洲央行管理委员会成员厄吉-里卡嫩(ErkkiLiikanen)对芬兰商业媒体《芬兰商报》表示,欧洲央行目前的基准借贷利率为1%,处在历史最低水平,这个利率“非常适合目前欧元区的经济状况”,如果有必要的话,欧洲央行还可以继续降息。
黄金投资基金持仓保持仓位不变,29日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量维持1118.76吨,巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金29日黄金持有量维持68.96吨的持仓。
而CFTC公布的基金持仓看投资基金大举增仓,截至5月26日多头增加23801至209733,空头减仓3933至32425,净多头增至177308。
目前全球维持历史罕见的宽松货币环境,主要货币基准利率事实上已接近于零。一旦大量资本进入石油市场,可能催生新一轮油价泡沫。欧佩克秘书长巴德里日前警告,“投机者正重新返场,不仅包括石油市场,还包括所有大宗商品。我们不愿看到他们成为影响油价的因素。”
目前不管黄金收到投机者的炒作,而且整个大宗商品市场目前都偏离了基本面出现金融因素推动的“虚价”上涨,后市再次关注1000美元的压力,投机资金在后市存在变数,建议高位逐步减仓。
白糖午评--资金不配合,郑糖震荡依旧
今日早盘郑糖延续震荡格局,主力001合约午盘收报4197元/吨,较前一交易日上涨28元,成交174464手,持仓减7700手至257288手。现货电子盘柳糖主力09094收报3876元/吨。
据行业分析机构Kingsman周一表示,由于主要生产商巴西和印度的食糖生产未能跟上强劲的消费,全球食糖市场将面临更大的供应短缺问题。该机构表示,预计到2010年3月期间全球食糖赤字为450万吨,高于先前预期的250万吨,并把对2008/09年度的赤字估计从1150万吨提高至1450万吨。
CFTC公布的NYBOT 11#原糖期货分类持仓报告显示截止5月26日的最近一周基金小幅增持了约8%的净多头寸。
今日是端午节假期休市后的第1个交易日,郑糖交易所保证金仍为8%,令多空双方都有心无力,郑糖小幅高开后延续前期的调整走势。在国内休市期间,国际大宗商品继续保持强势,原油5月的单月涨幅近30%,创10年来的单月记录,同时资金还在纷纷加仓,国内成品油价今日也小幅上调,带来的连锁反应将打开商品的上升空间。夏季为传统的用糖高峰季节,节后郑糖主力恐将发动新一轮夏季攻势,后市创新高的可能性大,投资者可保持多头思路积极操作。