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东北证券:10配3募资40亿元
东北证券(000686)1日公告,拟向全体股东按每10股配售3股的比例配售新股,共计配售1.92亿股,配股募集资金预计为不超过40亿元,公司拟全部用于增加资本金,扩充业务,扩大规模。第一大股东亚泰集团(600881)同日公告称,将以现金全额认购东北证券可配股份。
东北证券还计划以2008年末总股本为基数,向全体股东追加利润分配,即每10股送1股派1元现金(含税),共追加派发现金股利5812万元,股票股利5812万股。追加利润分配后,公司2008年度共向股东分配利润为每10股送1股派3元现金(含税),共派发现金股利174,357,940元,股票股利58,119,313股。
配股募资主要用于加大对公司经纪业务的投入,加快营业部建设步伐,调整营业部布局,完成服务部升级为营业部,提升网点覆盖率,进一步提高市场占有率;增加证券承销准备金,增强承销业务实力。
公司同时还将向亚泰集团、股东吉林省信托投资有限责任公司及符合条件的次级债务机构投资者吉林省投资(集团)有限公司借入次级债务共计9亿元,期限为5年,年利率为4.2%。其中:向亚泰集团借入次级债务6亿元,向吉林信托借入次级债务5,000万元,向吉林投资借入次级债务2.5亿元。公司欲将上述次级债务资金用于增加净资本。
ST银广夏:重组流产1日起复牌
ST银广夏(000557)4月29日停牌筹划的重大资产重组最终流产。公司1日公告称,经过充分的调查论证,此次重大资产重组涉及的矿产资源储量在规定时间内无法核实,预估值难以确定,经与各方协商,鉴于重大资产重组条件目前尚不成熟,决定中止筹划此次资产重组事项。公司股票将于1日上午10:30起恢复交易。
深发展:发行15亿元混合资本债
深发展(000001)公告称,该行15亿元15年期混合资本债于5月26日在银行间债券市场成功公开发行完毕,进一步提升了资本充足率。深发展表示,随着利润的不断积累和附属资本补充计划的分批实施,该行资本充足水平预计将得到进一步的提升和保持,可以更好地把握未来业务发展机遇。
深发展本次发行混合资本债券期限15年,第10年末附发行人赎回权。根据簿记建档结果,前10个计息年度的票面利率为5.7%,在前10个计息年度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第11个计息年度开始到本期债券到期为止,后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点(3%)。
海尔集团:拟收购斐雪派克20%股份
青岛海尔(600690)发布公告称,公司日前收到公司实际控制人海尔集团公司通知,海尔集团将参与新西兰Fisher&Paykel(斐雪派克)的一项股权融资计划,其中包括定向增发、股东配股和补充增发三部分。此计划完成后,海尔集团将获得该公司20%的股份,成为该公司新的大股东。
海尔集团与Fisher & Paykel在达成认购协议的同一时间,双方签署了一项合作协议:在全球范围内互补和强化双方技术优势,共享双方市场资源、供应链资源,发展高端家电产品,为用户提供解决方案。双方还将在全球基础上加强售后服务合作。
合作之后,海尔集团将在中国市场独家营销和分销Fisher & Paykel品牌家电产品(中文品牌名称:斐雪派克),Fisher & Paykel在澳大利亚和新西兰市场独家营销和分销海尔品牌家电产品。
据了解,Fisher&Paykel公司是一家以生产高端冰箱、洗衣机、干衣机和灶具为主的全球性家电企业,目前每年生产约120万台高端家电,在新西兰拥有55%的市场份额,在澳大利亚有18%的市场份额。分析人士认为,海尔集团此项收购有助于其进军全球高端白色家电市场。
SST合金:子公司1亿美元搬迁改造
SST合金(000633)持有41%股权的子公司——大连宝原核设备有限公司5月31日起搬迁改造,新址将正式落户大连保税区。
据了解,大连宝原已生产出的核电与核工程相关的产品40多种2000多台件,包括核电站再生热交换器、电气贯穿件、反应堆压力容器支撑、加速器钢外壳、元件剪切机等,是国内唯一有供货记录的核乏燃料隔架和人员闸门的制造厂商。去年下半年以来,已签订核电订单约4亿元。
此次搬迁改造,大连宝原将投资1亿美元,通过配置大型生产设备来提升企业的制造能力。改造中将充分考虑与中广核工程公司在消化吸收第三代核电技术——法国EPR技术和美国西屋AP1000技术在国产化方面的合作需求,以及与法国DCNS公司在承包国内核电站的主要设备换热器国产化方面的合作需求。该公司有关负责人介绍,搬迁改造资金将主要来自政府补偿和企业自筹,搬迁改造工程大概需要一年多,达产后预计可实现年销售收入10亿元。
名流置业:子公司1.7亿受让合肥地产项目
名流置业(000667)公告称,子公司合肥名流置业有限公司将受让横店集团东磁有限公司持有的安徽东磁投资有限公司49%股权及债权,该股权及债权转让协议总金额确定为1.7亿元,转让款全部以现金方式支付。
此次转让中所涉及的债权全部为横店东磁公司持有的安徽东磁公司的债权,债权金额为29,480万元。
安徽东磁公司注册资本5000万元,合肥名流置业持股51%,横店东磁公司持股49%。主经房地产开发经营。截至2009年3月31日,安徽东磁公司资产总额34,248万元,负债总额31,238万元,净资产3,010万元。该公司现有坐落在安徽省合肥市肥西县紫蓬山风景区环湖路内的旅游综合项目,该项目占地面积原为3000亩,后因政府规划调整为2241亩,总规划建筑面积约31万平方米。
横店东磁公司已投入该项目34,668万元。目前,体育休闲公园及部分配套设施已建成,并于2008年元月正式营业,其所有权和经营权归属安徽东磁公司。该项目2008年全年实现销售收入1901万元,实现利润总额358万元。
名流置业认为,该项目楼面地价约1,450元/平方米,根据市场调研,合肥市类似地段高品质住宅销售价格约7,000元/平方米。通过对该项目的开发,可以进一步丰富公司的产品类型,拓展公司在二线城市的主营业务,成为公司新的利润增长点。