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随着上市公司2008年年报和今年一季报披露接近尾声,基金隐形重仓股“曝光”。已披露的一季报公司中,共有763只股票的10大流通股东中出现了证券投资基金的身影,有522只股票仅在上市公司10大流通股东中现身,同时又没有进入基金10大重仓股的股票。
隐形重仓39只股
根据WIND最新统计显示,在522只基金隐形重仓股中,基金持股比例超1%(占流通股比例)的股票有468只,基金持股比例在1%以下的股票有54只。其中,基金持股比例20%的股票有39只,基金持股比例30%以上的个股,居然达到了9只。基金持股比例超30%的个股分别为诺普信、石基信息、金螳螂、承德露露、风神股份、昆明机床、棱光实业、鱼跃医疗和上海机电,基金合计持股数量分别为1739.96万股、1328.19万股、1384.12万股、3628.82万股、4714.26万股、5088.37万股、2468.16万股、798.30万股和9750.23万股。
统计显示,一季度度基金隐形重仓股中,新增85只股票,增仓股164只股票,持股未变3只股票,减仓263只股票。我们分析所统计的522只基金隐形重仓股,可以发现基金合计持股数量超过1000万股的股票共有286只,占总数的54.79%%。其中,基金持股数量超过5000万股的就有55只。一季度季度最大的基金隐形重仓股是中粮地产,在其10大流通股东中9家是基金投资者,这些基金共持有该公司14643.17万股股票。其中,中邮核心成长是其最大的流通A股持有者,总持股数高达3940万股,占总流通股的3.81%;博时新兴成长持有中粮地产1754.48万股,占流通股1.70%,新进。
同时我们还发现,有部分个股的前十大流通股东居然几乎全部是基金公司,而这样的个股高达50只,分别是中粮地产、安阳钢铁、武汉中百、济南钢铁、泛海建设、深圳机场、平煤股份、韶钢松山、山推股份、冀东水泥、中远航运、江淮动力和新兴铸管。从整体来看,10大流通股中基金持股超过半数的个股的共有98只,占总数的26.42%。这些基金隐形重仓股,虽然可能由于各种原因并未上升到基金10大重仓股行列,但部分股票基金仍是其持股主力,持有数量往往还超过部分基金重仓股。
“隐形”色彩最浓的20只股票
一部分股票在基金一季度投资组合中露面较少,而基金绝大部分持股数量都隐身于上市公司一季报的前十大流通股东中。但实际上,他们早就成为广大投资者内最关注的股票。
统计显示,基金持股隐形率达到流通盘20%以上的个股,居然达到了20只。也就是说,这些个股在平常的季报中,经常以百分之十几、百分之二十几的面目示人。而它们实际上的基金控盘率达到40%、甚至50%以上。
上述个股依次浙富股份、天山股份、一致药业、拓维信息、欧亚集团、科大讯飞和美邦服饰。令人惊讶的是,我们依然能够发现,这些个股中,消费类个股和中小板个股是其中最明显的特色。比如,“隐形”程度最高的浙富股份在基金一季报中只有0.17%的持股率,而实际上,基金合计持有该股票的流通盘达到了41.22%,基金持股隐形率高达41.05%;天山股份在基金一季报中只有1.19%的持股率,实际基金合计持有该股票的流通盘达到了35.22%,基金持股隐形率高达34.03%;一致药业在基金一季报中只有0.2%的持股率,实际基金合计持有该股票的流通盘达到了33.38%,基金持股隐形率高达33.18%;欧亚集团在基金一季报中只有5.82%的持股率,但实际上,基金合计持有该股票的流通盘达到了38.22%,易方达基金实际持有该股流通盘达到8.82个百分点,而在一季报中披露仅为2.44%。还有科大讯飞、美邦服饰、成商集团、哈空调、陕天然气和合加资源被基金高度看好,但却较少进入基金十大重仓股行列的个股。
总体看,基金隐身率较高的股票行业属性更为分散。除了零售、机械设备等,还包括了水泥、软件制造和房地产等个股。而其中,相当部分个股在去年年末至今的反弹行情里表现出色,令人刮目相看。
隐形牛股集中营
统计显示,522只基金隐形股中,一季度基金隐形重仓股平均涨幅为55.22%,而上证指数仅为30.34%,仅1/5的基金隐形股跑输大盘。记者调阅上市公司一季报发现,目前A股里的几只大牛股多数曾有基金出没,基金增持(包括新进)少则几十万股,多则上百万股,甚至上千万股。
进入2009年,A股市场出现强势反弹,有42家基金隐形重仓股一季度上涨幅超100%,有230家基金隐形重仓股一季度上涨幅超在50%至100%之间。其中,今年一季度基金隐形第一大牛股杉杉股份,一季度累计涨幅达207.65%,该股今年一季度前十大流通股东中5只基金现身,全部都是今年一季度新入驻的。
从4月份市场表现看,基金的“隐形股”依旧强势。统计显示,截止4月28日,521只基金“隐形股”平均累计涨幅5.02%,而上证指数4月涨幅仅1.19%,此类基金重仓股仍然强于大盘。其中,露天煤业、中牧股份、大洋电机、开元控股、新华光等18只股票涨幅超过30%,而露天煤业涨幅高达49.57%。
基金“隐形”重仓股一览
注:基金增持隐形重仓股,基金累计增持数量超过1000万股;所谓基金隐形重仓股就是未进入基金投资组合前10大重仓股,仅在上市公司10大流通股东现身。
一季度基金新增“隐形”重仓股
代码简称2009一季基金持股数量(万股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季机构持股数量合计(万股) 2009一季机构持股比例合计(%)一季度涨幅(%) 2009一季每股收益(元)行业
000886海南高速4343.57 5.90 10369.88 14.08 43.81 0.009交通运输
600546中油化建3134.26 17.34 4298.80 23.79 57.49 0.0092建筑建材
600692亚通股份2635.10 11.37 4510.36 19.46 88.80 0.0144交通运输
000905厦门港务2564.45 11.02 8304.09 35.68 59.39 0.01交通运输
600704中大股份2558.07 6.83 13303.61 35.50 53.22 0.13商业贸易
600303曙光股份2412.67 13.15 2682.27 14.62 73.54 0.17交运设备
600178东安动力2374.15 10.18 6819.55 29.23 86.68 0.0495机械设备
600399抚顺特钢2166.91 9.32 3863.40 16.62 33.51 0.008黑色金属
600223 ST万杰1972.26 6.44 5678.60 18.55 68.88 0.01医药生物
600367红星发展1843.44 11.97 3598.17 23.37 93.24 -0.02化工
600640中卫国脉1836.25 8.90 5614.43 27.20 68.62 -0.005信息服务
000407胜利股份1672.39 5.05 4023.56 12.15 65.59 0.018化工
000571新大洲A 1520.79 2.11 19812.73 27.53 68.33 0.0291交运设备
000666经纬纺机1400.00 6.16 2773.49 12.20 54.41 -0.09机械设备
600969郴电国际1395.20 15.10 1734.37 18.77 93.77 0.0568公用事业
600131岷江水电1313.04 3.62 13509.33 37.21 57.88 -0.085公用事业
600321国栋建设1296.80 9.30 1696.23 12.17 111.47 0.028建筑建材
600738兰州民百1191.47 5.76 3471.67 16.80 110.29 0.036商业贸易
000811烟台冰轮1133.20 9.66 4527.96 38.60 86.06 0.037机械设备
600190锦州港1122.62 1.67 36305.88 53.86 79.63 0.02交通运输
600291西水股份1116.26 3.71 11839.26 39.30 77.31 0.0034建筑建材
000830鲁西化工1069.17 1.02 51327.90 49.06 35.47 0.021化工
600662强生控股1000.00 1.82 1585.91 2.89 68.51 0.0433交通运输
000796宝商集团999.99 4.91 1692.08 8.31 64.98 0.0359商业贸易
600708海博股份994.97 3.10 7816.72 24.33 76.86 0.0451交通运输
600288大恒科技846.79 3.34 7565.31 29.83 82.32 0.015电子元器件
600618氯碱化工826.32 1.10 61645.49 82.21 62.10 0.0029化工
600744华银电力786.49 1.66 7332.76 15.46 67.67 -0.2132公用事业
000782美达股份774.43 2.40 4364.57 13.53 42.86 0.01化工
000720鲁能泰山733.87 0.93 16075.14 20.36 75.62 -0.0394公用事业
600480凌云股份728.80 3.51 6830.60 32.92 152.86 0.07交运设备
600855航天长峰725.69 3.11 3598.89 15.43 60.41 -0.023信息设备
000687保定天鹅699.97 2.10 3327.93 9.99 55.64 -0.053化工
600869三普药业666.81 5.56 7321.39 61.01 66.26 -0.03医药生物
000050深天马A 629.95 2.06 11269.67 36.80 48.21 -0.09电子元器件
000862银星能源625.95 3.69 729.77 4.30 120.97 0.0018机械设备
600372 *ST昌河618.66 3.17 3969.58 20.33 97.37 -0.12交运设备
600446金证股份510.40 4.09 680.40 5.46 95.05 0.01信息服务
600842中西药业470.98 2.19 12645.80 58.68 46.79 0.0507医药生物
600113浙江东日432.90 2.93 8280.40 56.14 52.10 0.04综合
000602金马集团432.76 3.98 1670.11 15.36 84.27 -0.04有色金属
600192长城电工412.64 2.38 3560.54 20.55 127.02 0.0212机械设备
代码简称2009一季基金持股数量(万股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季机构持股数量合计(万股) 2009一季机构持股比例合计(%)一季度涨幅(%) 2009一季每股收益(元)行业
600378天科股份398.51 2.02 6767.49 34.38 84.22 0.016化工
000721西安饮食359.97 2.68 3720.35 27.65 31.55 0.018餐饮旅游
600184新华光354.49 6.34 888.00 15.87 103.28 -0.03建筑建材
600565迪马股份350.20 1.33 3612.20 13.69 129.85 0.0569交运设备
600960滨州活塞329.98 3.66 398.89 4.43 59.75 -0.0128机械设备
600375星马汽车323.79 1.73 7844.54 41.84 50.25 0.03机械设备
600712南宁百货306.39 3.78 1186.37 14.63 99.28 0.0278商业贸易
002113天润发展299.99 4.13 299.99 4.13 92.46 0.014化工
000780平庄能源286.80 0.73 902.32 2.31 101.74 0.17采掘
002089新海宜259.97 2.87 2133.61 23.53 86.67 0.1021信息设备
002042华孚色纺258.51 4.35 258.51 4.35 47.00 -0.01纺织服装
002163中航三鑫231.04 2.85 1134.50 14.00 102.63 0.026建筑建材
600896中海海盛230.00 0.55 3033.22 7.20 68.20 0.01交通运输
002013中航精机228.52 3.05 1473.19 19.67 75.00 0.008交运设备
600390金瑞科技220.43 2.35 547.93 5.84 110.99 -0.1481有色金属
600259 ST有色220.31 2.22 220.31 2.22 104.94 0.0053化工
002099海翔药业214.96 2.63 2009.22 24.61 29.86 0.02医药生物
002066瑞泰科技208.35 5.84 1018.35 28.55 40.78 0.0728建筑建材
601727上海电气200.00 0.32 2865.17 4.65 35.29 0.05机械设备
000657 *ST中钨200.00 1.39 1658.85 11.52 74.34 -0.087有色金属
000552靖远煤电193.93 2.10 193.93 2.10 63.54 0.1采掘
600343航天动力179.89 1.11 7902.71 48.85 42.86 0.0174机械设备
600732上海新梅175.97 0.71 14497.59 58.46 66.07 0.062房地产
600505西昌电力172.99 0.51 16169.35 47.73 42.32 0.0109公用事业
000576 *ST甘化150.00 0.60 150.00 0.60 49.46 -0.085食品饮料
600461洪城水业148.94 2.22 565.83 8.44 59.85 0.037公用事业
600346大橡塑120.96 2.19 263.31 4.77 54.14 -0.081机械设备
000589黔轮胎A 120.00 0.71 282.90 1.67 43.95 0.11化工
600531豫光金铅116.06 0.51 11010.80 48.24 81.40 0.06有色金属
000151中成股份100.00 0.56 3523.92 19.77 86.52 0.022综合
600160巨化股份100.00 0.18 33059.01 59.37 69.92 -0.12化工
601007金陵饭店100.00 0.68 3345.00 22.60 37.28 0.029餐饮旅游
002040南京港96.87 0.80 3450.39 28.64 54.96 0.01交通运输
002058威尔泰83.00 2.46 83.00 2.46 31.64 -0.034机械设备
600279重庆港九81.11 0.54 2990.71 19.84 52.70 0.0264交通运输
000938紫光股份76.76 0.37 8461.52 41.06 60.07 0.024信息设备
600119长江投资75.01 0.29 12517.75 48.63 80.70 -0.0287综合
000885同力水泥69.86 1.11 651.87 10.35 52.53 0.0531建筑建材
600615丰华股份62.99 0.41 5170.98 33.98 114.45 0.008房地产
002116中国海诚57.53 1.19 1910.22 39.43 55.39 0.12建筑建材
600278东方创业48.00 0.34 3377.45 23.66 78.79 0.07商业贸易
600624复旦复华45.82 0.18 1463.93 5.69 58.14 0.0166综合
600139 ST绵高25.38 0.47 610.71 11.40 105.30 0.04有色金属
一季度基金增持“隐形”重仓股
代码简称增减情况2009一季基金持股数量(万股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季机构持股数量合计(万股) 2009一季机构持股比例合计(%)一季度涨幅(%) 2009一季每股收益(元)行业
000816江淮动力6251.10 10141.78 19.62 12064.46 23.34 53.25 0.0923机械设备
000897津滨发展5464.03 11127.87 6.88 59033.51 36.50 58.63 0.0036房地产
600496精工钢构4790.96 5200.50 15.07 18816.02 54.54 89.90 0.052建筑建材
000559万向钱潮4190.91 6934.45 13.54 23887.72 46.65 108.09 0.069交运设备
600418江淮汽车3882.97 6535.48 7.42 27389.34 31.09 47.26 -0.06交运设备
600872中炬高新3782.22 3967.04 6.00 8966.50 13.57 154.95 0.02房地产
600006东风汽车3391.27 5070.69 6.35 5297.75 6.64 39.93 0.0012交运设备
601918国投新集3100.58 3714.02 10.55 8095.94 23.00 42.25 0.18采掘
600881亚泰集团2776.14 5474.95 4.64 24397.10 20.66 113.20 0.04建筑建材
600183生益科技2474.81 3834.54 4.01 51266.37 53.64 53.78 0.032电子元器件
600482风帆股份2466.10 2678.16 9.08 9998.38 33.89 146.97 0.01交运设备
600469风神股份2434.97 4714.26 32.15 7231.60 49.32 87.23 0.015化工
000919金陵药业2080.92 2771.10 14.25 3269.99 16.82 42.30 0.0965医药生物
600079人福科技2070.84 5030.25 15.47 6603.01 20.30 65.87 0.02医药生物
000823超声电子1976.64 3113.25 10.80 8374.37 29.05 66.90 0.0167电子元器件
600060海信电器1950.76 5074.38 19.92 6131.41 24.06 70.16 0.175家用电器
600594益佰制药1875.93 2339.15 9.95 2821.86 12.00 46.23 0.062医药生物
600376首开股份1848.24 3297.83 18.31 8058.37 44.73 105.90 0.094房地产
600021上海电力1767.81 2676.80 2.80 10404.04 10.88 52.72 0.0173公用事业
601002晋亿实业1692.34 1801.33 5.98 3141.75 10.43 34.16 0.013机械设备
600102莱钢股份1676.15 4161.49 17.80 6558.55 28.06 50.94 -0.633黑色金属
600117西宁特钢1625.39 4868.79 11.99 9996.00 24.61 68.92 0.004黑色金属
600665天地源1585.88 2489.24 7.13 7615.09 21.81 64.58 0.0204房地产
600826兰生股份1556.18 1580.00 9.80 5103.88 31.65 141.33 0.01商业贸易
代码简称增减情况2009一季基金持股数量(万股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季机构持股数量合计(万股) 2009一季机构持股比例合计(%)一季度涨幅(%) 2009一季每股收益(元)行业
600806昆明机床1547.38 5088.37 32.09 7174.71 45.25 67.62 0.06机械设备
000608阳光股份1515.23 2022.46 5.38 12722.29 33.85 65.22 0.09房地产
000966长源电力1501.73 2908.14 8.96 12128.65 37.38 78.21 0.02公用事业
600742一汽富维1482.77 2067.70 12.24 4473.61 26.48 110.33 0.11交运设备
600644乐山电力1480.91 3303.49 13.43 5656.17 23.00 59.91 0.0333公用事业
600561江西长运1455.39 3081.33 27.14 4178.43 36.80 39.05 0.17交通运输
000635英力特1428.39 1923.75 13.99 6204.00 45.13 50.83 0.05化工
600684珠江实业1424.65 1954.63 15.03 2192.05 16.86 66.26 0.01房地产
000630铜陵有色1411.53 3850.17 6.91 4761.53 8.54 99.55 0.13有色金属
000822山东海化1343.38 3501.10 3.91 39805.99 44.47 52.04 -0.15化工
000767漳泽电力1335.64 2193.09 1.76 80386.94 64.64 44.81 -0.0339公用事业
600035楚天高速1304.70 5655.33 13.02 16996.99 39.14 29.10 0.09交通运输
000876新希望1257.88 3932.82 5.31 43209.79 58.33 44.25 0.108农林牧渔
600282南钢股份1249.53 8953.94 10.09 34861.94 39.27 36.43 0.007黑色金属
002233塔牌集团1221.79 1476.02 14.76 1768.07 17.68 75.88 0.08建筑建材
000655金岭矿业1171.11 1992.84 12.88 3109.98 20.10 123.57 0.12采掘
600126杭钢股份1159.52 1724.04 4.19 14381.62 34.98 26.68 0.02黑色金属
600790轻纺城1157.52 1581.03 3.46 3993.31 8.73 41.43 0.028商业贸易
600884杉杉股份1156.18 1176.07 4.21 3509.98 12.58 207.65 0.03纺织服装
600720祁连山1155.75 7154.16 19.09 11113.18 29.66 68.36 0.119建筑建材
002133广宇集团1056.73 1280.50 5.22 2501.80 10.19 66.76 0.02房地产
000708大冶特钢1047.10 1687.96 3.78 30037.80 67.18 48.36 0.068黑色金属
600481双良股份1029.06 1622.88 3.95 16511.39 40.20 114.69 0.0082化工
000553沙隆达A 1026.19 2373.49 9.82 4100.24 16.96 54.87 0.0527化工
600151航天机电1007.44 1452.77 4.23 6813.85 19.82 120.54 -0.023综合
000511银基发展1004.44 1857.44 1.80 14190.85 13.76 52.90 0.008房地产
2009年中期业绩预告医药股一览
代码简称涨幅(%)昨收(元)换手率(%)成交额(万元) 2008年每股收益(元) 2009一季每股收益(元) 2009中期业绩预告
002020京新药业10.01 7.47 5.81 3349.17 -0.175 0.0005净利润在100-300万元之间
002030达安基因9.99 12.11 13.69 31065.12 0.19 0.04增长幅度小于30%
002100天康生物9.99 18.61 7.36 8371.21 0.56 0.17增长幅度为20%-50%
002166莱茵生物9.98 15.1 16.83 7948.18 0.06 -0.01下降80-110%
600607上实医药9.50 19.14 9.87 40697.76 0.535 1.0818大幅增长
002022科华生物8.37 17.09 3.67 21147.00 0.53 0.1399增长幅度为20-35%
600796钱江生化8.16 5.83 24.34 26542.49 -0.283 0.037无法准确预测
002007华兰生物8.02 45.37 3.01 28515.74 0.85 0.153增长幅度小于30%
002118紫鑫药业7.48 15.38 8.15 4715.19 0.44 0.05增长预期10%-20%
002004华邦制药7.45 20.2 5.82 6643.73 0.67 0.23增长60-90%
000952广济药业7.16 10.33 5.24 12433.14 0.392 0.019净利润约396.45万元至1189.36万元,增减变动约-95%至-85%
002099海翔药业7.05 8.5 15.26 10438.06 0.16 0.02下降幅度小于50%
002198嘉应制药6.50 13.1 13.99 3683.65 0.17 0.03下降幅度为35%-50%
002019鑫富药业5.08 12.61 16.42 22774.41 0.22 0.03下降幅度为75-90%
002252上海莱士4.64 26.59 6.16 6437.29 0.75 0.12下降0%-30%
002001新和成4.17 27.46 4.67 16508.53 4.02 0.38减少40%-70%
000669领先科技3.99 7.04 2.36 1059.51 0.0133 -0.01累计净利润的预计数-100.00万元,下降126.48%
600385 ST金泰3.08 4.01 3.74 1963.49 -0.18 -0.03亏损
002038双鹭药业2.97 33.26 1.46 6620.29 0.877 0.188增长约20%-40%,增长幅度为1925万元~3849万元
002223鱼跃医疗2.90 24.8 7.70 7302.96 0.66 0.2增长50%-80%
002262恩华药业2.70 20.13 6.36 3757.23 0.4 0.09增长幅度小于30%
002219独一味2.53 20.66 15.23 7254.31 0.5 0.12净利润在2000万元至2500万元
002107沃华医药2.12 39.01 1.82 1545.96 0.72 0.19增长50%-70%
600200江苏吴中1.77 4.02 5.97 12214.97 0.011 -0.013亏损
600223 ST万杰0.00 7.1 1.68 3593.96 -0.3 0.01实现盈利
000603 *ST威达0.00 7.72 - - -0.02 -0.001净利润-500万元至-800万元,下降146.31-294.09%
002016世荣兆业0.00 7.75 - - 0.2186 -0.01减少50%-70%