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记者从黑龙江粮食局了解到,考虑到黑龙江省农民手中仍有一定数量的大豆没有出售,为稳定粮食市场价格,保护农民利益,国家在黑龙江新增100万吨临时存储大豆收购计划,收购期限截止到6月末。
沪铜午评:空头仍然占上风,期铜继续大幅下挫
今日沪铜跳空低开,盘中震荡回升,主力合约0908早盘下跌720点至35120元/吨,跌幅2.01%,交投在34600至35390,早盘增仓12220手。
上周五三个月场内铜探低回升,微幅收高,上涨5美元或0.11%,收于4450美元。日内伦铜亚洲电子盘继续大幅下挫,跌幅达1.5%以上。
LME铜15日增量增仓回升,暗示铜市多头继续在稍低价位接盘,支撑铜价回升,但回升高度与前一交易日持平,暗示铜市反弹比较脆弱。而隔夜美国在铜市收盘后又复走低和美元持稳回升,在今日继续打压铜价。
15日美国股市冲高回落,因寿险商类股及Fifth Third的下跌拖累金融类股下挫,而原油价格下跌则对雪佛龙公司等能源类股构成打击,美股三大指数道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标准普尔指数跌幅分别为0.75%、0.54%和1.14%。
上周五元跌为回升,美元指数收于82.947,涨幅为0.68%,这使得铜价将受沉压。国际原油15日大幅下挫, NYMEX原油7月合约下跌2.42美元或4.07%至57美元,这也将使得铜价仍然有下行空间。
LME铜库存周五大幅减少,这支撑伦铜地位回升,但主要是美国铜进口增加,但也只是铜库存的转移,因美国COMEX铜库存也在持续增加。15日LME铜库存减少12850吨至357800吨,注销仓单减至61300吨或17.13%,而COMEX铜库存增至49511短吨,上海期货交易所铜库存增加7699吨至35389吨。
隔夜经济数据看,先行指标继续回升,但是体经济指标依旧疲软。美国5月8日当周ECRI领先指标回升至由上周的109.7回升至111;美国5月密歇根大学消费者信心指数由4月底65.1升至67.9。然而反映实体的美国4月工业生产月率下滑0.5%,德国、法国和整个欧元区的一季度GDP继续萎缩。
基金多头减仓大于空头减仓,美国CFTC公布的基金在期铜上截止5月12日持仓数据显示,多头持仓减少589手,空头减少388手,而净空头增至18739手,基金炒作气氛降温。
国内现货方面显示,现货供应饱和,由现货升水缩减至贴水可以看出。而废铜和精通比价来看也在下降,废铜紧张也在缓解。美元持稳回升和国内供应饱和使得铜价仍然有下行空间,后市继续关注35000的争夺。
黄金午评:股市下挫引发避险升温,金价小幅上扬
今日沪金跳空高开,盘中上行后回落,早盘主力合约0912上涨0.62美元至203.96,涨幅为0.3%,交投在203.84至204.35之间,早盘减仓326手。
上周五国际黄金继续走高,因股市下挫导致避险升温从而美元和金价收益。15日伦敦金上涨了5.13美元或0.55%至931.62美元;纽约金也上涨了2.9美元或0.31%至931.3美元。
受益于股市下挫,美元和黄金手避险资金追捧而走高,15日美股三大指数道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标准普尔指数跌幅分别为0.75%、0.54%和1.14%。今日市场在窄幅区间交投,基金多头增幅大于空头增幅。
美国4月份消费者价格指数(CPI)较上年同期降幅加大,能源及食品价格下滑导致CPI出现半个多世纪以来的最大较上年同期降幅,这暗示通胀还没到来,美元或触底反弹,对金价升势产生不利,不过避险需求会接过“接力棒”支撑金价。
美国劳工部周五公布,4月份CPI与3月份持平,较上年同期下降0.7%,为1955年6月以来的最大降幅,且远低于2%这一美国联邦储备委员会(Federal Reserve,简称Fed)多数官员认为的与Fed维持物价稳定及促进就业最大化双重职责相称的水平。
欧盟统计局15日公布的初步统计资料显示,欧元区经济今年第一季度比去年第四季度萎缩2.5%,表明欧元区经济衰退程度加深。这加剧市场的避险情绪,使得金价回调深度也有限。
15日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量维持1105.62吨。巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金14日黄金持有量维持68.35吨的持仓。
纽约COMEX期金持仓看,多头增仓大于空头持仓,多头多头清风浓重。截至5月12日CFTC公布的基金在期金上多头增加13016手至184509,空头增加4130手至45632手,净多头增至138877手。
近期经济数据冷热不均,通胀担忧有所缓解,而欧洲经济萎缩严重,导致市场避险情绪升温,金价依旧缺乏强有力的拉升能量,震荡上升是主基调后市关注931美元的压力位。
钢材收评--低开低走
螺纹钢今日受外围市场下跌和股市走低影响,低开低走,RB0909合约以3595点开盘,低开低走,收于3593点,最高3597点,最低3581点,持仓增加182张。
工信部近日向全国各省市区工业主管部门和各大型钢铁企业下发了有史以来首次紧急通报,钢铁遭遇限产令。记者从中钢协了解到,有关部门目前正在对钢铁产能的有关情况进行摸底,不日将可能会出现限产的黑名单。钢材连续涨价几个星期,“泡沫论”又成为不少业内人士的共识。海关公布数据,4月份,我国共出口钢材141万吨,同比下降71个百分点,环比则下降15.6%,创下2005年11月份以来新低,也是我国钢材单月出口连续4个月不足200万吨。当月钢材进口量环比增加35万吨至162万吨,增幅为30%,钢坯进口量则环比增加23万吨至67万吨。据了解,面对激增的进口,中国钢铁工业协会已建议国家有关部门采取反倾销调查等手段。
不少人认为,目前的回暖,只是假象。因为4月是传统施工高峰期,建筑钢材有小幅提升,但是热轧、冷轧、板材等钢材的价格指数仍然很低。中钢协也表示,“板材品种还是处于下降趋势。”
中钢协秘书长单尚华近日还指出,目前钢铁生产潜藏着巨大的危机。各方面预测显示,今年我国最理想的粗钢产量应在4.6亿吨左右,而1季度平均日产粗钢141.6万吨,相当于年产粗钢5.17亿吨,这一数字严重“超标”。而4月粗钢产量虽环比下降3.7%至4341万吨,但单尚华透露,“这是因为4月比3月少了几天,日均产量仍然持平”,这意味着钢铁行业控制产能的政策尚未显现效果。
单尚华在接受记者采访时还表示,去年5亿吨的总产量,还有6000万吨是出口的,但今年的钢材出口量估计就1000多万吨,仅为去年的1/6。他指出,如此下去,产能盲目扩大,出口持续萎缩,最终将造成钢材库存量不断上升,一旦绷断了中小企业的资金链,便是危机爆发之时。
可能出台黑名单.在前日发布的《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》,将明确淘汰落后产能的企业和装置名单,力争提前完成地方政府与国家发改委签订的落后产能淘汰任务,在此之外的属于淘汰类的炼铁、炼钢、轧钢产能也要按期全部淘汰。记者从中钢协了解到,有关部门正在对钢铁落后产能进行统计调查,完毕之后将会公布具体的企业名单和设备。
在《通报》里,工信部还提到,对于“不听话”的企业,将商请当地银行减少或者停止贷款。据悉,这也是钢铁行业首次出台如此严厉的整顿措施。
《通报》中提到,责令列入淘汰类的落后炼铁、炼钢、轧钢生产线停止生产,已经停产的严禁死灰复燃;进一步加大“银企衔接”工作力度,对落后钢铁企业、不顾市场需求盲目扩大生产的钢铁企业,要商请当地商业银行减少或停止贷款。
根据国务院颁布的《钢铁产业调整和振兴规划》,到2011年底前,要在继续淘汰落后炼铁产能5340万吨、炼钢产能320万吨的基础上,进一步提高标准,再淘汰落后炼铁产能7200万吨、炼钢产能2500万吨。
今年5月,国家发改委又进一步明确了今年的淘汰目标:计划淘汰落后炼铁产能1000万吨和炼钢产能600万吨。另外,“钢铁产业落后产能的淘汰都谈了多少年,但是一直没有多大进展,关键还在地方利益,在追求GDP的冲动下,任何一个地方政府都不想吐出口里的肉。”而记者也从有关渠道了解到,淘汰落后产能有可能和地方政府的政绩挂钩。如果进入黑名单的企业和设备,没有及时被淘汰,地方政府将会被问责。
钢材价格短期内大幅下跌和上涨的可能性较小,以震荡为主,震荡宽幅区间3500-3700,消耗库存和等到限产产生的效果指引价格走势。
塑料午评:
周五美原油期货大幅下挫,受需求疲软且库存高企的忧虑打压,7月份合约收盘57美元/桶,下跌2.42美元。原油的大幅下跌带动今日塑料期货大幅低开, 0909合约开盘9600元/吨,早盘小幅上冲之后便直线下拉,现货的疲软以及原油的回调都增加了空头投资者的信心,今日期价基本盘整在均线附近,收盘9570元/吨,下跌200点,持仓减少10988手,成交量也大幅萎缩。在需求淡季的来临以及经济乐观情绪收到暂时打压等因素的影响下预计连塑仍会保持弱势宽幅震荡走势,但连塑技术面的较为强劲可能会支撑价格走势,建议投资者上周空单在9500下方可逐步盈利出局,寻找机会建多单。
豆油午评
周五,美国股市及原油下滑;引发农产品获利了结,利好消息没有继续跟进,国内短期超买严重,大连豆油开盘7382,下跌274,盘中一度跌停(7274),中午收盘在7302,未能封在跌停板,三大油脂:棕榈油,菜油均未能独善其身,棕榈油午盘收6536下跌338,菜油7562,下跌310。油脂类近期和约需要高位震荡,修正技术指标。操作方面,目前不建议趋势单入场,日内短线灵活交易,等待技术修正。
白糖午评--流感忧虑加剧,郑糖震荡下行
今日早盘郑糖震荡下行,主力001合约午盘收报4177元/吨,较前一交易日下跌48元,成交259392手,持仓减1898手至292872手。现货电子盘柳糖主力09094收报3839元/吨。
消息面上,近日国际糖业组织ISO表示,由于印度糖产量将会回升以及巴西的增产,到2009/10榨季全球糖市的缺口将从本榨季的780万吨缩小至450-500万吨。
据墨西哥食糖和酒精商会本周四公布的最新预测数据,估计08-09制糖年墨西哥半精练级食糖产量或将较07-08制糖年的552.1万吨下降8.5%,仅能达到505万吨的水平,该预测数据较最初预计的552.9万吨的产量水平大幅减少了50万吨。
据俄罗斯糖厂联盟(Soyuzrossakhar)本周四公布的数据,2009年1月1日-5月12日期间俄罗斯用进口原糖进生产了61万吨白砂糖,低于去年同期70.63万吨的产量。
CFTC公布的NYBOT 11#原糖期货分类持仓报告显示截止5月12日的最近一周基金小幅增持了约3%的净多头寸。
周末全球甲型流感疫情加重,导致今日国内多数商品期货低开后震荡,郑糖亦追随大势,未能如以前那样走出独立行情。
郑糖短线考验20日均线的支撑,但中长线的上涨通道保持完整,后市仍有望续写新高,投资者可逢低吸纳。