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目前四大跨国粮商垄断了中国80%的进口大豆资源。据业内人士透露,跨国粮商对中国油脂加工业的渗透还在继续,并且开始向小麦、玉米等领域以及流通领域渗透。
近日,由金龙鱼引发的食物油涨价事件,再度引起了业界对外资掌控国内油脂加工产业的质疑。
据悉,由新加坡丰益国际旗下企业运营的金龙鱼品牌,已占据国内油脂加工业的半壁江山,国内油脂加工业总体已被外资控制80%。
去年9月,国家发改委专为大豆加工业健康发展发文,敲响了大豆加工业的警钟。作为国内油脂产业最大企业的中粮集团,能否担当抗衡外资的重任?在进口大豆的冲击下,使用国产大豆的企业目前是怎样的情况?请看《每日经济新闻》记者的调查。
今年以来大豆进口同比猛增受国际金融危机影响,作为我国食用油进口主要来源的南美大豆产量下调,再加上国内不断出台收购大豆、菜籽,增加存储等政策,使国内油脂油料价格不断上涨。
为什么要率先调价?益海嘉里粮油公司表示:“上调原因主要是近几周国际、国内食用油原料市场行情不断上涨,形成原料价格高过出厂价的倒挂现象。”
但《中华油脂网》主编郭清保认为,虽然有国际油料涨价的成本因素,不能说它一定是在操纵市场价格,但现在是植物油消费淡季,金龙鱼率先涨价10%,并引起很多地方品牌跟进,这已说明它在中国市场举足轻重的地位和影响力。”
“涨价的大部分是进口大豆,这也是企业的营销手段。”郭清保说。
黑龙江大豆产业协会产业发展部部长王小语分析认为,“目前大豆产业危机出现了各种表现形式,但根本原因还是大豆定价权的缺失,以及我国对国外大豆的依赖性增强。”
曾是大豆主要生产国的中国,现在已变成最大的大豆进口国,并且对进口大豆的依赖度越来越高。据黑龙江大豆产业协会推算,2008年进口大豆3744万吨,使用国产大豆的压榨量不到400万吨。今年1~4月,国内进口大豆较去年同期又增长36%。但按照目前的情况来看,今年使用国产大豆的比例更少,估计在5%左右,而进口大豆的实际压榨量将超过90%。
相关数据显示,一季度我国大豆的主产区东北三省的大豆进口量均出现了激增,黑龙江进口大豆达44.1万吨,同比增幅高达84.5倍。
一季度黑龙江进口大豆最多的是九三油脂集团,该公司总经理田仁礼日前公开表示,“今年以来我们进口了220万吨,是去年的80倍。”
据了解,今年以来进口大豆的到岸价格只有3100元/吨,国产大豆的收购价格高达3700元/吨,为了求生存,九三油脂集团不得不加入到了加工进口大豆的行列。
国内油脂加工业外资是老大在国内粮油领域,四大国际粮商ADM、邦基、嘉吉和路易达孚一直被外界质疑为“垄断国内油脂加工”。
近年来,新加坡的丰益国际发展迅速,旗下的金龙鱼已占据中国市场的半壁江山。2000年,美国ADM与新加坡丰益公司投资组建了中国最大的粮油集团——益海集团,2006年,丰益国际以27亿美元收购了嘉里粮油,并与其在中国的子公司益海集团合并为庞大的益海嘉里集团。
目前丰益国际集团在中国国内食用油市场上占据了最大的市场份额,旗下的品牌金龙鱼、胡姬花、鲤鱼等广为人知,占据了一半以上的小包装食用油市场。目前,丰益国际集团在中国直接控股的工厂和贸易公司已达38家,另外还参股鲁花等多家著名粮油加工企业。
美国ADM是最早进入中国粮油市场的跨国粮商之一,在国内的投资形式主要以参股控股为主。美国邦基曾连续3年成为中国大豆和豆油产品最大的海外供应商。近年来,来宝公司、路易达孚公司、托福公司也在中国油脂市场进行一系列兼并重组。
利用丰富的国际贸易经验和资金优势,目前四大跨国粮商垄断了中国80%的进口大豆资源。据业内人士透露,跨国粮商对中国油脂加工业的渗透还在继续,并且开始向小麦、玉米等领域,以及流通领域渗透。
对于外资操控国内粮油市场价格的说法,跨国企业均不愿意正面回应,益海嘉里此前公开表示,希望得到民族身份的认同。
跨国粮商收获巨额净利润“相对于小麦、玉米等领域,大豆是中国最早开放的领域,而且大豆压榨业利润很高,所以成为国际粮油企业大举进入的领域。”郭清保介绍。
大豆是我国开放最早的农产品市场之一,根据WTO准则,2001年以后,我国大豆市场大门彻底打开。
数据显示,2003年至2005年间,我国大型大豆初榨油厂中,一半以上的企业因经营困难而破产或被兼并重组,外资企业却赚得盆满钵满。
据丰益国际2008年年报,截至2008年12月31日,该公司营业收入291.45亿美元,同比增加77%;净利润15.31亿美元,同比暴增164%。此外,尽管今年一季度“金龙鱼”遭遇量价齐跌,财报显示,今年一季度丰益国际销售收入同比减少30.6%,但公司一季度净利润仍同比增长10.8%。
ADM、邦基、嘉吉也公布了2008年经营业绩。从净利润来看,ADM、邦基、嘉吉、丰益国际四家分别为18.02亿美元、10.64亿美元、39.51亿美元、15.31亿美元,嘉吉居首,连续第六年再创新高,丰益国际则以164%的增幅领先。
记者了解到,由于看好中国市场的前景,丰益国际准备将金龙鱼食用油业务打包上市。嘉吉公司也向《每日经济新闻》记者表示,“嘉吉非常重视中国市场,中国是农业资源非常丰富的国家,潜力非常大,希望在中国市场上有更进一步的发展。”
阻击外资中粮集团扛鼎?内资、外资在粮油领域的暗战开始逐渐浮出水面。
4月28日,中粮投资40亿元,在天津建立粮油综合基地并举行了奠基仪式。“这是中粮作为国内最大的内资粮油企业,抗衡外资的一个重要的战略布局。”有油脂业内人士认为。
“四大跨国巨头已在滨海新区布局,所以我们要加快建设。”中粮一位负责人向媒体表示。
据了解,中粮天津粮油综合基地计划总投资40亿元,项目投产后,中粮集团在天津地区的油脂油料加工能力将达到600万吨,主要辐射华北、西北地区的粮油市场供应。从外界看来,中粮有意将该基地打造为其在华北地区的粮油原料和产品集散中心。中粮集团董事长宁高宁表示,这将增加国产大豆加工数量,带动国产大豆种植。
目前中粮集团油脂业务共有12家工厂,油脂油料加工能力超过800万吨。天津粮油基地投产后,将使中粮集团油脂油料加工能力超过1500万吨。
有业内人士认为,中粮的基地应该建在东北等主产区才是解决国产大豆之困的根本之道。黑龙江大豆产业协会的专家则向记者表示,中粮在天津建粮油基地是一个修补国内大豆产业链、拿回产能的正确做法。如果中粮将基地建在东北等主要产区,将和产区内的加工企业抢原料、抢销售市场,而把基地建在天津可以辐射南北,能有效和外资厂商竞争。
不过,郭清保认为,除了资金实力上的差距,国内企业的营销能力、贸易经验等也相对欠缺,还没有哪一家企业能够完全与外资巨头抗衡。
利用外资,还是被外资利用?近期,金龙鱼食用油在淡季率先涨价10%的行为受到广泛质疑,青岛啤酒因控股权问题引发的“外资危险论”备受争议,一直悬而未决的可口可乐意并购汇源案再掀波澜……这些事件再次引起人们对外资控制我国一些产业的质疑,以及对产业安全的担忧。
改革开放以来,在各种优惠政策的吸引下,外资企业依靠强大的资金实力和营销优势,以参股、独资、并购等形式进入中国市场,但外资给我国产业安全带来的潜在风险也在不断显现。
大豆产业就是一个真实写照。国内食用油价格受进口大豆影响如此之大,归根结底是因为我国对大豆定价权的缺失,这给我国大豆产业安全敲响了警钟。
如何在合理有效利用外资的同时,维护产业安全、经济安全和社会公众利益?对此,国家发展改革委投资研究所吴亚平此前撰文指出,应适时调整利用外资战略,真正做到“利用外资”,而不是“被外资利用”。
但也有专家认为,外资并不是引发产业安全问题的根本原因,它只是让隐藏的问题更加凸显。
可以确定的是,随着《鼓励外商投资产业目录》以及《反垄断法》等相关政策的出台和完善,以及对外商投资和并购的行业、领域及形式等方面的一些规定和限制,我国利用外资将会更加理性。
外资吞食我国大豆产业路线图 逐步掌控加工企业我国现有97家大型大豆加工企业中,有64家具有外资背景,实际加工能力超过5000万吨,占国内总量的85%。据统计,内资大豆油脂加工企业实际大豆压榨量占全国的比重迅速下降,而外资企业却从9.0%快速提高到了48.0%。
目前,在鲁花、金龙鱼等一些知名品牌后面,都浮现着外资的身影。其中,丰益嘉里系独占中国食用油一半的市场份额。
益海(中国)集团就是外资在中国迅速扩张的典型案例。该集团2001年成立,目前,在国内直接控股的工厂和贸易公司已达38家,工厂遍布全国各地。
控制全球原料市场美国等国家从原料上也对中国进行了一场没有硝烟的战争。由于进口大豆价格远低于国内大豆,迫于成本压力,国内企业纷纷采购进口大豆。
据了解,美国、巴西等大豆出口大国大力扶持大豆的发展。从20世纪90年代开始,美国政府每年都拿出190多亿美元补贴大豆。农业机械化使其生产成本较低,加上有政府补贴,其成本远低于我国国内。
由于大豆种植面积减少,而需求量持续上升,因此,我国对进口大豆的依存将长期存在。
抢期货市场定价权目前,国际上大宗商品买卖大多以期货价格为基准,国际竞争已从传统制造业领域演变为金融衍生品领域的竞争。由于国际四大粮商垄断了世界粮食交易量的80%,控制了美国、巴西、阿根廷等主要原料市场及全球运输和仓储系统,因此,期货市场的定价权也被跨国资本操纵。
“大豆的主导权还是在美国芝加哥期货交易所,国内市场只是影子市场,话语权的缺失使我国被动追随,结果就是受制于人。只要听说中国要采购大豆,价格就会上涨,之后又会回落。”
借“大豆危机”进入2003年,在美国大豆上市前后,作为国际大豆贸易定价基准的美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格发生剧烈波动,导致大量中国大豆加工企业高位采购。此后,大豆价格骤降,每生产一吨豆油就会亏损500至600元。数据显示,国内压榨企业70%停产,大量企业倒闭,造成了中国的“大豆危机”。
乘此机会,四大国际粮商(ADM、邦吉、嘉吉和路易达孚)大举进入中国,通过低成本兼并重组,控制了中国66%的大型油脂企业,控制产能达85%。
食用油涨价:大豆被“绑架”的苦果?
【引子】
在市场上疯传了十多天的“金龙鱼”涨价传闻,终于落地了。“金龙鱼”的十余款单品正式上调价格,一度出现抢购的市场暂时恢复平静。但同时,市场上对“金龙鱼”“消化库存”、“哄抬价格”的质疑声甚嚣尘上。
一位业内人士说,涨还是不涨之前,供应商和经销商之间总会进行一次“秘密”谈判,今年3月的谈判以“金龙鱼”的失败而告终。
现在看来,这是一场先礼后兵的谈判。就在经销商们自以为掌握了主动权之时,5月14日,“金龙鱼”将涨价的传闻突然见诸报端,这让经销商们有些措手不及。之后,经销商的食用油库存相继告罄。
很快,经销商们接到“金龙鱼”的涨价通知单……
大豆产业“狼来了”
大豆油价普涨
经历数周传闻,大豆油终于涨价了。
5月25日,记者走访陆家嘴正大广场卜蜂莲花,导购人员告诉记者:“现在大豆油和大豆调和油都已经涨价了。”而涨价幅度也如之前传闻所讲,是“10%左右”。
在卜蜂莲花超市货架上,记者看到与“金龙鱼”同属益海嘉里集团的“元宝”大豆油5L装标价为44.9元,导购人员介绍说,此前价格为38元左右。而卜蜂莲花自有包装的大豆油5L装也上涨到了42.5元,“上涨了三四元钱”。
但也有不少种类的食用油正在特价促销。含有大豆油成分的“福临门”调和油4L装比平时便宜了3元左右;而以菜籽油、花生油为主要原料,标有原料“非转基因”标识的“鲁花”调和油5L装现价79.9元。这种“鲁花”花生调和油也受到导购人员推荐:“这种油好,原料是非转基因的,平时要100多元钱呢。”
同时,她还推测:“等大豆油涨价完了,其他‘好油’也会跟着涨价。”
此前一天,记者在浦东乳山路农工商超市发现,“金龙鱼”一级大豆油从原来45元左右上涨到52.6元;“金龙鱼”第二代食用调和油从53元左右上涨到62.10元。导购人员表示“现在进价已经上涨到58.2元”;上海良友的“海狮”一级大豆油从41元涨到42.9元;还没涨价的“福临门”大豆油恰好缺货。
对于食用油价普涨局面,市民林女士表示:“价格涨是涨了,但还是要买的。”
对策还是战略
“此次食用油涨价,更多地是外资企业的战略。与之前食用油价格调低一样,都是为了挤占竞争对手——中资大豆加工企业的市场份额。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥接受记者采访时表示。
他认为,前一段时间食用油价格走低,对中资大豆加工企业造成很大冲击。由于资金实力不够,身处东北的企业使用进口大豆又需要考虑附加成本,再加上国家收储因素,许多中资大豆加工企业尤其是东北地区的企业已经由于缺乏原料而停工。等大多数内资加工企业停产后,外资企业就对食用油进行涨价;如果中资企业介入,外资企业可能就会再次降价。通过如此这般的价格波动,国内大豆加工企业将被挤出市场,甚至可能被击垮。
“如果中资企业垮掉,大豆产业就可能被外资垄断。”李国祥说。
华南农业大学经济管理学院国际经济与贸易系教授谭砚文也表示:“现在我国食用油价格上涨已经不是由市场决定,而是少部分跨国巨头左右。跨国公司可以通过转移利润来采取低价策略。”
“跨国企业在所有国家都谋求操纵市场、操纵价格,谋求高额利润。但这些跨国巨头并不满足于控制中国大豆产业,他们始终谋求进入其他农业领域,国家应有所戒备。”李国祥如是说。
加工环节被控85%
外资企业“操纵”价格的能力或许来自对大豆加工环节的掌控。“据我了解,目前外资企业已经掌握了我国85%左右的大豆加工能力。”谭砚文认为,我国大豆产业是“整个开放过程中一个典型的失败案例”。
“现在的大豆产业在加工环节出了问题,拱手让给了外资企业。在开放初始,我们严重缺乏经验。对哪些环节应当开放而哪些环节不应当开放没有考虑清楚。由此导致在开放过程中,外资企业利用其强大的资本运作、期货买卖经验以及运营上的优势,掌控了大豆加工这一核心环节。加上我国对大豆进口也没有控制住,从而大豆加工环节的失控导致原料也逐渐被外资掌控,自然而然将冲击我国的大豆种植。”谭砚文如是分析。
李国祥也认为,外资企业主要通过设立加工厂来进行产业布局。“在沿海地区,例如广西等地,一些大豆加工厂做不下去,就被外资收购。”
而当外资企业对加工环节的掌控达到一定程度,顺着产业链进一步“延伸”似乎也是顺理成章。谭砚文把外资掌握大豆行业归纳为“三步棋”:首先用资本、期货上的优势占领加工企业,其次通过采用进口大豆原料“排挤”国内大豆,最后渗透到大豆种植。
“外资企业往往通过所操纵的大豆加工企业建立生产基地,最终目的在于击退中国大豆产业。”谭砚文表示。
重点扶持大豆产业
“目前,国家对外资企业的行为关注不够。如果这种价格波动只是个别行为,国家不用管;但如果危及国内企业生存,就应当通过立法等手段进行干预。”李国祥表示,既然外资逐利而来,就不会轻易撤离。
在他看来,市场份额大,对价格的操控能力越强,而国内大豆加工企业联合程度远远不够。“在政府扶植引导下,国内中小大豆加工企业应该联合起来对外资企业予以制衡。当价格波动不合理时可以抵抗,不能再被动应对被外资企业操纵的价格。”李国祥表示,尽管联合很难,但“要有联合的意识”。
“政府部门应当通过财政等手段对正在苟延残喘的国内加工企业加以扶持,起码维持一个阶段,观察一下。”谭砚文表示。
不过,李国祥认为国内生产的非转基因大豆所受冲击“已经完全没有回旋余地”,因为我国加入世贸组织时承诺不保护大豆。“非转基因大豆只能靠国家扶持振兴,能保存多少是多少。”谭砚文则呼吁,大豆种植业要重点扶持,“一是要对豆农加大补贴力度;二是加大科研力量;三是可以拓展豆制品深加工领域。此外,应引导消费者观念,增加豆制品非转基因的标识。”
“大豆产业现状的警示意义很大,提醒了国家应当注意外资介入农业。比如曾经沸沸扬扬的高盛养猪,就引起了国家重视。”李国祥认为,棉花、玉米等都有可能成为外资的下一个目标。“这种商品率高的作物很危险,不像水稻、小麦等农民自己也需要的作物。如果不能盈利,农民就会放弃,更易受外资的价格操纵影响。”
没想到福临门也有外资背景,中粮的啊
控制了也好,希望可以少吃点三聚氰胺。谢谢。
基本不买金龙鱼的。